2020年9月11日,大众的销售总监尤尔根·斯塔克曼,在德国德累斯顿透明工厂中,将第一辆ID.3的车钥匙交付给了客户奥利佛,这辆ID.3是大众进军汽车电气化时代的"问路石",同时却也是大众这个有着世界最强研发能力公司的耻辱柱,而这个耻辱柱上的每一条刻痕,都来自一个年轻又激进的对手:特斯拉 。 我们的主题是---特斯拉 但我们不谈它的市场、技术、价格,而是要说在特斯拉的背后,隐喻的那场"代码战争 "。 2019年, ID.3在大众官网开启预售,这是大众新电气平台MEB的第一辆车,为了给ID.3造势,大众集团的首席执行官 赫伯特·迪斯写了一篇文章,号称要大众将变成一家由软件驱动的汽车公司,而不仅仅是改变传动系统 。 这番话剑指特斯拉,这个拥有世界上最强大车企研发能力的公司,手持顶级技术巨量资本亲自下场,朝着特斯拉的腹地发起攻击。 但还没和特斯拉正式交手就失败了 如果说这是一场竞赛,那么还没等走上赛道,大众就被溺死在了更衣室里。 上市推迟六个月,软件部门负责人在上市前一天被开除,这些消息不断昭示着大众的失败,不仅于此,最早一批量产的ID.3,居然需要工程师们使用小推车推着电脑,一台一台的装配 部署软件,用这种最原始的方法造最先进的车,这件事一度让大众成为了业界笑话。 直到上市日期来临,ID.3还没有解决软件问题,一辆ID.3每天出现的新BUG有300多个,这比一辆传统燃油车行驶五年所产生的BUG总量还要多。 前奥迪首席技术官在一本书中写道:"ID.3的1000万行代码中,没有一行来自大众工程师,世界上最强大的车企研发部门到2020年才刚刚造出媲美特斯拉2012年的作品。" 而在这起风波中,特斯拉没有作出任何回应、对策,甚至连最基本的市场调查都没有,就像当年大众对特斯拉的冷漠一样,大众从一开始就搞错了方向,这并不是电力与汽油的竞争,也不是的资本与市场的交锋,而是一场自下而上 完全的革命。 这场革命的主角是软件与机械 1885年, 一个41岁的德国人卡尔·本茨,将一台汽油发动机装到了一辆三轮马车上,创造了世界上第一辆车,一年后,德国政府为这辆奇形怪状的汽油马车颁发了行驶证,宣布了它作为交通工具的合法性。 从这一天开始,汽车的种子正式萌发,那些年里,汽车作为一种机械与连杆的结合体而存在四个轮子+两个沙发 ,就是汽车最大的适应性改造。 此后的一百多年里,没有一家车企逃离出这个固定又乏味的公式,资本是逐利的,同时也是求变的,它永远要求更好的收益,更高的利润,当资本无法在技术内部,也就是汽车本身作出革命性的改变时,就会转头尝试改变外部,也就是市场。 汽车的百年发展史,事实上称为百年市场史更为合适,当汽车的制造已经具备了模板的时候,竞争方向就开始变化了,所有车企都开始朝着外部走了,也就是往供应链和销售网络上走,将产业链上的所有供应商集中到一起,以降低成本,这叫"产业集群"。 将全国的销售门店和渠道,按不同区域划分,给予不同的优惠权,分而治之,鼓励业绩竞争,这叫"渠道标准化"。 这些方法论在过去的百年中,帮助传统车企大杀四方,稳居资本宝座,车企通过技术成本粗暴地将车定型,经济型 中端型 高端型 ,为每一个阶层都量身打造了一辆合适的车,再用"马力""扭矩""破百" ,这些名词在年轻群体中建构了一个,追求速度与激情 崇尚热血与释放的文化符号。 当然,这百年里,汽车一定是有进步的,但除了加装更多电子设备之外,汽车本身的核心理念有过变动吗? 并没有 "四个轮子+两个沙发",这种依附轴承和连杆的机械理念,将我们视野中的汽车定格成为了一架硬核机械体,这种理念成就了传统车企的荣耀光辉,同时,也困住了传统车企的前进之路。 成就你的,也必将杀死你 诺基亚对手机的功能性思维成就了它,同时也杀死了它 萨达姆对战争的步坦协同理念成就了他,同时也杀死了他 屠龙者成为恶龙,这个故事在我们的世界里反复上演,传统车企杀死了铁路客运,成为了新的恶龙。 现在,特斯拉提着名叫信息化的大剑,走向了传统车企这条恶龙,屠龙者的故事即将再次上演。 