2018年学前新规推行普惠幼儿园后，幼儿园市场怎么样了？

　　上周我们分析了中国0-3岁托育行业市场，今天我们来看看学前教育的另一个分支：3-6岁幼儿园行业。
　　自2012年开始，中国3-6岁儿童群体规模就呈现持续上涨趋势，在2017年以后上涨幅度明显增加。持续增长的适龄儿童规模带来相应年龄段儿童教育及照护服务需求的持续增长，对幼儿园学位需求也大幅增加。
　　本文数据来源来自《亿欧咨询：2020中国学前教育行业研究报告》
　　幼儿园承载需求高涨
　　民办发展引发＂入园贵＂难题
　　国家统计局的相关数据显示，中国幼儿园园所数量自2001年开始不断增长， 从2001年的11.17万所增长至2018年的26.67万所，近18年间增幅约138.76% 。
　　2018年，全国6617万适龄儿童若全部入园，平均单个园所承载近248人。以当年在园儿童数量4656万人计算，平均单个幼儿园承载儿童数量近174人。
　　2020年峰值时，全国计划入园人数约为5823万人，若保持2018年的园所数量，平均单个幼儿园将承载约218人，相较于2018年增长近25.48%。
　　由此不难看出，全国幼儿园的承载能力需要在短时间内进行快速增长， 由此引发＂入园难＂的问题 。
　　从2015年到2018年，幼儿园市场的办学条件出现明显提升。2015年全国单个园所平均用房面积约为1155 ，而2018年增长至了1326 ，其中， 增长最多的是儿童的洗手间、活动室和图书室 。
　　从各省市幼儿园园所的建筑面积情况也可以看到2015年到2018年整体是持续增长的态势，全国平均建筑面积在此期间增长约36.91%。特别是新疆、西藏、贵州、云南和甘肃等省份增长比例超过60%。 上海的园所建筑面积居全国第一，超过2000 。
　　同时， 单个园所的人员配置也同样有所增长 。2015年全国平均单个园所需要配置约15.63人，其中，园长约1.13人、专任教师9.17人、保荐医0.40人、保育员2.83人。与之相比，2018年，全国平均单个园所配置人数约为16.99人，其中，园长约1.10人、专任教师9.68人、保荐医0.42人、保育员3.41人。可以看到在2018年的增长过程中，保育员和专任教师的增长最为明显。
　　从园所数量上看，2018年全国26.67万所的幼儿园中，有约16.58万所是民办幼儿园， 占比约为62.16% 。
　　从在校生数量来看，2018年共有约4656.40万人进入幼儿园就读，其中选择民办幼儿园的人数将近2639.78万人， 占比将近56.69 %。
　　社会力量的参与对于幼儿园行业早期发展起到了全面探索、加速发展的作用，对于行业找到可行的商业模式并更快更好的满足市场需求提供了解决的方案，但同时，社会力量的逐利性也在行业发展过程中不断显现。
　　北京伊顿双语幼儿园
　　嘉德蒙特梭利幼儿园
　　与公办幼儿园接受政府定价和限价不同，民办园所大多实行的是市场定价机制，服务内容与价格相匹配即可。因此在发展过程中，部分幼儿园选择了相对较高的定价，进一步加剧了进入公办幼儿园的压力的同时， 增加了家庭在学前教育方面的负担，＂入园贵＂的问题逐渐显现 。
　　推行普惠 提高公办幼儿园占比
　　2018年国务院发布《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》不仅明确了全国幼儿园行业的发展目标及方向，同时通过＂切断＂幼儿园资产资本化路径，推动幼儿园行业进入行业整合进程。
　　按照实现普惠目标的要求，公办园在园幼儿占比偏低的省份， 逐步提高公办园在园幼儿占比，到2020年全国原则上达到50% ，各地可从实际出发确定具体发展目标。
　　通过购买服务、综合奖补、减免租金、派驻公办教师、培训教师、教研指导等方式，支持普惠性民办园发展。 配套幼儿园办成公办园或委托办成普惠性民办园，不得办成营利性幼儿园 。
