尹虹陶瓷行业抗整体性衰退路径分析最新演讲录

　　11月26日，佛山市陶瓷行业协会在罗浮宫索菲特酒店举行第五届会员大会三次会议暨年会。
　　2022年，佛山市陶瓷行业协会和佛山市陶瓷学会联合编写《佛山陶瓷年鉴2021》。该书在本次大会中正式公开发布。
　　潘炳森摄影
　　该书采用分类编排法，主要内容包括行业综述、大事记、政策与法规、技术进步、产品、产区等，全书共分十二章，书末附录收录佛山陶瓷的相关资料，全书约30万字。
　　《佛山陶瓷年鉴2021》全面、系统地记述了2021年佛山陶瓷行业、以及国内外陶瓷行业发展最新动态，是集资料、数据、情报、文献为一体的多元化信息载体和大型工具书，具有重要的史料价值、实用价值和收藏价值。
　　佛山市陶瓷行业协会秘书长尹虹作《危机挑战瓷砖行业发展现状与分析》主题演讲。
　　潘炳森摄影
　　尹虹在演讲中主要讲了瓷砖行业发展的8个危机与8个挑战。
　　8个危机包括：中国瓷砖发展步入衰退期；房地产爆雷，爆雷，再爆雷；救市政策频出，效果甚微；疫情防控，一些地方层层加码，严重影响经济；节能减排，双碳双控；原材料、燃料等成本上涨；市场碎片化、去中心化，增加满足市场成本；劳动纠纷，税费压力。
　　8个挑战包括：瓷砖产业是否继续拥抱房地产；精装房比例大幅下滑，大B渠道收窄；品牌集中度不断提高，挤压中小品牌；小B端成瓷砖营销主战场；成品交付，行业服务向纵向发展；多品类（品牌）集成店成趋势，横向扩张；瓷砖市场营销的重构；瓷砖产业扩张之路在何方。
　　01。hr中国瓷砖发展步入衰退期
　　佛山建筑陶瓷开窑率59。79
　　尹虹在演讲中指出，当前瓷砖行业产能过剩，产量过剩，需求下降，销量下滑，产品生产端与出口端全面下滑，严峻形势空前，这显示出中国瓷砖发展整体步入衰退期。
　　7月28日，佛山市陶先行业协会发布了2022年上半年（16月份）佛山市辖区陶瓷行业的相关统计数据，墙地砖产量3。70亿平方米，同比下降13。3；卫生洁具的产量1007。71万件，同比下降4。1。
　　据海关统计数据：2022年16月，我国陶瓷砖出口2。55亿平方米，相比2021年上半年的2。95亿平方米，下滑13。64，出口额为18。89亿美元，同比下滑2。63。
　　佛山市辖区共有陶瓷企业47家，生产线228条，正在生产窑炉146条（至6月30日），开窑率64。04。其中建筑陶瓷35家，生产线194条，正在生产116条，开窑率59。79。
　　司法网络平台查询发现，在8月259月1日之间，广东、福建、山东、江西等地有5家陶企资产拍卖，合计起拍价约1。65亿元。
　　通过阿里拍卖、京东拍卖不完全统计发现，20202022年（截止至8月10日）以来全国已有120家陶企的152项房产土地、机械设备在公开平台进行拍卖，标的物预估金额合计40亿元；其中，共有79项贵产成功拍出，总成交金额为15。03亿元。
　　02。hr房地产爆雷、爆雷、再爆雷
　　地产商欠款瓷砖企业约1000亿
　　商品房销售量、价齐跌，投资、到位资金全面下滑，房地产时代已经或将结束，建筑陶瓷与房地产唇齿相依，荣辱与共；城门失火，殃及池鱼。
　　110月份，全国房地产开发投资113945亿元，同比下降8。8；其中，住宅投资86520亿元，下降8。3。
　　房地产开发企业房屋施工面积888894万平方米，同比下降5。7；其中，住宅施工面积628278万平方米，下降5。9。
　　房屋新开工面积103722万平方米，下降37。8；其中，住宅新开工面积75934万平方米，下降38。5。
　　房屋竣工面积46565万平方米，下降18。7；其中，住宅竣工面积33771万平方米，下降18。5。
　　房地产对建筑、建材行业影响最大，南通六建拍卖上架；瓷砖行业的7家瓷砖上市公司，应收大约125亿，最大的40亿。整个房地产行业在瓷砖行业的欠款大约在8001000亿。
