神秘美国公司狙击中国光伏，却折射美国制造的悲剧

　　【文/观察者网 李泽西、周毅 编辑/张广凯】
　　美国又对中国光伏企业下手了。
　　在发起针对东南亚光伏电池组件的反规避调查后，2022年12月，美国商务部发布声明，宣布包括比亚迪在内的4家中国企业，被初步裁定存在＂反规避行为＂。这虽然不是最终结果，但还是引发了光伏板块的震荡。在信息不对称的情况下，国内有不少人担心，这会对相关企业业绩带来压力。
　　不过观察者网梳理诉讼细节后发现，这更像是一家失败的美国企业，出于自身利益对美国国家政策的绑架。诉讼对中国企业很难造成太大的影响，却让美国本土的光伏行业面临灾难性打击。
　　此次调查，源于美国本土一家名为Auxin Solar的小企业的申请。而这家企业身上却充满着荒诞元素。该公司年收入不到1000万美元，员工不过几十人，高举＂美国制造＂的旗帜，其工厂却空无一人。这样一家小公司，竟然搅起了国际光伏市场和中美贸易摩擦的风云——它从公共视野中消失的华裔女创始人，更是为它增添了一层神秘色彩。
　　12月2日，美商务部初步裁定，4家中国企业存在＂反规避行为＂
　　至于调查的结果，观察者网从业内人士处获悉，基本不会对中国企业造成影响。因为此前拜登政府已经出台过对相关业务的豁免令，有效期至2024年6月。在那之后，主要的中国光伏企业基本都将完成产能向东南亚的转移，从而满足美国政策要求。
　　反倒是美国光伏行业对可能的制裁感到非常担忧，因为＂美国制造＂的高昂成本，将严重抑制光伏的市场需求。
　　通过对公开资料的梳理，以及对行业人士、专家学者的采访，观察者网试图介绍事件背后的细节。
　　名不见经传的＂小企业＂，神秘的华裔女性创始人
　　Auxin Solar有多小呢？
　　在广东省海丰县的一个村子里，有一处面积2000多亩的鱼塘，＂水下养鱼，水上光伏发电＂——这样的＂渔光一体化项目＂在中国很多地方都有。美国Auxin Solar的主营业务是光伏电池，年总装机量和这个鱼塘差不多。
　　建设中的海丰县梅陇镇150兆瓦渔光一体化光伏发电项目 图源中国发展网
　　在美国商务部对东南亚光伏组件展开反规避调查之前，美国人都没怎么听说过这个名字。
　　Auxin Solar总部位于美国加州圣何塞市。有当地记者曾在一个工作日下午前去探访Auxin Solar，但现场一片寂静，＂空无一人＂。美国清洁能源行业媒体Canary Media报道称，这一左右了美国太阳能行业的企业，似乎没有员工前来工作。
　　2022年春工作日，Auxin Solar总部（图源：Canary Media）
　　不过Auxin Solar是有业务的。Buzzfile是美国最大的企业信息数据库。该平台数据显示， Auxin Solar目前大约有45名员工，分两班工作。
　　去年4月，Auxin Solar的CEO马蒙（Rashid Mamun）在接受美国新能源媒体Energywire采访时表示，该公司光伏电池的年产量为150兆瓦，位列全美第12名。Buzzfile数据显示，Auxin Solar每年收入为970万美元（约合6600万元人民币）。
　　2018年美媒上的一张Auxin Solar工厂照片，显示其规模似乎较小（图源：Solar Power World）
　　做一个对比：在Auxin Solar发起申请后，中国企业天合光能被美国商务部初步裁定存在＂反规避行为＂。天合光能约97%的收入来自光伏业务（基于2021年数据），该公司2022年前三季度，营业总收入超581亿元。
　　据国联证券统计，2022年前三季度，单是A股的光伏板块就实现总营收7923.0亿元。可以说Auxin Solar这家名不见经传的小公司，正在搅动中国万亿规模的中国光伏行业。
　　Auxin Solar位列美国光伏电池第12名（图源：Solar Power World）
　　150兆瓦的产能，还只是Auxin Solar自己的说法，但是美媒Canary Media对此提出质疑。美国各州政府会公布每年的光伏装机数据，据统计，在美国最大的光伏市场加州，2021年Auxin Solar的装机量还不到1兆瓦。
