国产新势力对 Model Y 的 ＂恐惧＂，其实从一年前就开始了。 从李斌准备的 ＂防守队员＂EC6，再到李想的惊呼。事实上，抢跑近 10 年，也让特斯拉有着足够多的底牌。 2020 年元旦，Model Y 更是以发售价下探最高 16 万的价格开卖，这像是一颗投向车市的 ＂炸弹＂，涟漪效应正在持续。 一位资深证券汽车分析师告诉网易科技，影响主要看增长曲线的变化，它是平的还是继续涨，且国产新势力还有没有像之前那样跃升的机会，还都需要观察。 令人惊讶的是，率先 ＂示弱＂的是宝马的电动车型 iX3，直降 7 万的罕见举动，也宣示着传统豪华车的正式参战。 消费者用脚投票，一个月过去了，我们看看月初种种关于抢购特斯拉 Model Y、大量退订其他品牌电动车的情况有没有成为事实。增长曲线保卫战 周末的特斯拉门店人头攒动，试驾车往往需要排队等候，与网络上的热情无异，大家的目光大多集中在 Model Y 一边。 截止发稿，Model Y 最早的交付时间已经排到了 6 月份，销售小哥表示，594 公里续航（国际工况法）、33.9 万的价格，偌大的空间，都切中了中国消费者的痛点。 那么，特斯拉销量节节攀升的背后，是不是靠抢订单得来的？ 从交付数据来看，蔚来 1 月份交付数 7225 台，环比增长了 3%，这比 2020 年末 12 月份 32.4% 的环比增长，相差甚远。 但一月份蔚来还是交出了一份喜忧参半的成绩单，环比虽不理想，但 EC6 交付 2845 台的数据超过 ES6 的 2720 台，表明 ＂轿跑＂差异化的战略初见成效，而 EC6 正是李斌对标 Model Y 的核心武器。 小鹏汽车月度总交付量是 6015 台，环比增长 5%，同样无法和 2020 年 12 月份的环比 34.9% 的涨幅同日而语。 理想汽车的月度销量则是 5379 台，环比下降 12.1%，援引消息人士的话说理想汽车 1 月份受到了零部件供应的影响。此外需要注意的是，蔚来的数据是三辆在售车型支撑，小鹏是两辆，理想只有一辆理想 ONE 在售。 值得一提的是，1 月份的交付数中应该包含消化去年 12 月份下订的订单，目前，大家在 Model Y 的冲击下依旧坚挺，那放眼 2021 全年的增长曲线是否有着落？这都成为新势力掌舵者们的新考题。 小鹏汽车的 P5 正在规划，或定价更低，瞄准更广阔的下沉市场。蔚来依托于更旗舰的 ET7 要把 BBA 拉下神坛。理想则计划在 2022 年开始每年推出一辆新车，言外之意，2021 年还是理想 ONE 的抗打之年，事实证明，仅仅只有一辆在售车型的理想汽车，凭借没有里程焦虑的增程式技术路线，取得目前的战绩，市场也已给出了认可的反馈。 一位长期关注新能源市场的证券分析师告诉网易科技，一月份造车新势力们的表现很好，但 Model Y 的影响更重要的还在于对各家定价体系的冲击，接下来新车定价的时候大家需要更加谨慎。 事实证明，特斯拉对造车新势力的 ＂攻击＂，大家都守住了增长曲线。奥迪的 1 月份交付量也值得参考，8.69 万台创新高，可以说狼来了之后，传统燃油车的表现也保持稳健。续航之争没有赢家 我们再看续航，1000 公里续航到来之前，消费者买电动车的第一问，肯定还是能跑多远。而且续航焦虑分为两个层面，续航不够是其一，充电没有加油方便是其二。 所以很多厂家已经开始打出了 1000 公里续航的牌面，有发出期货的蔚来 ET7，表示 150kWh 电池包拥有 1000 公里续航，但距离交付还有一年时间。还有广汽的 ＂硅负极电池＂，面对专家的质疑，强势回应今年就能量产。 电池技术的进步和充电桩的基础布局，可以说是电动车普及的两大抓手。 （四家电动车在售车型续航&售价横向对比） 来看电池技术，不同于充电桩，这里的进展主要受到供应链的把控，除非订单多如特斯拉，宁德时代会专门为你开辟产线，另外就是合作研发，除此之外没有太多办法。 现阶段，电动车在用主要是三元锂和磷酸铁锂电池。其中三元锂装机量最大，它能量密度高，低温性能不错，但稳定性优势不足，蔚来理想小鹏等车型均有搭载，而磷酸铁锂能量密度低，但在稳定性和成本上都更加友好，特斯拉从 Model 3 开始批量采用，总的来看这两款电池优势不同，各有专攻。 其实，电池技术的发展就像是芯片时代的 ＂摩尔定律＂。 几年前市面上国产电动车的续航还只有 200 公里左右，一圈损耗下来几乎到了一天一充的地步，像用手机一样用车，这谁受的了？但科技令人着迷的地方就在这里，电池是电动车技术里进步最快的地方，目前市面上动辄 600、700 公里的续航已经多起来了，打个八折也可以跑个 500 多公里。电动车跑得更远不再遥不可及。 