　　2022年过半，全国大多数房企都在收缩、躺平、降价、回款自救；而地产的供应商就是泛家居体系各行业的龙头企业，多数伤筋动骨。
　　截至目前，30家爆雷房企的负债规模共近7万亿元。这里都是正式爆雷的30家房企，估计目前即将爆雷的房企不会少于这个数。
　　202年年市正州AH股共有52家家居企业披露，2022年上半年业绩预告；其中28家企业预计亏损，占比超半，按下限合计行损超57亿。
　　03。hr救市政策频出，效果甚微
　　消费需求和信心均不足
　　半年多来的救市，市场不领情，需求与信心不足。
　　据央行数据，2022年上半年人民币存款增加18。82万亿元，同比多增4。77万亿元。
　　2022年上半年住户存款增加10。33万亿元，2021年上半年住户存款增加7。45万亿元，2020年上半年住户存款增加8。33万亿元，2019年上半年住户存款增加6。82万亿元。同比上半年住户存款持续增加。
　　9月5日，济南市国资委官网发布《收购存量房源助力租赁市场集团公开采购社会优质存量房作为租赁储备房源》。济南城市发展集团资产运营管理有限公司将在全市收购3000套商品房，用于租赁储备住房，项目资金来源为自筹资金。
　　济南城市发展集团有限公司于2020年7月12日批准成立，为属一级国有独资的功能性企业。
　　归根到底，买房的关键就是需求信心，其他都是次要因素。
　　04。hr节能减排，双碳双控
　　增加压力，横生枝节
　　8月24日，广东省发展改革委发布《广东省两高项目管理目录（2022年版）》，建筑陶瓷、卫生陶瓷均在目录内。值得商榷的观点如下：
　　首先，是否有必要搞出一个两高项目出来，高污染高能耗有严格的评判标准吗？
　　其次，既然建筑卫生陶瓷在目录内，那么日用陶瓷、电瓷、砖瓦等为什么不在目录内呢？
　　陶瓷烧成天然气化，节能减排标准层层加码，如悬在陶企头上的一把利剑。
　　能耗限额，电耗限额。是伪命题么？
　　05。hr原材料、燃料等成本上涨
　　氧化锌涨到19500多元吨
　　煤涨价、天然气涨价、LNG涨价、集中供气涨价。
　　原材料、化工料涨价，氧化锌价格由此前的17000多元吨，涨到现在的19500多元吨，碳酸钡的淄博落地价现已涨到每吨3700元，而去年便宜时才2300元吨。
　　原材料价格的上涨，将对企业生产经营产生直接影响。在获利动机的驱使下，企业总是希望能够把原材料价格上涨的影响向后传导给用户，但这一想法是否可实现，取决于企业对产品价格的掌控能力。
　　大企业可以借助加强成本管理，或是借助成本节约型技术进步，来缓冲原材料成本上涨带来的不利影响；中小企业则很难在成本管理与技术进步方面有所作为。
　　因此，原材料价格的上涨，带给中小企业的冲击，要远大于大企业。运费涨价，用工成本上涨，似乎总是只涨不跌，雪上加霜。
　　06。hr经销商设计师消费者三环相扣
　　建立设计师渠道开发和维护体系
　　当下，整装，定制，设计师渠道兴起。家居家装行业全屋整装概念盛行，个性化定制需求不断抬高；而大部分的家庭装修设计都是设计师来完成的。
　　首先，在家居建材行业中，经销商、设计师、消费者、家居这四个模块环环相扣。消费者通过设计师收获专业性，实现个人装修定制诉求；经销商借用设计师的专业性设计出适销产品打开市场赢得口碑，取得店面的长期盈利；设计师一线接触消费群体，凭借自身的专业设计赢得消费者的信任和依赖，在家居市场拥有更多的话语权。
　　其次，如何有策略地争夺设计师方面。建立设计师岗位孵化，建立设计师的开发和维护体系，完善合作规范并制定合作激励机制。
　　再次，利用设计师渠道，为品牌发声。一般高端设计师除了薪酬高之外，在行业内凭借高品质设计也收获了较好的口碑。
　　在知名品牌强势深入人心的前提下，有设计师的发声辅助无疑也是一种提升品牌竞争力的体现。