我们常说,时势造英雄,今天回头来看,造出特斯拉这个英雄的时势,早在一百年前就埋下了种子。 1912年,凯迪拉克将第一台电动起动机装在了车上,这个电动起动机让驾驶员可以通过电能来启动车辆,在这个电动起动机出现之前,所有汽车都需要使用曲柄手摇杆启动。 对,就是拖拉机那个手摇杆 这项电力启动的技术从此成为了汽车标配,与之一起成为标配的,还有电路,因为电力启动需要电路,这个小小的电路隐藏在车身之中慢慢成长,开始搭载更多电子元件。 譬如,雨刮器控制、车灯控制等等,量变引起质变,当电路系统的功能越来越多时,它的基本盘也越扩越大,也就逐渐变成了另一个东西,电气系统。 此时的电气系统还处于雏形时代,既不具备我们今天的信息能力,也不具备我们今天的系统性。 因为它有一个巨大的问题,语言问题,最早的车载电气系统很混乱,每一个组件都不互通,大到发动机 变速箱 悬架系统,小到雨刮器 空调按钮 后尾箱盖,这些功能的电子元件,都各有各的电压 各有各的标准。 就像是一个公司里的二十个人,每个人都使用不同的语言,这种公司能开得下去就有鬼了,电气系统同样。 于是,一家精密机械公司出手了,他们将解决这个电气系统语言不通的问题,同时,在历史节点中,那个孕育出特斯拉公司的电气系统变革,就要出现了。 1983年,来自斯图加特,主攻精密机械和电气工程的博世公司出手了,博世秘密上马了一个研究项目。 三年之后,博世集团在国际自动机工程师学会上,公布了这个研究项目的最终成果,CAN总线。简单来说就是,将汽车内的各个电控单元进行互联,充当了这些,电压不同 信号不同的电子单元的翻译官。 就是这样一个小小的"翻译官",让后来的电气系统升级成为了可能。 1991年,奔驰推出了世界上第一款,使用了CAN总线电气系统的车型 500E,从这一代开始,电气系统的重要性愈发显现。 1994年生产的奥迪A8,只装了五个电控单元,而9年后的2003年,福特福克斯的电控单元已经超过了50个,随着时间的推移,这个以CAN总线为中心的电气系统,已经开始力不从心。 每增添一个新的功能,都要多加一个电控单元,多加一条电子路线。 很快,汽车内部的空间就不够用了,前面我们说了,当电路的基本盘越来越大时,出现了量变产生的质变,形成了电气系统。 而在奔驰E500开启电气系统的先河之后,电气系统也开始越来越大,当到达那个质变的临界点时,架构系统 就出现了。 2007年,美国德尔福公司打响了变革的第一枪,发布了E/E架构。 提出以"功能域"为单位,划分各个系统的架构型电气系统,简而言之就是增加了数个CAN总线,然后多了一个层级更高的"中心网关"。 如果说最早的电子路线是一家夫妻店,规模小 人数少 事情少,那么CAN总线电气系统就是一家小公司,一个CAN总线是老板,底下的电子路线全是员工。而E/E架构就是一个企业,"中心网关"就是董事会,多个CAN总线就是管理层,底下的电子路线都是员工。 现在我们身边所有的汽车,使用的都是E/E架构,它能使软件和硬件配合得更好,为你提供更多的功能。 但历经了百年变革,从电子线路到E/E架构,汽车的核心理念都没有改变过,仍然是"四个轮子+两个沙发"。 在这个理念中,硬件是要高于软件的,机械是要高于电子的。所有人都被汽车的百年机械史蒙住了眼睛,完全没有看到E/E架构引起的那场质变,已经悄然无息到来了。 2017年,特斯拉的Model 3开始量产交付,除了特斯拉一直以来的技术特点,还有一个不那么引起大众注意的改变,集中式E/E架构。 如果说前面的电子路线,CAN总线 E/E架构,都是升级 革新 进取的代表,那么集中式E/E架构,就是完完全全的颠覆,是一种纯粹的返璞归真。 Model 3的E/E架构完全抛弃了各种定位,不再分成所谓的动力域 车身域 电子域等等。 而是简单粗暴地只按照物理区域来划分,只有左域 右域 中域,也就是车的左半边 右半边 和中间,这是一个小小的变动,甚至完全算不上高级。 但就是这样一个小小的变动,背后折射的却是对传统车企思维的碾压动力域 车身域 电子域,无论怎么改名字,怎么划分,传统车企始终都有一个弊病,就是把车的整体拆分成 硬件 软件。 