近日，ARK发布了一年一度的《Big Ideas 2023》投研报告，该系列报告每年年初公布新年投资展望，自2017年上线以来一直备受关注。 今年的《Big Ideas 2023》报告全文长达153页，＂木头姐＂对全球最新创新技术融合趋势进行了概述，内容涉及人工智能、数字消费者、数字钱包、公有区块链、比特币、智能合约网络、精准治疗、分子癌症诊断、电动汽车、自动驾驶出行、自主物流、机器人和3D打印、轨道航天13大创新领域。 报告预测，2030年，人工智能训练成本每年下降70%，将使知识工作者的生产率提高4倍以上；比特币价格将达到100万美元一枚，电动汽车销量将增加7倍以上，从2022年的780万辆左右增长到2027年的6000万辆。 根据捷利交易宝APP数据显示，最近60日，ARK增持了电动汽车公司特斯拉约2.37亿美元，增持幅度31.75%，增持美国领先的加密货币交易平台Coinbase约1.25亿美元，增持幅度27.62%。 来源：捷利交易宝APP-ARK追踪 来源： ARK 一、技术融合创造超指数增长的潜力 根据ARK的研究，五大创新平台 （公有区块链、人工智能、多组学测序、能源存储和机器人技术） 正在融合，创造 出 前所未有的增长轨迹。 人工智能是最重要的催化剂，其速度通过所有其他技术级联。在这个商业周期 内 ，颠覆性创新平台的市场价值将以每年40%的速度增长，从今天的13万亿美元增加到2030年的200万亿美元。到2030年，与颠覆性创新相关的市场价值可能会占全球股票市场市值的绝大部分。 来源： ARK 融合创新平台涉及14项可投资的技术，这些技术的成本正在急剧下降，对多个行业产生影响，并成为更多创新的跳板。 ARK的 融合 评分框架和网络图 ： 来源： ARK 1、 神经网络是最重要的催化剂 2、自主移动系统充分体现了技术之间的融合 3、AI聊天机器人将＂驾驶＂自动驾驶出租车 4、深度神经网络可实现更精确的长读DNA测序 5、得益于人工智能语言模型的进步，机器人可以从经验中学习 6、电池的进步对增强现实至关重要 7、可重复使用的火箭为传统智能手机提供卫星支持 8、加密货币挖矿可以支持更大规模的太阳能电池安装 9、由于技术原因，宏观经济增长的不连续变化已成为常态 10、颠覆性创新使经济统计的意义复杂化 11、今天的创新平台可以提升人们对GDP增长的共识，从而实现技术历史所反映的GDP增长 12、到2030年，颠覆性创新平台在全球股票市场价值中占比激增 来源： ARK 二、AI：为知识工作者创建流水线 生成式AI在今年掀起了波浪，从DALL-E-2到ChatGPT。这些工具正在提高知识工作者的生产力，在人工智能编码助手的情况下提高了两倍。人工智能训练成本继续以每年70%的速度下降，将一个大型语言模型训练到GPT-3水平的成本从2020年的460万美元下降到2022年的45万美元。 ARK预计到2030年，成本将继续以70%的速度下降。到2030年，人工智能应使知识工作者的生产率提高4倍以上。如果100%采用人工智能，全球劳动生产率将提高约200万亿美元，使32万亿美元的知识工作者工资总额相形见绌。 来源： ARK 三、数字消费者：向在线休闲转型 到2022年，数字休闲支出总计6.6万亿美元，在未来八年内，经通货膨胀调整后的年复合增长率将增长17%，达到22.5万亿美元。实际数字收入将以每年14%的速度增长，从2022年的约2万亿美元增长到2030年的5万亿美元。 来源： ARK 四个趋势将有助于其增长 ： 网络电视(CTV)： 大约85%的美国家庭至少拥有一台网络电视，但网络电视广告市场的规模仅占美国电视广告预算总额的23%。在 ARK 看来，CTV正处于一个拐点，将从线性电视和其他数字广告预算中夺取份额。 新的社交平台： 近40%的Z世代消费者更喜欢在TikTok和Instagram上搜索，而不是谷歌搜索和地图。拥有最佳推荐引擎的社交平台应该能掌控大部分广告预算，基于内容的社交媒体可能会优于关注和推送的社交媒体。 体育博彩： 尽管宏观经济形势不利，但消费者对体育博彩的需求依然强劲。在线/移动体育博彩合法化将继续促进增长。 游戏： 电子游戏和社交媒体的融合应该会维持游戏收入的增长。电子游戏应该提供端到端的虚拟娱乐，与实体体验相媲美 。 四、数字钱包：传统银行业去中介化 数字钱包已经吸引了数十亿消费者和数百万商家，它可能会改变与传统支付交易相关的经济状况，为他们节省近500亿美元的成本。数字钱包拥有32亿用户，已经渗透到全球40%的人口中。ARK的研究表明，数字钱包用户的数量将以每年8%的速度增长，到2030年将渗透到全球人口的65%。 随着消费者和商家采用数字钱包，传统支票账户、信用卡和借记卡以及直接商户账户的使用应该会下降，从而颠覆传统的支付中介机构。