　　最后，从产品的生命周期来看，做整装大家居生意想实现盈利，除了选对品牌之外，价格和服务也是取胜关键。
　　从设计师手中争取订单，应明确在整个销售链中完善的服务及优质产品才是让客户放心，让设计师渠道团队更省心的关键点。
　　07。hr劳动纠纷税费压力等叠加
　　53家陶企偷逃税被重罚
　　企业树立形象是一个漫长的过程，往往因一次事件会让企业建立起来的美好的形象一落千丈。做企业不光是盈利，还要有社会责任。
　　现在是网络信息共享时代，人们很容易从网上获得企业的各种信息。
　　9月陶城报不完全统计，38月以来，又有53家陶企、经销商因偷逃税合计被罚34。5万元。
　　其中，广东省有4家陶企共计被罚6。3万元；山东省26家陶企被罚8402。05元；湖南省7家陶企被罚3。73万元；江西省6家陶企被罚9250元。。。。。。
　　今年实施的新的税费支持政策呈现出规模性、精准性、组合式等特点，规模之大前所未有，超出社会普遍预期，市场主体对政策红利也很期待。其中，作为重头戏的大规模增值税留抵退税，党中央、国务院要求已确定的退税任务上半年基本实施完毕。
　　动荡时代最大的危险不是动荡本身，而是仍然沿用过去的思维逻辑做事。
　　08。hr房地产连续爆雷之后
　　瓷砖企业如何继续做大B市场
　　拥抱资本，拥抱房地产曾经是我们的口号。
　　国家统计局：今年12月，商品房销售面积15703万平方米，同比下降9。6。
　　其中，住宅销售面积下降13。8，办公楼销售面积增长35。6，商业营业用房销售面积增长12。9；商品房销售额15459亿元，下降19。3；其中，住宅销售额下降22。1，办公楼销售额增长18。5，商业营业用房增长0。6。
　　房地产与瓷砖行业唇齿相依，荣辱与共，一损俱损，一荣俱荣。假如房地产皮之不存，瓷砖行业毛将焉附？
　　房地产、商品房销售面积虽然大幅下降，但还有私人住宅、办公写字楼、商业空间，以及政府新基建、甲方房地产、甲方商业体，这些地方瓷砖依然无处不在。
　　09。hr瓷砖市场由集中增量市场
　　向分散存量市场转变
　　据奥路云网：18月精装房开盍规模为95。万套，同比下降47。39。
　　2022年18月，中国商品住宅精装项目新开盘累计教量1265个，同比40。4；开盘房间累计数量95。2万套，同此47。3。
　　8月，商品住宅开盘精装项目从房间套数规模站构分析，主要分布在华东、二线城市，占比43。2、64。8。全国精装开盘规膜前三甲城市分别为上海、成都、杭州。
　　8月，精装商品住宅整体市场规模同比下滑。其中，建材配套量为120。5千套，配置率为100，同比41。4。
　　精装房不是发展方向吗？现在什么人在买房？什么人在装修？这是必须思考的问题。
　　2022年5月，湖南省邵阳市市场监管局、市消保委针对家装建材行业消费投诉开展了一次线上调查活动。调查结果显示，81。96的消费者愿意选择专业装饰公司承包装修。
　　瓷砖营销将重返经销商时代，但不是重回零售时代。
　　瓷砖市场由过去集中的增量市场，向分散的存量市场转变。其中房地产精装修房工程整体上呈现大幅下调趋势。多种形式的小B端市场格外引人关注。
　　10。hr品牌集中度不断提高
　　专精特新中小品牌崛起
　　上世纪90年代中期开始区域经销商代理制，做大做强寡头，紧跟其后。2000年之前，建材超市出现，2014年电商、互联网，2018年工程集采、整装，装配式建筑将成为主流。
　　寡头会形成吗？中小品牌有机会吗？区域经销商体系发展过程中，品牌成长区域扁平化。
　　瓷砖产品品质、品牌定位差别很大，瓷砖装饰风格各异，萝卜青莱各人所爱。
　　瓷砖营销渠道多元化，任何瓷砖品牌都不可能在不同定位、各式风格及每个营销渠道都具有统治地位，大大小小品牌各有各的渠道和客户。
