限电下半场中国电动车泡沫有多大
过去10年来,在政府大力补贴下,催生许多电动车新创,尤其在2015年中国掀起造车的热潮,打着连网和电动技术的企业纷纷进到汽车产业。然而在中国电动车补贴陆续退场后,造车比赛进入淘汰阶段,再加上2020年至今陆续遇疫情影响,销量锐减,车厂纷纷停工。
中国电动车发展呈两极分化
经过一段低潮期后,中国电动车又重新进入快速成长阶段。在中国造车新势力"蔚小理"(蔚来、小鹏、理想)等先驱者的鼓舞下,有成千上万的新进力量挤进电动车产业的窄门。明明第一波的造车势力还在苦苦挣扎,第二波已经迫不及待加入战局。截至2021年8月,新能源车相关供应链的数量激增8.1万家,总数超过32万家。另外,包括百度、富士康、滴滴、小米、360等巨头,也先后宣布进军整车制造领域。
中国电动车产业快速膨胀的同时,和所以新兴产业一样,头部效应开始涌现,发展也走向两极化,一边是在赴美上市的蔚来、小鹏和理想等,实现量产并上市融资,进入正向循环;另一边则是陷入停产、欠薪、破产,接连爆雷的赛麟、博郡及拜腾。
635家电动车厂只有80家能造车
中国新创电动车企业面临很多问题。首先,尽管加入赛局的电动车企很多,但能造出车的很少。2015年至2017年第一波造车新势力崛起,当时甚至规划年产量要达2000万辆。但是除了少数大型企业之外,多数新创根本没有能力走到量产。2019年初,包括电动车在内,中国有635家公司在生产新能源汽车。然而,新华社报导,估计到2021年底,约只有80家能实际造出车来供展示。
以拜腾为例,4年前,拜腾汽车南京工厂才风光开工,但在烧光84亿人民币后,拜腾还是无法造出一辆量产车,如今南京工厂也不如当初热闹。2020年7月,拜腾汽车因资金链断裂而停摆一年,2021年初鸿海富士康与拜腾合作,拜腾有如找到救命稻草,但因拜腾财务状况恶化,传出双方合作已经喊停。
其次,少数新创即使造得出车来,甚至走到量产阶段,也不见得车就卖得掉。多家造车新势力先后崛起,却陷入重复建设的窘境,产销严重失衡。多数新创车企不仅根本还没走到量产,销量更是惨不忍睹,包括博郡、知豆、时空、领途等多家新创,在2020年销量甚至挂零。
产能泡沫有多大:中国总产能达2669万辆销量仅136万辆
早在4年前,各地新能源汽车产业都还处于规划阶段,就已预见未来产能过剩的情况。经历了4年的发展,以及补贴退场等政策和市场的因素影响后,电动车产业马太效应(Matthew Effect)浮现,市值愈来愈向领先的企业集中。多家电动车企产能闲置严重,更有一些濒临淘汰,或者已经退出造车的舞台。中国工信部旗下赛迪研究院数据显示,2020年底中国新能源汽车总产能已达到2669万辆,然而2020年整体总销量仅136.7万辆,产能过剩19倍。
产能过剩的原因有很多,首先,大多数造车新势力在没有产品的时候,就开始建厂布局产能,最终造成产能闲置。许多地方政府急着提供优惠,盲目求快却少了监督。第二,市场"过度投资"导致玩家很多、竞争激烈,没料到消费者只会购买知名度、创新性、用户体验好的品牌。在资本追捧之下,车企的销售额追不上市值的增长,产能利用率仍偏低。
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