因为对他们来说,"四个轮子+两个沙发",才是车的本源,所谓的智能化也不过是在车身上加装更多电子元件,放更多的歌 换更大的屏幕,仍然是以机械连轴为出发点的"本源论",认为软件是服务于硬件,机械高于电子,而特斯拉的集中式E/E架构很简单。 因为他们认为,硬件和软件是齐头并进的,没有软硬件之分,只有控制的方向之分,从这两个思维的差异出发,你就能看到传统车企与特斯拉的差异。 譬如,一辆大众帕萨特,在长达十五年的车龄里,最重大 最高级的更新是地图更新,而对一辆特斯拉来说,在线地图更新只不过是基础内容。 前面我们说的大众ID.3,工程师为了让ID.3拥有在线更新的能力,不得不用手推车推着电脑,一辆一辆部署软件 系统,而特斯拉的每一辆车,从第一个零件开始装配的时候,就有了在线更新的能力。 这背后,就是思维的差异 传统企业认为软件是机械的附加品,而特斯拉认为,软件与机械是一体的,同样的事在另一个领域也发生过。 2007年,苹果的第一代iPhone发布,苹果用"集合体"思维 ,挑战了当时的手机界霸主 诺基亚,后来的故事我们也知道了,诺基亚黯然离场,乔布斯成为了屠龙少年,被高呼至今,而苹果也成功化身新的恶龙,等待下一个屠龙少年。 现在,这个故事在汽车界再次重演,鹿死谁手,很多人心里已经有了定数。 当然,传统车企也明白这个道理,我们前面说了,资本是逐利的 求变的。 如果汽车的未来是电动,那么他们不介意断臂求生,继续保住自己的地位,但现在的问题是,让传统车企无法转型的,正是他们自己。 就像我们前面说的,当造车有了模板之后,资本就会寻求外界的改变,以获得最大的利益,产业集群 渠道标准化,这些名词构筑了传统车企庞大 复杂的供应商体系。 一级供应商 二级供应商 三级供应商... 金属供应商 锻造供应商 设计供应商... 在旧时代里,这个庞大 反复 用利益联结起来的供应商网络,就是一支军队,所到之处 寸草不生。 传统车企的竞争、交锋与其说是车型和功能的对抗,不如说是整个供应体系和销售网络的宏大战争。 但当新时代来临时,这些供应商就变成了乌合之众,这场延续至今 成就了传统车企百年光辉的战争,突然就变成了小孩子拿着树枝打架。 这是技术上的高度碾压,同时也是思维上的降维打击 当传统车企扔下机械思维,转头奔向软件与硬件并重的道路时,却被困住了,困住它们的不是特斯拉,而是传统车企赖以生存的那个供应链。 长达百年的融合中,供应链与传统车企已经互为血肉了,欲练神功,必先自宫,软件与硬件并重的理念,必然要颠覆以往的电气化系统。 对供应链造成毁灭性的打击,利益之下,再紧密的关系也会变成博弈,当传统车企想要艰难转身时,自己的左膀右臂却不听指挥,当年成就了一代巨头的杀手锏,最后也成了一代巨头的掘墓人,当传统车企正在艰难转身之时,特斯拉正在一路快跑。 2017年9月,大西洋暴力飓风"艾玛"抵达了美国的佛罗里达,整个城市开始大撤离,当燃油车在水中熄火 在风中抛锚时,特斯拉的工程师连夜向位于佛罗里达的车主推送了针对性更新,解除了车辆的电池性能限制,释放全部电能,所有车辆以损耗性为代价换来了48公里的高速续航能力,帮助车主脱离暴风的中心。 特斯拉正在帮助车主脱离风暴时,大众集团总部里,软件工程师正在汇报那些他们无法解决和调试的技术问题,在这场智能化的战争中,软件的空间位置在几十年来,首次得到升格。 2019年,宝马成立领悦数字中心,奥迪组建了一个汽车软件部门,丰田创建自动驾驶软件公司,大众将软件团队独立注册公司,也正是在同年,特斯拉正式开启了软件收益,用户付费即可在线激活后座加热功能,提升百公里加速能力,拉长续航里程和解锁完全自动驾驶能力。 当巨头正在艰难转身时,特斯拉已经开始将上亿行的代码,转换成了上百亿的利润,有趣的是,在这场以特斯拉为首的汽车理念颠覆中,数家中国公司紧紧追赶,虽未超越特斯拉,但已将传统车企远远甩在了后面。 在这场剧烈的颠覆之中,传统车企的倒下似乎已是必然之势,但现在我们要面临的问题是,当传统车企倒下后,特斯拉会不会成为新的恶龙?