今年准备关注芯片的投资机会啦
今年主要准备做芯片了,时间点大概是4月底左右,等整体释放一波风险,所以起了这个号跟平台的玩家交流一下。
我自己对芯片这一块的认知是这样子的,如果是乐观一点的,下半年复苏,那么我认为去年10月份的低点就很难再被打破了,如果是明年才开始复苏的话,那么今年我估计还有低点。
当然我认为集合几个巨头的业绩止盈,库存情况还是比较糟糕的,再叠加国外的一个衰退预期,我认为明年复苏的概率更大,恐怕今年还有低点,这是我还没在这个位置建立底仓的原因,胆子比较小。
现阶段的我的看法是,去年11月份反弹到现在,整体大环境已经涨出风险了,芯片也很难走独立行情,所以这一波大概率,说是超跌反弹也好吧,还是困境反转也好,第一波差不多结束了。
下一波如果能下来,第二波开启的话,那就可能需要一些真的业绩上的东西,我会优先选择业绩可能稍微好一点的功率半导体,汽车芯片这一块的
为啥我比较看好功率半导体,其实也是根据这段时间一些龙头公司的公开资料来的,华虹半岛体的业绩指引和中芯国际的机构会议都指明,芯片预计恢复的顺序是:功率半导体→MCU→存储→CIS,其实从四季度的业绩来看,也是这个顺序哈,中颖好于兆易好于韦尔,至于具体的,大家可以一起在评论区交流
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