从续航角度讲，这是电动车品类的历史规律、供应链的问题，而不是某个品牌的事情，如果一位消费者认定接受续航现状，那买哪个品牌就是考虑产品力等因素了。 续航在各个品牌之间竞争因素中的占比反倒不大了，续航的未来肯定是光明的，况且马斯克说电池的成本还有降低 50% 的空间，目标三四年内实现。但还是需要注意就这个问题说事儿的 ＂浮夸风＂。 中国青年报评论的很好：＂新能源汽车忌‘超级快充 + 超长续航 + 超级安全’的捧杀，任何车企都不应该拿远没达到量产阶段的技术当噱头。＂ （四家电动车自建充电设施情况） 再聊充电桩，充电的便利性和功率，直接影响着消费者的用车体验，我们对比四家看，特斯拉和小鹏类似一直走自建超充桩的路线，力求带给车主的是标准化的体验，一般情况下 1 个小时可以充到 80%，目前两家的充电站数量保持在一个量级。 蔚来的做法比较特别，坚持主攻换电的打法，这对于不希望把时间用在等待充电的车主来说，有着极大吸引力，而且推出了每月免费换电四次的车主权益，基本覆盖了需求，蔚来也将之视为充电方面的差异化优势。 理想汽车因为是增程式的技术路线，加油加电都能跑，所以目前并没有在自建超充站这一重资产布局上有所动作。 论四家充电的方便程度，蔚来换电确有时间优势，其他三家则重点依仗家充桩的普及和第三方充电基础设施的完善，国家支持，企业发力，这个赛道也会越来越热闹。让造车更具想象力 自动驾驶的路线探索由来已久，一部分人主攻卡车货运和园区摆渡市场，离技术成熟和商业化更近，少部分人主攻乘用车，类似谷歌兄弟公司 Waymo 一样做无人驾驶出租车，在半封闭道路试运营。 但日子久了，大家会觉得以上两者都不够 ＂性感＂，资本市场和公众需要更有想象力的事情。特斯拉让大家看到，从私家车逐步过渡到完全无人驾驶的路径开始变得清晰起来。 这里面还有很多争论，比如马斯克和 Waymo CEO JohnKrafcik 隔空喊话，后者并不看好特斯拉，说马斯克无法实现自动驾驶，而马斯克的回复也很直男，＂特斯拉拥有比 Waymo 更好的 AI 软件&硬件（钱）＂。 谁的路线最优咱暂且交给时间，就目前的情况来看，特斯拉一年 50 万辆车的交付体量，让过渡到无人驾驶这条路变得可行了起来。 百度正是从特斯拉们的玩法中有了 ＂灵感＂，让自己积累已久的自动驾驶平台 Apollo 和自己的车辆结合，官宣造车。 这里的想象力是无人化改造 B 端出行的无限倍。如今全球使用的苹果设备超过 16.5 亿部，是这样无可思议的用户量才撑起了苹果帝国。 国内新势力在自动驾驶方面走得最快的应属小鹏和蔚来，大家又有着各自不同的商业考量。 （四家电动车自动驾驶描述及价格） 电动车打破了经销商体系，而且有特斯拉这样特殊的存在，不断降价以谋求更多的销量，靠卖车满足资本市场喜欢的增长曲线在未来一定会越来越难。 之前车辆售出之后车厂和经销商与消费者的连接就是修车和保养，并以此不断赚取利润——有的地域经销商就有明确要求，优惠是有的，而且幅度很大，但必须一直到店保养，卖给外地更是不可能的事情。 未来的战争，一定是自动驾驶的战争，及由此延伸开来的增值服务、租赁服务。 首先订阅制是目前比较明确的方向，蔚来的首款轿车 ET7 已经开卖 680 元 / 月的自动驾驶订阅服务，马斯克在不久前的财报电话会议中也带来好消息，在接下来一两个月内就会推出网上订阅服务。 从特斯拉卖 64000 块的自动驾驶选装服务的销售情况来看，情况不容乐观，在中国，只有 1% 的车主购买了这一服务，这也是厂商纷纷投向订阅的原因，降低价格门槛就是推动普及的硬道理。 马斯克讲，中国车主对特斯拉自动驾驶服务更为挑剔。另外，经常爬上科技头版的事故也是影响因素之一，对自动驾驶的整体接受程度更是原因。 但激进如马斯克，计划 2021 年实现完全自动驾驶（L5），并推送给车主，他说不同于欧洲，中国政府对自动驾驶的态度更为积极友好。 小鹏被称为是中国更像特斯拉的新势力，自动驾驶全栈自研，相比其他家敢于 ＂亮剑＂，自动驾驶的落地也更为敏捷。 可能不久后，订阅制的自动驾驶会成为标准选项，把选择题抛给消费者。写在最后 特斯拉在 2020 年将汽车价格下调了 15 次，才实现 2020 年交付 50 万辆目标。而现在，马斯克给自己立的 2021 年 flag 是交付 80 万辆。特斯拉手里的牌还没有打完，国产新势力们还需要抵御更多的冲击，好在，我们从单兵作战升级到了 ＂联盟作战＂阶段，阿里、百度、吉利、富士康，都来了。FF 和恒大们也来了。 市场调研显示，84.4% 的消费人群表达了对电动车的期待，但对现有电动车的不满意度达到了 60.8%。这是想象潜力巨大的市场。 期望这是一个好故事的开头。