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电商三巨头业绩对比阿里最赚钱拼多多月活用户今年或全面反超

  北京时间3月17日晚间,拼多多正式发布了2020年第四季度及全年财报。至此,阿里巴巴、京东、拼多多国内三大电商平台均发布了全年度财报。
  对于三大电商平台来说,2020年并不平静:年初疫情刺激线上经济爆发、年中社区团购大战硝烟弥漫、年底又遇到监管部门重点关注的反垄断问题。
  经历了如此多的跌宕起伏,各家的股价却表现不一:拼多多一举从去年年初的38.5美元,最高突破到200美元,尽管京东也从35美元,最高突破到100美元,但市值依旧被拼多多超越;阿里巴巴有些落寞,从最高点的311美元,一路下挫到230美元附近,回调幅度近30%。
  股价、市值动荡的背后,实际上是业务经营水平的剧变。腾讯科技整理了三大电商平台近两年的财报数据,解读三家公司的此消彼长。
  京东仍是营收之王 阿里能在第四季度产生威胁
  从近两年的营收规模上看,京东一直处于第一的位置,尤其是在2020年,有6.18的第二季度和有双11的第四季度,京东的营收规模均超过了2000亿元大关。
  此外值得注意的是,凭借双11的主场优势,同样是在去年第四季度,阿里巴巴的季度营收也首次突破了2000亿元,与京东的差距仅有32亿元。
  但从近两年数据来看,阿里巴巴也仅仅是在第四季度和京东的差距最小,比如2019年的营收差距为92亿元,为当年度最小;在京东主场6.18的第二季度,2020年双方的差距接近500亿元。由此可以看出,阿里巴巴短期内想在营收规模上超越京东,并不是一件容易的事情。
  相比之下,拼多多即使在去年第四季度创下了265亿元的营收纪录,但是依旧与阿里、京东有着将近10倍的差距,在营收规模上并不是一个量级。
  从营收增速上看,近两年阿里巴巴和京东基本保持在同一水平线,双方差距不大,且在2021年都可以稳定在30%附近,这对于两家已经达到千亿营收规模的公司来说,难能可贵。
  对拼多多来说,随着营收规模的逐步扩大,但是没有告别了极速狂飙的年代,去年第四季度的同比增速再次超过了100%,创新近一年多的新高。
  阿里营收更多元化 但阿里云增速放缓
  从营收构成上看,阿里巴巴是三家电商公司中最多元化的企业,除了核心电商,还有云计算业务、数字媒体和娱乐业务、创新业务等,后面这三项业务共占据超过10%的份额,其中阿里云在去年第四季度的营收占比为7.29%,上年同期为6.6%。
  此外,据阿里巴巴财报披露,阿里云在去年第四季度首次实现盈利,这意味着云计算业务有希望成为阿里巴巴维持增长的第二大引擎。
  但需要注意的是,从营收增速趋势图可以看出,阿里云在去年第四季度创下了最近两年的新低,同比增速仅有50%。所以阿里巴巴应该考虑的是,在阿里云的营收规模已经稳定在百亿元以上的时候,如何继续维持高速增长。
  财报显示,京东的业务主要分成商品收入和服务收入,其中商品收入占比为85.68%,去年同期为87.7%;物流收入占比6.53%,去年同期为4.39%,这说明京东也正在改善自己营收结构过于单一的情况,在这个大背景下,物流服务正在快速崛起。
  拼多多的营收构成则相对单一,虽然财报上是按照三项业务划分,但这三项业务实际上都和电商相关。
  阿里"吸金王"名副其实 拼多多尚未实现连续盈利
  从利润上看,阿里是三家公司当中名副其实的吸金王,尤其是在去年第四季度,阿里巴巴净利润创下历史新高,直逼600亿元大关。
  阿里巴巴CFO武卫也在本季度财报电话会议上表示,阿里巴巴亏损比较大的业务基本上全线收窄,有些甚至已经达成了盈利,像饿了么、Lazada这些规模小一些的业务,亏损都在收窄。
  拼多多去年第三季度首次实现了盈利,但第四季度仍旧亏损。因此,如何继续将盈利的势头保持下去,或许是拼多多的当务之急。
  从近年来的净利润增速来看,阿里巴巴则远远落后于京东,尤其是在今年第四季度,京东的同比增速达到了194%,按照这样的发展,京东或许离季度盈利百亿不远了。
  拼多多用户数依旧狂飙 有望今年超越阿里整体月活
  活跃用户数是衡量一家企业运营是否健康的重要指标,由于京东不公布其移动端的活跃用户数,我们就以阿里巴巴和拼多多对比。
  财报显示,截止到去年年底,阿里巴巴的移动月活已经超过了9亿大关,依旧领先拼多多。但据媒体报道,QuestMobile数据显示,2 月 12 日,拼多多实现了对手淘 DAU 的反超 —— 拼多多 2.59 亿、手淘 2.37 亿。
  此外,财报显示,2020年的活跃买家为7.884亿人,阿里则为7.79亿人,这意味着,拼多多已经成为国内最大电商平台。
  与此同时,在阿里巴巴的产品体系中,淘宝特价版是用来对抗拼多多快速增长的重要武器。三季度财报显示,淘宝特价版的月活跃用户数超过了7000万,四季度则超过了1亿,如果以此推算,一个季度的时间,淘宝特价版的月活增长约为3000万。
  但是从阿里巴巴整体月活增长2100万来看,淘宝特价版并没有很好地完成"拉新"任务,更多像是阿里巴巴已有用户"左手倒右手"的游戏。
  从双方公布的增速来看,虽然阿里巴巴摆脱了三季度的低迷,四季度增长又回到了超过2000万的增长水平,但是拼多多的环比增长却高达7650万。
  如果拼多多能继续维持这样的增速,其在移动端的月活跃用户数,或许在2021年就可以超越阿里巴巴整体的用户数。

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