　　在公开报道中，Auxin Solar印度裔的CEO马蒙经常为该公司抛头露面，比如发起调查申请、参与听证会，接受媒体采访和回应外界质疑等等。但据报道，Auxin Solar在2008年由华裔戴谢莉（音译、Sherry Tai）和马蒙共同创立。不过2016之后，戴谢莉就在公开场合销声匿迹。
　　戴谢莉（前排黑口罩）和马蒙（持蛋糕者）罕见共同出镜 （Auxin Solar 2021年上传）
　　2008年，在Auxin Solar向加利福尼亚州务卿提供的企业备案中，该公司将马蒙列为＂企业拥有者＂；不过，在申请美国商务部裁定＂反规避行为＂的文件中，Auxin Solar将自己定义为一个＂少数族裔和女性拥有的企业＂——这是其申请封面的第一句话。
　　2022年1月，在另一起案件的国会听证会上，拉希德也向国会强调，他和戴谢莉是公司的共同创始人。
　　但是在Auxin Solar的诉讼文件中，戴谢莉的名字却一次都没有出现，她也从来没有出现在相关的听证会上，似乎＂与此事无关＂。
　　Auxin Solar称自己是＂女性持有＂的企业 文件截图
　　美国最大的企业信息数据库将戴谢莉标为Auxin Solar的CEO，但是这与听证会上马蒙的身份似乎有冲突。
　　观察者网发现，2010年Auxin Solar在欧洲设立公司时，有公开报道将戴谢莉称为负责销售和营销的副总裁。在很多企业信息网站上，戴谢莉也是公司的对外联络人。
　　从Auxin Solar的少量公开照片中可以发现，其华裔员工的数量似乎占比很大。这不得不让人好奇，戴谢莉在Auxin Solar的发展历程中扮演了一个什么角色？Auxin Solar是否还有更多的华人背景？
　　这是一个美国媒体也想不明白的问题——Auxin Solar在舆论造势、推动对华制裁的时候不遗余力，但是对于自身舆论又＂佛系＂得匪夷所思——Auxin Solar至今没有做任何回应。
　　美国政府，将本土光伏企业惯成巨婴
　　由于在产品力、价格力等方面具备优势，中国光伏发展态势迅猛，自奥巴马时期就被美国政府盯上了。
　　2011年11月，美国商务部宣布对中国输美太阳能电池（板）展开反倾销和反补贴的＂双反＂调查；2017年5月，美国宣布发起＂201调查＂，由于中国光伏产能约占全球80%，该调查其实也是剑指中国；2018年1月，美国确认在＂双反＂税率的基础上，增加＂201关税＂；2022年2月，美国再次宣布延长该项关税……
　　美国的关税壁垒越修越高，但受它＂保护＂的美国企业却越来越拉了。
　　2017年，Auxin Solar的CEO马蒙在接受Solar Power World采访时曾表示，为了适配特朗普的关税政策，该公司在半年内将把产能提升至800兆瓦（总装机量）。
　　在2016年10月至2017年3月之间，Auxin Solar也顺势彻底翻新了自己的官网。Auxin Solar原来将自己的使命定义为＂科技赋能环保生活＂，2017年以来则被彻底改为＂创造美国制造业的就业机会＂。
　　2017年初前（上）后（下），Auxin Solar的存在意义发生180度极转弯（图源：网络时光机）
　　但实际上，该公司仅将实际产量从100兆瓦增至150兆瓦。数据显示，该公司在2018年的产量是150兆瓦，当时还位列美国第8名，到了2022年4月，其年产量依然是150兆瓦，跌至美国第12名。
　　4年时间，在自己的主营业务上，Auxin Solar几乎啥也没干呗。
　　Auxin Solar干嘛去了呢？推动美国政府制裁中国光伏。
　　2021年8月2日，Auxin Solar与另一家企业Suniva发起申请，要求美国政府延续2018年特朗普签署的光伏电池关税政策。在请求中，两家美国企业表示，2018年的关税对美国国内产能有一定帮助，但是因其＂范畴不够广，效果有限＂，他们两家还没有完成＂应对国际竞争准备的计划＂。
　　在鼓吹打压中国光伏上，Suniva和Auxin Solar也是＂卧龙凤雏＂了。
