艾伯维接棒药王Humira，后浪谁挑重担？

　　2013年1月，艾伯维（Abbvie）正式从雅培（Abbott）分拆独立，成为一家专注于开发处方药的制药企业。即使手握当时已然成为重磅药物的Humira（阿达木单抗），艾伯维或许也并未想到，凭借一款药物就能为其带来10年荣华；雅培或许也没有想到，这款花费69亿美元收购而来的药物，即将实现总销售额2000亿美元的药物巅峰。
　　2021年，艾伯维成为全球制药企业TOP3，Humira也将迎来能否突破年销售200亿美元的关键时刻。Humira作为一款畅销多年的药王，上市伊始便气度不凡，2005年踏入重磅药物队列；2006年推出患者可自行注射的药物形式Humira Pen，销售额增长迎来拐点。
　　来源：Heat Informatics
　　正如预期，随着适应症的不断拓展，Humira的销售额也屡破新高。不过背后的争议也随之而来；当然，争议不是因为药物治疗效果不行，恰恰相反，却是其疗效显著屡次涨价引来了患者和相关部门的不满。2021年，美国众议院监督与改革委员会再次抨击艾伯维价格上涨，指出较药物最初上市价格，已经提高了470％。
　　即使如此，却也无可奈何。Humira的专利周期本应早就结束，艾伯维通过专利策略、谈判、诉讼等手段，成功的阻止生物类似药在美国的上市，使得艾伯维仍然拥有市场定价权。可以看出，从2014年开始，随着美国市场销售额的全球占比逐渐增大，美国市场对于艾伯维和Humira都显得至关重要。随着2018年欧洲的大部分专利保护到期，受生物类似药侵蚀，美国市场之外的销量或将进一步降低。或许，这也其美国市场再次提高销售价格的最后疯狂。
　　Humira近年销售额（单位：十亿美元）
　　英雄迟暮，江山代有新人出。Humira在美国的独占优势也必将消失，2023年的专利悬崖对于艾伯维来说或将不可避免；同时，如果将Humira从艾伯维的销售产品中移除，其全球TOP药企地位也将岌岌可危。
　　2021年全球制药企业TOP10(亿美元）
　　当然，艾伯维也在为此寻找应对策略，恰如当年雅培的无奈。2019年，艾伯维和艾尔建（Allergan）达成收购协议，艾伯维收获A型肉毒毒素、卡利拉嗪等重磅或潜在重磅产品，加上艾伯维自己的肿瘤产品伊布替尼和维奈克拉，或许可以继续推动艾伯维前行。
　　但是，艾伯维并不想放弃叱咤10余年的自免领域，尤其耕耘了多年的全球销售网络。Skyrizi (瑞莎珠单抗)和Rinvoq (乌帕替尼)被艾伯维寄厚望于接棒药物药王Humira的后代产品，市场营销费用（电视广告）也已经向这两个药物倾斜，特别是Rinvoq (乌帕替尼)。
　　瑞莎珠单抗：优势明显，竞争加速
　　Skyrizi (瑞莎珠单抗)是艾伯维开发的一款IL-23 p19单抗，通过选择性抑制IL-23的p19亚基，更完全的抑制IL-23活性。瑞莎珠单抗目前最明显的优势是获批适应症数量，已经批准斑块状银屑病、银屑病关节炎、泛发性脓疱型牛皮癣、红皮病型银屑病等适应症，是所有IL-23p19单抗产品中获批适应症数量最多的药物。
　　Skyrizi获批适应症（来源：医药魔方NextPharm）
　　在市场销量方面，瑞莎珠单抗已经超过早些上市的同类药物古塞奇尤单抗。今年早些时候，瑞莎珠单抗在克罗恩病领域也取得阳性数据；4月，成人活动性银屑病关节炎适应症也同时向FDA和EMA提交上市申请。可以说，瑞莎珠单抗的市场前景应该会进一步放量。就市场增长趋势而言，瑞莎珠单抗上市第2年就超过Humira第3年的收入，确实也具有了Humira早期的潜质，甚至更优。
　　瑞莎珠单抗和古塞奇尤单抗销售数据（单位：百万美元）
　　然而，同类产品，礼来的IL-23p19单抗mirikizumab在银屑病临床研究中，相较于司库奇尤单抗（IL-17A）同样取得阳性数据，礼来却主动放弃mirikizumab的全球银屑病市场，不会谋求该适应症的全球上市许可。礼来认为，在银屑病领域，市场已经十分拥挤，除了瑞莎珠单抗，古塞奇尤单抗和乌司奴单抗也获批了该适应症。