　　民办园按照配备标准配足配齐教职工及卫生保健人员，可将公办园中保育员、安保、厨师等服务纳入政府购买服务范围，所需资金从地方财政预算中统筹安排。民办园要参照当地公办园教师工资收入水平，合理确定相应教师的工资收入。各类幼儿园依法依规足额足项为教职工缴纳社会保险和住房公积金。
　　幼儿园审批严格执行 ＂先证后照＂制度 ，由县级教育部门依法进行前置审批，取得办园许可证后，到相关部门办理法人登记。
　　随着＂普惠＂的推进，也有不少问题开始浮现。社会力量参与行业投资，谋求盈利是基本诉求之一。在＂普惠＂的低收费模式下，幼儿园盈利能力下降，社会力量参与建设的意愿降低，加之资本市场通道关闭后，市场进入＂淘汰＂和＂洗牌＂时代， 市场供给可能面临短缺 。
　　与此同时，在＂低收费＂模式下，必然需要降低成本支出，不少特色课程内容被缩减，维持薄利的情况下，对于家长培养儿童特点的需求无法满足，从而寻求其他机构或其他模式予以实现，加大家长的隐性育儿成本的同时降低了幼儿园发展的天花板。从这一角度而言，随着＂入园难＂、＂入园贵＂的问题逐渐得到改善，行业发展逐渐规范， 差异化的分层仍然是幼儿园竞争的重点 ，从更长远的角度而言，幼儿园或许会有更多的可能性。
　　＂直营+特许经营＂是常见模式
　　学前新规降低扩张速度
　　2018年学前新规中除了对社会资本参与非营利幼儿园办园、以及规定幼儿园资产不能打包上市外，同时 对连锁经营提出了更高的要求 。学前新规明确指出实施加盟、连锁行为的营利性幼儿园原则上应取得省级示范园资质 。
　　在学前新规之前，全国性幼教集团通常采用 ＂直营+特许经营＂ 的模式进行。这些运营商通常将其直接运营的机构建设为旗舰模式，以通过特许经营模式指导在区域内推广其他机构，并向特许经营者收取特许经营费以及持续服务的可变经常性费用。
　　对于直营模式 ，通常情况下授权方都是以旗舰店的标准进行筹备。一方面是对于加盟商起到服务和内容的展示和影响作用，另一方面是更容易理解当地情况，为授权方了解市场动态、把握市场需求提供最直接的了解途径。
　　在特许经营的模式下 ，授权方对于加盟方的要求不仅仅是前期的加盟费用，在后续的筹建过程中，加盟商同样需要根据授权方的指导完成地址选择、采购、招聘、培训等流程。
　　虽然2018年学前新规没有完全关闭连锁经营的入口，但是在国内巨大的幼儿园市场中，能 够取得省级示范园资质的必然是相对稀缺的资源 ，而新设立或规模相对较小的幼儿园很难短期达到相关要求，因此从政策层面降低了连锁性企业的扩张速度。
　　未来前景与挑战
　　输出内容服务的第三方平台或大有所为
　　预测到2025年，全国毛入园率水平将接近90%左右，但受到新生儿数量下降的影响， 全国适龄儿童规模约为5670万人左右 ，保持80%普惠园和20%的高端园比例不变，由于普惠园受到国家支持，所以学费水平保持不变，高端园以中国消费价格增速3%左右的水平增加，由此计算可得2025年中国幼儿园市场规模约为1.43万亿。
　　学前新规发布后，以包含幼教资产为主要业务构成的上市公司迅速展开调整，大多数公司的选择是成为幼儿园教育的服务平台。如上所述，普惠化下的幼儿园需要的课程更多是符合儿童发展，但是价格又不是特别离谱的内容，另外在价格降低的条件下，提升一个园所的人效、坪效、运营效率都是能够让园所更好发展的关键因素。
　　作为选择了市场中相对优质的品牌作为上市公司资产的学前教育企业而言，可以 将自身的教研优势和运营经验作为服务内容提供给普惠性幼儿园 ，通过规模化效应既让更多的园所有优质的内容，又能平衡投入研发带来的成本压力。
　　因此 以内容和服务输出为主要内容的第三方平台 或将有机会给市场格局带来变化。
　　在幼儿园的经营和管理过程中也有很多值得提升和探索的空间。通过信息化、数字化手段，提升幼儿园所的经营效率，增强与家长之间的沟通都是已经初具规模的市场。未来针对幼儿园所经营过程中的 餐饮、电子化设备、安保服务 等或许都将成为第三方服务平台整合的关键内容。