　　什么样的中小品牌最有机会？轻资产的营销品牌、设计师驱动品牌（BDD）、专精特新的中小品牌将不断崛起。
　　11。hr依赖个体信息关系权力等资源
　　将小B端当成瓷砖营销主战场
　　小B端就是与大B端类似的、体量明显较小且具有集采特征的B端市场。
　　欧赛斯咨询发布瓷砖市场数据，房产市场，新商品房33、自建房38、旧改22、二次装修5、保障房2。
　　2021年陶瓷行业销售收入3450亿，大B端500亿元，纯零售C端500亿元，小B端（设计师整装大包、家装小包等）2000亿元。
　　小B端包括房地产甲方、办公场所、商业空间、商业连锁、整装（新基建、旧改），类似集采，实际分散。小B端依赖个体信息因数、关系、权力等资源的供给。
　　产品应用由设计主导（BDD），准确品牌定位，精耕细作的品类，专精特新，特色鲜明，有若干设计中不可或缺甚至，不可替代的特色产品。
　　完整的厂家、经销商及设计师的盈利模式，就是持续双赢、多赢的发展模式。
　　12。hr瓷砖在建材成品交付中落后
　　陶企难道需自己组建家装公司
　　现代成品交付，中高端品牌标配，售后服务专业化、职业化、社会化，从材料到定制、交付，这就是方向。
　　众所周知，瓷砖是建材家居产品中为数不多的，没有售后、没有成品交付的产品。
　　瓷砖的这种特性，始终把瓷砖就定位在一个半成品。它严重地影响了瓷砖最后所呈现的产品质量和效果，而且也影响了瓷砖的品牌属性。
　　成品交付没有到位或无法到位，必须解决：加工前置、仓储前置、专业售后、服务到家。基于此，难道需要自己组建家装公司？细节决定成败！
　　13。hr陶企或经销商转型与跨界
　　前提是对新行业的专注和尊重
　　为了避开目前业内的激烈竞争，有向其他行业跨步的打算，延伸产品线，扩大企业的经营范围。
　　跨界不是有资本就能做好，转型也并非易事。制约型的因素有很多，每个企业都不相同，同时中小型企业在转型路上还需谨慎，切忌盲目跟风。
　　转型与跨界，需要的是对一个行业的专注和尊重，还需结合自身发展情况，利用自身发展优势将延伸的区域做细做深。
　　在产品的延伸和研发时，除了要掌握核心技术以外，还需高投入来强化生产力，尽可能使得自身生产设备与时代接轨，布局生产基地，形成自身生产规模优势，使得在竞争的过程中形成强大的后备力量。
　　与此同时，紧抓消费者消费需求方向，制定完善系统的服务体系也是企业制胜市场的关键因素。
　　14。hr瓷砖市场营销体系重构
　　重点是解决经销商获客难题
　　现代经销商需熟悉传统零售、整装、商业连锁、设计师主导商业空间、甲方主导的办公场所、政府主导的新基建、旧改等。
　　全能的经销商去哪里找？撼山易，找经销商难。经销商体系的重构，营销体系重构之后的产品体系重构。
　　例如：产品调整，选取类型产品做市场推广；营销调整，针对终端合作伙伴，将重点解决经销商获客难题，帮助他们达成二次成交、客户系统管理等问题。
　　15。hr陶企探索扩张之路
　　收购子公司装企，或进军定制家居
　　瓷砖产业扩张之路？收购子品牌（也是品牌提升之路），收购整装公司，进军定制都是扩张之路的路径之一。
　　解决生产制造产能过剩、产量过剩，完善自己铺贴、安装、加工等品交付售后服务的系统，提升品牌产品的最终呈现，进军定制，解决繁杂的细节，将材料做成100的终端产品，整体空间产品。
　　每一个微小的改变，都有可能孕育着伟大。每一个新事物的诞生，都势必要历经重重磨砺。
　　面对着市场的快速更迭与碎片化，引领新浪潮的弄潮儿，必须时刻保持警惕。很多人因为辨不清方向，于是丧失坚守的勇气。
　　如何才能突出重围驶向胜利？合作，双赢，多赢，是经济发展的、社会进步、人际交往的动力。
　　革命尚未成功，同志仍须努力。期待各位同仁继续努力，开辟瓷砖产业发展的新路径。
　　潘炳森摄影
　　本文作者蓝子华