　　2017年，美国光伏电池厂家Suniva和SolarWorld联合请求特朗普政府采取措施保护光伏电池企业。次年（2018年）初，美国当局回应请求，宣布对大部分进口的光伏电池施加30%的关税——但Suniva和SolarWorld都没撑到这天就破产了。联手Auxin Solar的Suniva，已经破产重组过了。
　　在发送2017年的请求时，Suniva的大股东还是中国的尚德电力，不过尚德电力当时对于Suniva的做法曾公开表示反对。
　　中文网络曾流行一句话：＂干啥啥不行，碰瓷第一名＂。
　　在美国政府关税壁垒的纵容下，Auxin Solar把自己活成了一个巨婴：挥舞着＂振兴美国本土制造＂的旗帜，谋求＂美国优先＂，同时却离制造、科技和商业的初衷越来越远。用＂碰瓷第一名＂来形容，可没有冤枉它。
　　马蒙在2017年告诉美国太阳能媒体＂Solar Power World＂，Auxin Solar刚成立时95%销售量在欧洲，后来转战澳大利亚，最后彻底专注美国；他解释这是源于＂随时变化的鼓励政策和来自亚洲的竞争压力＂。
　　但是穿透Auxin Solar的自我宣传，它更像是一个缺乏核心竞争力的政策投机者。
　　Auxin Solar 2010年创建的欧洲总部网站，2013年前消失，该部后亦无消息（图源：网络时光机）
　　2010年前后，全世界光伏的主要需求和补贴几乎都来自欧洲，Auxin Solar靠欧洲起家也不足为奇。但是其欧洲总部不足3年的寿命说明，它显然没有在竞争中占到便宜。
　　Auxin Solar在美国的业务也缺乏技术含量。据Auxin Solar自己介绍，其主要客户来源曾是某亚洲大型光伏企业——因为某些订单需要满足美国有关部门＂美国制造＂的要求，所以才由Auxin Solar经手。
　　整个光伏制造产业链，一般包括硅料、硅片、电池片和组件四个环节。从Auxin Solar的介绍来看，它应当是将来自亚洲的电池片组装成组件，而这是产业链上技术含量最低、利润率也较差的一个环节。换句话说，Auxin Solar只是将亚洲产的电池拿到美国组装，以满足美国政策要求。
　　按照马蒙的原话，Auxin Solar是一个＂精品代工商＂。但对于＂精品＂等说辞，连其本土客户都不认可。
　　马蒙曾表示，因为＂亚洲的产品质量问题，对于一个25年寿命的产品来说是不可接受的＂，所以该公司放弃了在亚洲生产自有品牌电池的计划，改为在美国生产。但据加州能源开发商Cinnamon Energy Systems的首席执行官Barry Cinnamon吐槽，Auxin Solar的产品实在乏善可陈。
　　Cinnamon表示，Auxin Solar的太阳能面板存在玻璃破碎、产量减半、背面烧痕等问题，而且还不提供保修服务。他还爆料，虽然高举美国贸易保护主义旗帜，但Auxin Solar＂几乎所有的原材料，实际都是从境外进口的＂。
　　Cinnamon分享的Auxin Solar光伏电池质量问题的图片（图源：Canary Media）
　　业务能力不行，但在打压中国企业上，Auxin Solar可就太专业了。
　　2022年2月，Auxin Solar独自发起申请，又要求美国商务部认定，19家中国或主营业务在中国的企业企图通过将＂最后5%＂生产过程移至东南亚，以规避美国2012年出台针对中国的＂反倾销＂关税。105页的申请（公开版本）从美国光伏进口史、光伏电池制造过程、关税法律解读，再到每一个受指控企业所具体开展的＂反规避＂行动及其法律论证一一道来，可谓如数家珍。
　　对于12月调查结果，马蒙称其＂基本肯定了Auxin Solar的指控＂，并承诺将继续采取措施＂确保贸易规则被遵守＂。
　　反规避调查影响如何？业内人士：短期内不会影响企业实质经营
　　2021年，美国光伏电池年装机量达23.6吉瓦，越过欧盟成为全球第二，但美国的光伏组件依赖进口。
　　根据咨询公司Rystad Energy的数据，2011年，中国太阳能电池板占美国进口的57%，此次调查的东南亚四国合计占比12%；2012年，美国商务部对华光伏开启＂双反＂后，中国太阳能电池板占比一路降低。到了2021年，中国进口占比已经低至0.3%，但越南和马来西亚升至各占30%以上，泰国占18%。