　　事实上，不仅银屑病，Humira获批的自免领域相关适应症，竞争都在加速。IL-23p19药物瑞莎珠单抗、古塞奇尤单抗和mirikizumab；IL-12p40药物乌司奴单抗和briakinumab；IL-17A药物依奇珠单抗和司库奇尤单抗以及可预计的阿达木生物类似药等，都将是该领域的有力竞争者。
　　乌帕替尼：安全风险，鸿沟难越
　　不过，上述药物最大的缺陷是给药方式，即使采用可自行给药的注射笔，相较于口服便利的小分子药物，顺应性仍不占据优势。这也难怪艾伯维将更多资源向Rinvoq (乌帕替尼) 倾斜。
　　2019年，乌帕替尼首次获批上市，仅类风湿关节炎一项适应症，乌帕替尼的销售额便从4700万美元激增至7.3亿美元，同样媲美Humira。同时，艾伯维也开展了针对银屑病关节炎（vs 阿达木单抗）、特应性皮炎（vs 度普利尤单抗）等疾病领域与优势药物的对头对研究，并取得优势结果。
　　来源：医药魔方NextPharm
　　2021年，乌帕替尼相继在欧洲获批银屑病关节炎和强直性脊柱炎，本应走向更快的发展道路；然而，在美国的发展速度却被按下了暂停键。2021年1月，托法替布的长期安全性数据公布之后，JAK抑制剂的安全性风险被FDA密切关注，特别是不良心血管事件（MACE）和恶性肿瘤（不包括非黑色素瘤皮肤癌（NMSC）。乌帕替尼也不可避免的处在关注之列，尽管艾伯维一再强调产品的安全性，FDA仍旧发布警告，要求重新评估获益风险。银屑病关节炎和强制性脊柱炎适应症的上市申请在被FDA延期审查之后，6月25日再次被告知，无法在PDUFA行动日期做出决定，且未披露最终的决议日期。7月，或将迎来FDA针对特应性皮炎的监管决定，乌帕替尼是否能够翻越Jak抑制剂的安全性鸿沟，对乌帕替尼和所有Jak抑制剂而言，都将成为重要的里程碑事件。
　　6月23日，艾伯维宣布了乌帕替尼治疗溃疡性结肠炎Ⅲ期临床研究的阳性数据。相较于安慰剂14%的患者实现内窥镜改善，接受乌帕替尼15 mg（49%）和30 mg（62%）药物治疗的患者中显示更高的患者比例。然而，安全性方面，乌帕替尼15mg组报告了一种恶性肿瘤（非黑色素瘤皮肤癌），30 mg组报告了2例，安慰剂组也报告了1例致癌性事件。虽然，我们无法将该事件与乌帕替尼相关联；但是，对于正在接受获益风险评估，特别是含有致癌性事件评价的乌帕替尼而言，不会是好消息。
　　此外，即便乌帕替尼最终翻越了安全性鸿沟，迎来适应症的相继获批。那么，其他JAK抑制剂可能也会迎来监管批准。根据医药魔方数据，Jak抑制剂领域已有7款药物上市，可以说，乌帕替尼难有Humira式的一家独大局面。况且，对于Jak抑制剂而言，最大的挑战不仅是具有安全性优势的PDE4抑制剂Otezla（阿普斯特），还包括来自＂同根兄弟＂的Tyk2抑制剂Deucravacitinib及后续产品。
　　根据4月份披露的两项Ⅲ临床研究关键数据，在接受Deucravacitinib治疗的银屑病患者中，第 16 周时，相较于接受阿普斯特治疗，患者显著更多达到 PASI 75 和 sPGA 0/1双重主要终点，第24周时获益持续增加。Tyk2抑制剂产品不会产品JAK抑制剂的血脂异常不良反应，同时，deucravacitinib组因不良反应而导致停药患者比例更低，也没有报道包括感染、带状疱疹、机会性感染或血栓等严重不良事件。
　　结语
　　可以说，Skyrizi (瑞莎珠单抗)和Rinvoq (乌帕替尼)确实具备了接替Humira的潜质，如广泛的适应症领域、不俗的市场表现。但是，当前的竞争格局恐怕难以出现一家独大的局面。时移世易。Humira终将成为传奇，而Skyrizi 或Rinvoq 能否成功接棒塑造下一段传奇，就交给时间继续回答吧。