大撤退or割韭菜?万众瞩目的最强赛道终于崩了
北向资金单日流出超百亿!
昨天刚因全面降准来了一波行情,今天A股就被外资流出给带垮了。
今天北向资金净流出达到108亿元,是最近10个月以来的新高。被净卖出比较多的,宁德时代、比亚迪、恩捷股份,而山西汾酒逆势获净买入3.29亿元。
我看了下数据,今年单日净流出第二高的是7月2日,当天股市也是大跌。
可以说, 有"聪明钱"之称的北向资金的净流向也是A股表现好坏的晴雨表。
大家可能奇怪,北向资金怎么突然流出这么多? 我觉得这主要还是受昨夜今晨,美元大幅上升的影响。
6月份美国CPI同比增长创13年来新高,刺激了加息预期,这也顺带刺激了美元升值。
对于北向资金的流向走势,我们不能只看一时, 比如,从年内的数据来看,北向资金的累计净流入达到了2000多亿。
说明A股在"聪明钱"眼中依然具备较强的投资价值。哪些板块更受北向资金青睐?
据东财的数据, 北向资金最近一个月增持的行业基本也是当下科技+新能源的主线,另外,还有业绩普遍爆表的化工行业。
当然A股也不会只被北向资金所左右,短期的大幅流入、流出,不足以说明市场风格和机构态度的变化。我还是继续看多A股。
锂电板块终于回调了!
今天三大指数低开低走,创业板午盘后虽然反弹了一波,但最终还是被打下来了。
盘面热点也是来了波轮换。 吃药喝酒的行情又出现了,而蒙眼狂奔的锂电也终于迎来了回调。
今天两市成交量继续突破万亿,感觉这要成为A股的一个常态了,这说明,市场的增量资金要比想象中的多。
锂电回调的原因,我觉得没什么太多可说的,我周一就提醒大家要注意这种超预期的上涨,而且昨天芯片板块也已经给锂电打了个样。锂电的回调,我个人感觉还没到位,所以明天大概率会出现分化,甚至是普跌。
而同样的,医药和白酒板块的反弹也是他们经历了足够时间的回调,再加上部分个股中报亮眼,所以今天迎来一波反弹。
除上边说的, 今天的煤炭和碳交易概念表现也很不错。
这两个板块都是消息面刺激,但我觉得未来一段时间还是有持续性的。
煤炭板块是因为市场需求刺激到了二级市场。
大家都知道, 夏季一般是用电高峰,不管把清洁能源说成啥样,当下,煤电依然是能源结构的大头,所以,电厂用煤多,动力煤价格居高不下,从而产生了连锁反应。
而碳交易这个概念,主要是,最近全国碳交易市场要开市的消息已经落实的消息刺激。
我之前在文章说过,十四五碳中和是要有重大突破的,那么这个板块的潜力肯定是有的,只不过现在偏向于炒概念,同时大家也不知道到底谁才是真正的受益股。
我个人的逻辑是, 第一阶段是碳交易所的参与建设公司以及清洁电力公司。当然,这两个板块之前也通过反复被炒作得到了验证。
第二阶段可能就是参与碳交易有更多份额的上市公司了。