自2020年开始,社区团购赛道异常火爆,一众互联网巨头和电商巨头们纷纷斥巨资进入,在这个领域内掀起了一场腥风血雨。 最近,在诸多品牌的惨烈厮杀下,出现了第一个牺牲的巨头! 同程生活倒下 同程生活成立于2018年8月,创始人是原同程旅游告急副总裁何鹏宇,同程生活是最早进入社区团购赛道的一批企业之一,与腾讯系的兴盛优选、阿里系的十荟团并称为"老三团"。 从成立截止2020年7月,同程生活共经历了8轮融资,领投为同程系,跟投的有真格基金、金沙江创投等,金额高达数亿美元。 在资本的助力下,同程生活的扩张速度十分快。 2019年至2020年,同程生活先后收购了华南地区的千鲜汇、新高桥旗下考拉精选,以及苏州本地的团购平台邻邻壹。 在巨头们尚未扎堆进入之时,同程生活就得到了迅速发展,广东、湖南、江苏是同程生活扩张的主战场,2020年GMV接近100亿元,能够比肩社区团购头部企业兴盛优选。 最关键的是,2020年,同程生活在布局的70多个核心城市中,已经有一半以上的城市实现了盈亏平衡,实现盈利仿佛就在眼前。 但是,滴滴的橙心优选、美团的美团优选、拼多多的多多买菜等新三团的涌入,杀了同程生活一个措手不及。 同程生活的体量不小,2020年末的估值已经高达65亿元左右,但是比起资金量来,依然无法与这些巨头相抗衡。 在巨头们一波又一波的烧钱补贴大战中,同程生活考虑到营收和利润的问题并没有跟进补贴,很快就败下阵来。 2020年9月以前,同程生活的平台单月销售额达到8亿元至12亿元之间,毛利率有20%;但在巨头进入后,伴随着消费者的补贴和团长的抢夺,同程生活的营收直接暴跌80%以上,毛利率直接降为负数! 2021年3月份,同程生活上海关停超1000家团点,4月湖南区域宣布暂停运营。 7月5日,100多位供应商前往同程生活苏州总部催讨维权。 7月7日,同程生活运营主体苏州鲜橙科技有限公司发布破产声明,在拖欠供应商高达2亿元的债务的情况下,资金链断裂的同程生活倒下了。 同程生活的破产,虽然是市场竞争的结果,但从过程中可以明显看到,这些巨头涌入这个赛道,选择的依然是电商的旧模式,烧钱补贴抢市场,待垄断之后再提高价格,收割市场,现在仍然是在补贴阶段。 仅阿里巴巴一家,数据显示投入社区团购的资金就超过了200亿元,而美团也是野心勃勃,因为美团本就是一款生活服务软件,社区团购买菜业务是它必须争抢的业务。 巨头们的烧钱竞争,不仅仅是打败了许多社区团购同行,更打败了实体店! 盐津铺子爆雷 7月20日,盐津铺子开盘继续跌停;7月21日,盐津铺子在连吃了4个跌停板后,继续下跌2.23%。 从4月26日开始,盐津铺子的股价就跌跌不休,更是在最近的4天内就蒸发了42亿元。 导致盐津铺子暴跌的原因,是因为中期业绩预告爆雷——业绩预告显示,2021年上半年净利润为4500万元至5500万元之间,同比下跌57.68%-65.38%。 而一季度,盐津铺子的业绩显示其净利润为8203万元,同比增长43.41%。 也就是说,盐津铺子二季度实际是录得亏损,亏损幅度在3000万元左右! 短短一年时间,盐津铺子为何就从盈利转向亏损了呢? 盐津铺子是传统的零售巨头之一,对传统销售渠道有着极强的依赖,主要依靠直营店及经销渠道销售商品,而电商渠道销售的占比非常低。 而2020年以来,社区团购在大肆烧钱攻城略地,抢占的主要是菜贩子、商超、社区底商以及零售实体店的市场份额。 这些电商平台抢走了本应属于实体店、菜市场以及商超的市场份额,导致2020年的实体店、超市都不好过,永辉超市便是其中爆雷的一个。 截止2020年,盐津铺子的销售渠道中电商占比仅有5.58%,对线下渠道过度依赖,必然会导致电商平台大量抢走市场份额,盐津铺子2020年最大的压力便来自于此。 对超市、实体店有所了解的都会知道,虽然实体店的租金高,有着许许多多的问题,但是对于就业有着极大的促进作用。 而现在,社区团购要做的,不仅是要干掉菜市场和菜贩子,更是要将传统的零售渠道一扫而空,生鲜食材、日用品、生活必需品、耐用品等等产品,涵盖我们生活的方方面面的产品,都是他们的目标。 社区团购要彻底打破传统的零售渠道,将所有产品都转移到线上销售,通过各个网点仓库直接发货,逐步大片的垄断市场。 如果所有的零售业态全部消失了,会是什么样的一种情况呢? 