　　《华尔街日报》就曾坦言，美国没有多少制造太阳能电池的重要产能。
　　十年时间里，美国的贸易保护政策，其实并没有刺激本土光伏组件产业的发展。
　　美国历年各地区进口组件金额（单位：十亿美元） （图源：东海证券研究所）
　　《华尔街日报》援引机构S&P Global Commodity Insights的数据称，截至2021年，东南亚约有四分之三的太阳能板产能为中资所有，90%的太阳能电池制造产能也由中国企业拥有。美国商务部对东南亚展开针对光伏电池和组件的反规避调查，瞄准的是东南亚，实际上还是剑指中国。
　　此次初裁决定，会带来多大影响？
　　隆基绿能是被初步裁定涉及＂反规避行为＂的企业之一。美国商务部发布声明之后，观察者网曾就此事致电询问，其投资者关系部工作人员回复称：其一，这只是一个初步的裁定；其二，该调查是针对行业，并非某几家企业；其三，在两年的豁免期内，公司有充足的手段和方式去应对有关问题。对于美国商务部的调查，该公司会积极配合。
　　后来观察者网也就事件影响，向业内人士进行过一些走访。
　　一位不便具名的行业人士在接受采访时表示，根据拜登政府的《国防安全法案》，所有东南亚国家运往美国的光伏产品两年内是免征关税的。先不说现在的反规避调查只是＂初步裁定＂，就算＂最终裁定＂（今年5月）对中国企业不利，那它最早也要到2024年6月以后才能生效。换言之，短期内它不会影响企业实质经营。
　　该人士透露，美国此次反规避调查有两个最主要的认定标准：其一，硅片生产是否在东南亚；其二，在东南亚生产环节中，辅料供应有多少来自中国国内。对于前者，在东南亚当地建厂晚、产量小的企业容易受到影响；至于后者，据悉，6种辅料如果有超过2种以上来自中国国内，就不符合相关要求。
　　北京师范大学统计学院教授兼副院长，清华大学国家金融研究院国际金融与经济研究中心（CIFER）兼职研究员李昕对观察者网表示，短期东南亚地区对美出口光伏产品仍有支撑，不过也不应该忽视，美国此次反规避问询，无疑对中国光伏产业在东南亚地区的区域布局产生重要影响。
　　观察者网查询公开资料发现，主要的中国光伏企业的确正在东南亚扩充其硅片产能。截至2022年初，晶科马来西亚电池、组件产能分别达7GW，越南硅片产能达7GW，为中国首家在海外拥有完整垂直一体化产能的光伏企业。在本次初裁中，晶科未被判定违规。
　　对比来看，被判违规的隆基彼时海外硅片产能仅0.6GW，天合则无硅片产能。但是这些企业都有庞大的东南亚投资计划，到2024年6月以后，有望满足美国政策要求。
　　这次，美国是真的搬起石头砸自己的脚了
　　在中国企业纷纷出海的背景下，美国此举对自身的伤害会比对中国大。
　　美国的压力，首先来自进口依赖。
　　据报道，美国能源署曾统计过其前90%光伏供应商的组件进口情况。数据显示，2019年美国前90%光伏供应商的光伏组件总出货量为13.28GW，其中进口量为12.843GW，进口组件占比为96.7%。2017年该进口组件占比为92.42%（光伏测试网修正值），2018年为93.54%（光伏测试网修正值）。
　　在＂双反＂、201关税保障等政策下，美国组件进口占比竟然是逐年提升的。
　　2020年疫情爆发后，这一比例降至2021年的83.5%，也成了Auxin Solar申诉期间屡次强调＂给美国光伏产商一次机会，我们就能替代进口＂的证据。不过，2022年截至9月数据显示，这一比例又回升至了91.15%。
　　近4年光伏供应商的组件进口情况（最左列数据为进口，最右列数据为总出货量）
　　对于制裁和打压中国光伏，美国国内也不买账。
　　美国商务部批准由Auxin Solar提出的东南亚光伏反规避请愿后，美国太阳能行业协会（SEIA）针对反规避调查对美国光伏产业可能带来的影响开展了民意测试。包括412家企业在内的600多家美国清洁能源公司参与了SEIA反规避调查影响测试。
　　结果显示，有50%以上的参与调查的企业表示这将对他们的业务产生至少70%的影响，90%以上的企业认为会影响本领域就业。可以认为，美国本土光伏企业普遍认为，对中国光伏的＂双反＂调查将给美国本土光伏产业带来灾难性的冲击，成本收益是这些企业的主要考虑。
