韦尔股份业绩暴雷,芯片下行周期延长
韦尔股份如预期的那样暴雷了,2022年全年,韦尔股份的净利润同比大降了80%左右,全年的净利润只有8到12亿元,而2022年前三季度,韦尔股份的净利润还有21亿,也就是说,第四季度韦尔股份至少亏了9亿!
实际上这个业绩雷,我们是能够提前预判到的。韦尔股份主要做的是手机摄像头用的CMOS芯片,2020年消费电子市场开启景气周期,爆发了缺芯潮,很多芯片厂商都在扩产备货,这一点韦尔股份的资产负债表能够反应出来,2020年韦尔股份的存货不到53亿,而到2022年三季度,韦尔股份的存货高达141亿。这么高的存货,如果还是芯片短缺,那韦尔股份肯定赚大了,但是2022年下半年,芯片过剩了,各种芯片都在跌价,这意味着韦尔股份的存货不值钱了,所以就出现了存货大幅减值,2022年韦尔股份存货减值了14亿左右,大概就是减值了存货的10%,
当然如果不考虑存货减值对业绩的冲击,韦尔股份的扣非利润也很难看,第四季度公司的扣非利润大概是-11亿,这其实体现了消费电子需求超预期的下滑,其实到现在全球的半导体总需求都还是超预期的回落。
PC销量还在超预期回落:2022年第三季度,全球PC出货量6942万台,同比下滑了17.7%,IDC预计第四季度到2023年年初,个人电脑出货量将会出现十几年来最严重的下滑!整个2023年PC销量都难以企稳!
全球服务器出货量开始下滑!根据Digitimes数据,3Q22全球服务器出货量环比增长4.3%,四季度全球服务器出货环 比下滑将超 7%,预计全年出货量约1800万台,Factset预测2023
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2022年11月国内市场手机出货量2324万部,同比下降36.2%,环比下降4.6%,2022年11 月全球智能手机出货量和销量分别同比下降20%和18%,预计2022全年出货量同比下降10%,23年同比下降5%,手机需求仍然疲弱。
个人电脑、数据中心、手机销量都还在恶化,对应的存储器芯片、模拟芯片、计算芯片的存货周转天数都还在增加,这说明去库存的压力仍然很大,从这些数据看,这轮半导体的下行周期时间可能会长于预期了。
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