数字钱包剔除了中间商，可以促进超过50%的支付量的闭环交易，到2030年，数字钱包企业价值可能会在目前1万亿美元的基础上增加4500亿美元。 来源： ARK 五、公有区块链：在危机中获得动力 在2022年，来自Terra/LUNA、三箭资本、Celsius和FTX/Alameda的影响抹去了约1.5万亿美元的加密市场资本。尽管经济严重衰退，公共区块链仍在继续推动货币、金融和互联网革命。比特币、DeFi和Web3的长期机会正在加强。未来十年，加密货币和智能合约的市值可能分别达到20万亿美元和5万亿美元。 来源： ARK 六、比特币：持久的网络 ARK 相信比特币的长期机会正在加强。尽管经历了动荡的一年，比特币却丝毫没有掉以轻心。它的网络基础得到加强，其持有者基础变得更加长期关注。由中心化交易对手引起的传染提升了比特币的价值主张:去中心化、可审计性和透明度。未来十年，一个比特币的价格可能超过100万美元。 来源： ARK 七、智能合约网络：促成金融和互联网革命 在去年中心化加密中介机构的灾难性失败之后，去中心化公共区块链上的自动自动执行合同提供了透明和非托管金融服务的替代方案。事实证明，去中心化对于维护公共区块链基础设施的原始价值主张更为关键。 根据ARK的研究，随着代币化金融资产的价值在链上增长，去中心化应用程序和为其提供动力的智能合约网络每年可以产生4500亿美元的收入，到2030年市场价值将达到5.3万亿美元。 来源： ARK 八、精准治疗：扩展医学以治疗和治愈疾病 精准治疗以患者为中心，针对疾病的根本原因，而不是症状。使用新颖的实验和计算方法设计的精确疗法可以比传统疗法发展得更快，更经济有效。人工智能(AI)、DNA和RNA测序、CRISPR基因编辑以及实验室自动化等技术的快速发展催生了新的疗法，使以前被认为难以治疗的疾病得以治疗。越来越多地，精确治疗正变得多组性，其作用机制跨越DNA、RNA、蛋白质等。 根据ARK的研究，专注于精准治疗的公司的企业价值将以每年29%的速度增长，从2022年的5000亿美元增长到2030年的3万亿美元。 来源： ARK 九、分子癌症诊断：将生物信号转化为更好的患者结果 下一代测序(NGS)的成本已经大幅下降，使得分子诊断测试更加可行，并增强了我们对肿瘤生物学的理解通过利用人工智能(AI)，癌症诊断实验室已经创建了侵入性较低的测试，如液体活检，以补充组织活检 。 随着临床应用证据的积累，ARK估计美国分子癌症诊断测试的总潜在市场(TAM)约为950亿美元，其收入在未来五到十年内每年增长20%以上，从2022年的50亿美元增长到2030年的240亿美元。此外，分子癌症检测公司的集体企业价值将以类似的速度从2022年的300亿美元增长到2030年的1450亿美元。 来源： ARK 十、电动汽车：以指数级增长击败怀疑论者 投资者们曾经质疑未来是否属于电动汽车。尽管 大宗 商品价格震荡导致成本下降暂停，但电动汽车的需求仍在扩大。而现在，投资者们怀疑这种增长是否保持指数级。 围绕电动汽车的辩论已经从需求转向了供应。基于莱特定律，ARK预测电动车价格将下降，销量将增加7倍以上，或以每年50%的速度增长，从2022年的大约780万辆到2027年的6000万辆。 ARK 预测的最大下行风险可能来自于持续影响价格的供应限制，以及传统汽车制造商向电动汽车过渡的速度。 来源： ARK 十一、自动驾驶出行：向广泛的商业应用扩展 如今，自动叫车服务为全球约15个城市的乘客提供了服务，并将在未来十年内大规模商业化应用。自动驾驶技术可以将移动成本降低到目前人工驾驶打车服务平均成本的12%左右。ARK的研究显示，全球自动叫车平台在未来5年的收入为4万亿美元，将创造14万亿美元的企业价值。最先扩大规模的企业应该成为市场领导者 。 来源： ARK 十二、自主物流：重塑全球供应链 包括卡车、无人机和机器人在内的自动物流将降低运输成本，增加便利性。根据 ARK 对定价的最新假设估计，到2030年，自动物流的收入可能从目前的近零增长到1-2万亿美元。自动送货的费用可能从每趟0.20美元到10美元不等 。 来源： ARK 十三、机器人技术和3D打印：推动制造业革命 机器人技术和3D打印可以缩短从开发到生产的时间，缩短供应链足迹，减少浪费，降低成本。ARK估计，在未来八年内，制造机器人和3D打印将以每年80%的速度增长，从2022年的700亿美元增长到2030年的9万亿美元 。 来源： ARK 十四、轨道航天：实现全球互联互通 得益于深度学习、移动连接、传感器、3D打印和机器人技术的进步，航空航天成本正在下降。结果，卫星发射和火箭着陆激增。在未来十年，卫星宽带和高超声速飞行每年可分别产生约840亿美元和2700亿美元的收入 。
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