红外成像汽车领域辅助驾驶是蓝海吗？高德红外能否赶超FLIR？

　　一、红外成像综述
　　红外线（Infrared，IR）是频率介于微波与可见光之间的电磁波，波长在0.76-1000微米之间，属于不可见光的一种。红外线在自然界中广泛存在，所有温度高于绝对零度（-273 ）的物体都会不断辐射出红外线，物体温度越高，辐射出的红外线能量就越大，因此红外线又称为红外热辐射。
　　探测器是红外成像系统的核心，直接决定了最终的图像形成质量。封装也是探测器的重要制作步骤之一，是降低红外探测器成本的关键。目前探测器的封装技术可以分为金属封装、陶瓷封装及晶圆级封装三类，其中晶圆级封装难度最大，但集成度更高，能够大幅度减小探测器的封装体积，满足热成像模组小型化、轻量化的需求。
　　红外探测器三种封装技术对比
　　资料来源：睿创微纳招股说明书，华经产业研究院整理
　　红外探测器可分为制冷型与非制冷型两类，其中非制冷型的应用前景更加广阔。制冷型红外探测器在探测原理上属于光子型，利用红外辐射与探测器材料相互作用产生的光电效应实现对目标的探测，工作时需要搭配制冷机将温度降到-170到-200度左右，因此应用场合较为受限。而非制冷型红外探测器的探测原理属于热式，利用目标红外辐射与探测器材料产生的热效应实现对目标的探测，可在室温下工作，无需低温制冷，不仅可以应用于单兵装备等诸多制冷型红外探测器受限的场合，在民用领域也因为成本更低有着广阔的应用前景。
　　制冷型与非制冷型探测器对比
　　资料来源：公开资料整理
　　二、红外成像产业链
　　红外成像行业经过数十年的发展，已经形成了一条完整的产业链。上游涵盖材料、芯片设计制造、探测器封装等，技术难度以及价值量最高，在整个产业链中占据主导地位，中游以机芯集成与整机、系统生产厂商为主，下游广泛应用于特种及军用和民用领域，具体应用于红外制导、武器瞄具、光电载荷、辅助驾驶、安防监控、工业测温、个人消费等领域。红外成像产品的设计生产涉及到材料、集成电路设计、制冷和封装等多个学科，流程环节繁多，技术难度较大，全球仅有美国、法国、以色列和中国等少数国家能够掌握，目前我国已具备从前端设计生产到后端处理再到整机大系统的全产业链覆盖能力。
　　红外成像产业链
　　资料来源：睿创微纳招股说明书，华经产业研究院整理
　　相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国红外探测器行业投资分析及发展战略咨询报告》
　　三、特种红外成像行业发展现状
　　从应用上来看，特种领域是红外成像技术最早的应用方向。红外成像不仅能在完全黑暗的环境下探测到物体，还可以穿透烟雾、粉尘，极大地扩展了人类感知的范围。此外，红外成像仪是以被动的方式探测物体，比激光等主动成像方式更具隐蔽性。因此红外成像凭借隐蔽性好、抗干扰性强、目标识别能力强、全天候工作等特点，被广泛应用于侦察、监视和制导等特种领域。在欧、美等发达国家，红外成像系统的装备率较高，几乎所有军用舰船、飞机、战车和单兵都装备了大量的红外成像设备，并发挥了非常重要的作用。
　　红外成像在特种领域应用情况
　　资料来源：睿创微纳招股说明书，华经产业研究院整理
　　从市场规模来看，全球特种红外市场规模稳步增长。据睿创微纳招股说明书，全球特种红外市场规模有望从2014年的78.01亿美元增长至2023年的107.95亿美元，年均增速达3.68%。
　　2014-2023年全球特种红外成像市场规模及增速
　　资料来源：睿创微纳招股说明书，华经产业研究院整理
　　四、民用红外成像行业发展现状
　　随着红外成像产品的成本及价格逐渐降低，其在民用领域的应用不断扩展。从市场规模来看，根据Mordor Intelligence统计，2020年全球民用红外市场规模达到58.9亿美元，同比增长47.3%，这主要是因为在新冠疫情影响下全球对红外测温产品的需求爆发，而这种短期需求并不具备可持续性，因此2021年全球红外市场预计将有所回落。但从长期来看，民用红外市场的规模仍将保持快速增长，Mordor预测2021-2026年全球民用红外市场的年均增速将达6.7%，在2026年达到63.4亿美元。
　　2019-2026年全球民用红外成像市场规模及增速
　　资料来源：Mordor Intelligence，华经产业研究院整理
　　从下游细分领域来看，商业及工业领域是民用红外的主要应用方向。根据Mordor Intelligence数据，2020年，商业及公共服务是民用红外最主要的应用领域，占比43.8%，主要产品为各类安防监控系统；工业领域是第二大应用方向，占比29.0%，主要包括各类工业测温及安全监测装置；家用领域占比8.0%排在第三，主要应用包括各类视频监控、智能家居中的红外控制、传感等；民用红外在汽车领域的应用目前还处于较低水平，占比仅为3.5%，主要用于辅助驾驶，但随着自动驾驶等技术的不断发展，未来应用空间广阔，潜力较大。
　　2020年全球民用红外成像行业细分应用领域占比
　　资料来源：Mordor Intelligence，华经产业研究院整理
　　五、红外成像行业竞争格局
　　从全球市场来看，市场竞争格局呈现＂一超多强＂，民用市场的争夺是主要竞争发力点。据Yole数据，目前北美市场占据了全球60%以上的民用红外热像产品份额，欧洲和亚洲市场则正处于快速发展阶段，全球民用红外龙头FLIR占据全球民用红外市场约35%左右市场份额，另外，福禄克、海康威视、高德红外、大立科技等也都是民用红外热成像仪领域较强的竞争者。
　　2020年全球民用红外成像市场竞争格局情况
　　资料来源：Yole，华经产业研究院整理
　　我国主要红外生产企业业务对比情况如下：
　　中国企业红外业务对比情况（2020年）
　　来源：公开资料整理
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