　　李昕表示，美国对中国光伏的围追堵截，无疑是＂搬起石头砸自己的脚＂。
　　一方面，中国是绿色产业的最重要的供给方，规模经济优势使得中国产能在中短期几乎无法被替代，对华进口限制会提高美国国内通胀水平；另一方面，美国对中国光伏的围追堵截，会阻碍美国自身气候目标与负担得起的能源目标的实现，削弱美国在绿色领域的国际竞争力。
　　拜登政府宣布到2030年，将美国的温室气体排放量较2005年减少50%至52% （图源：白宫网站）
　　有行业人士向观察者网指出，市场上，有两组数据值得被拿来观察美国市场的情况。
　　其一，分区域市场光伏现货价格。这是一个地区供需情况的最好参考。据第三方机构PVInfoLink统计，全球市场的光伏现货价格，基本为24-25美分/瓦，但美国长期维持在30美分/瓦的高位，甚至能高到50美分/瓦往上，由此可以看出，美国是严重供需不平衡的。
　　其二，签单时间。在亚太市场，客户从采购到安装光伏产品，一般需要1-3个月——在去年四季度的抢装高峰甚至可以缩短到2周。此外，欧洲南美市场，用时基本为3-6个月，有些会延长到9个月。但是，美国地区一般都是1年以上，＂美国客户还是会非常难受的。＂
　　美国光伏市场存在供不应求的问题（图源：PVInfoLink网站）
　　业内人士对观察者网表示，经历过大浪淘沙以后，全球市场中活跃的中国光伏企业，都是具有竞争优势和底蕴的企业。它们只要保持住战略定力，对市场维持敏锐判断，同时坚持全球化过程中的本土化布局，尊重当地规则，其实是非常有韧性的。
　　＂结合近期市场走势来看，由于上游硅料价格下跌，中国光伏企业的利润空间还可以进一步修复。＂
　　关税壁垒，扶不起美国本土光伏
　　中国光伏企业，不是被惯大的。
　　从光伏产业发展的特点来看，它一来需要政府政策鼓励，推广清洁能源使用，创造需求；二来，它需要科技创效，制造能力建设，实现降本增效，满足并创造更多需求。这决定了中国光伏企业不是温室里的花朵，这也决定了包括美国在内的各个国家，都不可能绕开创新，靠关税和贸易保护扶持起本土产业。
　　传统的世界经济格局和秩序，是以化石能源和以美元为主的国际货币体系为支撑的。在全球现代化存在差异的前提下，西方国家大力推进清洁能源和碳减排等目标，其实是对发达国家有利，对亚非等发展中国家不利的。中国企业又为何可以实现转危为机呢？
　　有行业人士对观察者网表示，光伏的主要矛盾只有两个，一个是技术进展，一个是全球需求。从多晶转单晶、TOPCon电池，包括近期大火的N型电池和新产品的降本增效，对技术进步的追求，对中国光伏产业的经济性起到了非常大的助推作用。＂中国光伏某种程度是技术创新和成本效率结合最紧密、最成功的范例之一。＂
　　中国的优势不仅仅表现为人力、效率、产业链配套的优势。从光伏产业自身的发展阶段来看，它现在已经是全球最便宜的发电方式了，不用太顾虑政策变化——即使某国政策有变化，可能也仅仅是偏向于影响本土需求。该人士表示，＂对投资者消费者而言，光伏应该可以说没有太大的短板了，很成熟了。＂
　　美国光伏到底病在哪呢？是创新能力，成本压力，还是……？
　　2016年，Auxin Solar获得了美国提供给中小企业的504贷款，总额为1020万元，用以建设生产基地。但Auxin Solar完全没有完成产能目标。钱花哪去了？有一个去向是肯定的：Auxin Solar请来了知名国际贸易律师事务所Cassidy Levy Kent为其法律顾问，申请对中国企业展开调查——Cassidy Levy Kent是这个领域的老手了。
　　美国本土光伏的心病，可能就在这里。
　　一些企业四处鼓吹所谓＂中国竞争压力＂，并要求在全球化的市场中获得＂美国优先＂的地位，和美国政府相互欺骗。美国纳税人的钱，就这样白白流进了这些企业和说客的口袋。这些企业却没有履行＂振兴美国制造＂、＂创造本土就业＂等承诺，到头来导致的生活不便、成本上涨，还要由普通美国民众来买单。
　　这样的心病，特朗普政府的关税政策治不好，拜登政府的反规避调查更治不好。