现在虽然仍无法想象,但是对于社区团购企业来说,这就是他们"奋斗的目标"。 这些平台之所以有底气与传统零售业态竞争,就是因为现在的租金、人工、原材料等成本较高,零售业态的成本远超电商平台,他们有着足够的价格优势竞争,并且电商平台要整合整条供应链比零售企业要容易得多。 中国的市场十分庞大,有三到四家电商平台平分零售市场完全不是问题,所以看起来现在有很多社区团购企业在竞争,实际上腾讯系的兴盛优选、阿里系的十荟团、美团的多多买菜、拼多多的多多买菜、滴滴的橙心优选都是有可能留到最后的胜者,因为市场足够他们分,而那些没有大资本背书的平台则会全部走向倒闭! 根据公开报道,2021年美团优选GMV预期目标为2000亿元,多多买菜为1500亿元,橙心优选为1000亿元。 如此之大体量的交易全部转为线上平台了,线下的企业结局可想而知! 平台才是最终获益者 社区团购的平台,盯上的不仅仅是菜市场、商超、社区底商的生意,他们甚至还盯上了"自己人",确切的说,是他们的员工! 2020年9月以前,团长这一工作是十分吃香的。那时候没有太多的人关注这一领域,团长们凭借手中的资源可以拿到不菲的收入。 用一个优秀团长的话说,那时候他的平台每月营收有10万,佣金是10%,他能拿到1万元的收入。 更能难能可贵的是,在团长拥有10%的佣金之下,那是的社区团购平台依然能够实现盈亏平衡,甚至有机会实现盈利。 可是,在巨头进入后,这一局面被彻底打破了! 巨头们进入后,大量烧钱抢市场,抢团长,直到2020年末,这一时期依然是团长的红利期,团长的平台的抢手货,为了营收,他们不惜重金来抢团长。 但是,平台真正想要的并不是"团长",而是这些团长背后千千万万的资源,当这些资源全部从"团长的资源"转化为"平台的资源"后,团长也就不重要了,平台就要开始"抛弃"团长了。 有团长直言,自己同时自三家平台当团长,每天工作仅14个小时,营收增长了,但是收入却并未增长… 2021年3月份,美团直接将平台的佣金提成降到了5%,减少了一半。为了收入,他只好兼职另外两个平台的团长,每个月的营收增加了一倍,才能拿到1万元的收入。 与之前相比,工作时间更长了,工作更累了,营收也增加了,但自身的收入却并没有任何增长,全都被平台给掘走。 这个模式,与美团压榨骑手是不是特别像?利用算法来极力压榨员工的工作时间,使骑手像螺丝钉一样,但收入却并没有增长,只有平台的财务报表上每个月的营收业绩在不断增长。 团长也是如此,对这些社区团购平台来说,团长并不是他们自己人,而是可以利用的对象,当利用完了以后,平台的影响力提高了,自然就用不着团长为他们增加营收,这时候就可以利用算法无限压榨团长了。 这一方法对平台而言是极佳的增收的方式,不仅可以从团长手中抢到大量资源,还能在抢走资源后压低团长收入,逼走团长,降低成本。 因此,社区团购平台大量招收团长,使得团长队伍不断扩大,竞争愈发激烈,平台手中的资源越来越多、影响力越来越大、消费者的消费习惯不断改变,只有团长成了"牺牲品"。 全国有多少团长呢? 数据测算,现在全国范围内的团长数量在150万到200万之间,而这些人大多数都是兼职人群,宝妈、骑手、服务员、小微企业主等等是团长的主要人群。 他们大多对一个区域较为熟悉,有着较多的资源在手,为了增加收入而不得不做团长。 但是,巨头进入之前,团长是为自己工作,平台要为团长服务,现在局面却变成了,团长们为平台服务。 平台只是冷冰冰的机器,他们只是想从团长手里抢饭吃,然后把团长给挤走而已! 现在各大平台压榨团长的程度,丝毫不亚于美团压榨骑手,甚至有过之无不及,使得许多团长萌生退意。 没有团长愿意做平台的螺丝钉,但他们已经无可奈何。 社区团购发展到现在,业态已经基本成型,抢夺传统零售、传统生鲜市场、压榨团长以及员工,是当前社区团购领域默认的常态。 还有一个对象,那就是消费者,将来也会是平台收割的对象,羊毛出在羊身上,巨头们前期投入的钱,最终都要由消费者买单。 只是,现在没有到提价收割消费者的时候,等社区团购平台打败了大部分竞争对手,消灭了原有的传统零售业态,消费者养成了平台购买习惯后,才是真正提价收割的时候! 社区团购平台,与其他互联网平台一样,都是冷冰冰的机器,利用算法压榨各方的掠食者,传统零售、消费者、自身的员工,都是平台压榨的对象,最终获益的只有平台,以及平台背后的资本! 作者 | 刘风