完全拉黑华为背后，美国对华转变策略

　　文案作者：风雨如歌
　　最近，半导体领域发生了两件大事，一是荷兰松口，美日荷三国据说签订了秘密协议，要对中国禁售DUV光刻机；
　　第二件事是，根据彭博社的最新爆料，拜登政府打算彻底拉黑华为，严禁任何美国供应商与华为往来。
　　两件事合起来说明一个道理：美国的对华半导体策略，变了。
　　一切还得从2014说起，当时，国家意识到了半导体的重要性，为了扶持国产半导体，专门成立了融资金额1500亿的集成电路大基金。
　　1500亿看着很吓人，但在半导体行业，说实话真的是毛毛雨，比如台积电，每年的资本支出都有好几百亿美元，2023年预计将达390亿、接近400亿美元。
　　显然，大基金那点钱还不够台积电一年花的，再加上这点钱得兼顾整个半导体行业，毛毛雨都够不上，国产半导体也就没多大进步，不过这一时期，国产半导体最大的问题还是缺乏市场应用。
　　鉴于国产半导体行业的落后，各大买家出于风险考虑，都不怎么愿意用国产，虽然从商业的角度，这样做无可厚非，但是以半导体动辄百亿的投资，如果没有足够的应用，根本收不回投资，风险也太大了，这就造成了市场不信任国产半导体没机会更加落后市场更不信任的恶性循坏。
　　转机出现在2018年，当年川普毫无征兆地发起贸易战，制裁了中兴，然后是华为，塞翁失马焉知非福，遭到美国制裁后，所有中国企业都不得不担忧美国会彻底停止供应，哪怕此时国产半导体的稳定性相对低一点，成本高一点，市场依然给予了足够的机会。
　　中国每年进口芯片就超过2。5万亿人民币，且还在快速增长中，这是一个让所有资本流口水的市场。
　　在贸易战前，半导体是个爹不疼、娘不爱的行业，融资少得可怜。
　　由于没有资金，从业人员待遇很低，2014年大基金刚成立的时候，半导体开始有了一些关注度，我当时不止一次在知乎上看到业内人士吐槽收入低，几年资深经验、各种高要求和高强度工作，但是工资只有一万，有些还不到。
　　那几年，中芯国际的待遇问题是被离职员工吐槽最多的，说到底还是没钱惹的。
　　随着贸易战成为事实，从2019年开始，资本疯狂涌入半导体，2020年半导体行业融资便高达1400亿，2021年再次超过千亿。
　　资本涌入直接带动了从业人员待遇的提升，毕业生薪资动不动就直追互联网，2022年，在大部分行业招聘熄火的时候，半导体反而逆势上行，招聘人数和薪资依然上涨，成为夜空中最亮的星。
　　在人才和资本的双重加持下，中国半导体行业迎来了三年的大发展，一个亮眼的指标是，2019年中国芯片国产化率不到10，2022年已经达到30，三年上涨三倍，坐火箭一样，不仅是芯片，各种材料、设备的国产化率也在不断提高。
　　在川普时代，其采取的手段以限制为主，也就是不允许我们买到最先进的产品和设备，但是落后一些的可以买，同时打击国产化。
　　比如对华为的制裁，重点是对华为亲儿子海思的打击，要求台积电不能为海思代工，但是华为从高通那里买芯片则被允许，也就是我不允许你升级，并且还要赚你的钱，既要又要。
　　川普此举的目的是通过限制中国半导体行业的发展，来警告中国不要踏足半导体这个美国单方面划定的禁区，但是数万亿市场的诱惑力实在太大，资本反而视为利好，三年的大发展，基本宣告了限制策略的失败。
　　到了拜登时代，眼看着中国半导体开足马力狂飙，限制又限制不了，拜登的策略逐渐变成了全方位围堵，彻底拉黑你，设备也不卖了，钱也不赚了，彻底脱钩。
　　不仅是半导体，美国未来必定会推动越来越多的行业这样做。
　　拜登这样搞是试图重复对付苏联的套路。
　　当年，美国靠着开放庞大的市场和产业分工，牢牢绑定了欧洲和日韩这些核心盟友，加上沙特、土耳其这种次一级盟友，美国理论上坐拥的人口和市场远远超过苏联，这也使得美国资本能够赚到利润非常大，他们为了利润不断投入，最终催化了第三次科技革命，成为美国拉开与苏联实力差距的关键。
　　而苏联坐拥的经互会体系，人口和市场都不够，对抗西方显得十分吃力，再加上苏联自身的经济体制因素，时间一长，也就崩溃了。
　　虽然中国市场庞大，但和整个世界市场相比，还是相对小的，如果不能走向世界市场，中国单靠本土市场，是很难对抗美国的。
　　比如说互联网，中国互联网企业往往只能在本土赚钱，出海成功案例少之又少，而美国互联网企业却可以满世界赚钱，这使得他们有更大的动力投入，也会得到更大的产出，虽然我们一直说中美是互联网两强，但在利润和估值上，美国互联网企业明显强于中国，技术上强得更多，这背后是美国企业可以把自己的模式复制到众多市场，而我们只能困守本土市场的结果。
　　拜登想走的就是这样一条路，既然我没法限制你产业升级，也没法限制你进行国产化，那我就让你赚不到本国市场之外的钱，让你陷入内卷。
　　拜登这一招颇为毒辣，不过也不用过于担心，想象很丰满，现实往往很骨感。
　　美国禁止盟友向中国出售产品、强行拉着盟友对华脱钩的做法是明摆的损人利己，要求盟友割肉喂美是很难长久的，人家为什么要和你结盟，不就是跟着你可以得到发展吗。
　　过去这么长时间，欧洲为什么相信美国，不就是因为美国能实行马歇尔计划，把欧洲从废墟中拉出来，能带领欧洲重新实现繁荣。
　　俗话说得好，哪怕亲兄弟也得明算账，如果跟着你没好处，反而有坏处，盟友的不满可以预见会与日俱增，昔日再牢固的联盟也会出现裂痕。
　　这种裂痕已经出现，去年八月美国通过《削减通胀法案》，试图用补贴手段挖欧洲工业墙角，引起了欧盟的很大不满，这种不满会让全世界看在眼里，你连欧盟这样的核心盟友都毫不客气地砍一刀，那别国跟着你能有好下场吗？越来越多的国家心中会嘀咕。
　　当年苏联仗着经互会体系收割东欧国家，面对东欧国家的不满，苏联一开始还能靠军事实力强力压制，但是随着时间推移，反抗越来越激烈，苏联的维稳成本水涨船高，最终突破临界点，出现了公开反抗苏联压榨的波兹南事件和匈牙利事件。
　　美国现在的做法，和当年的苏联毫无区别，欧盟的不满只是苗头，随着不满的蔓延，迟早也会出现匈牙利事件。
　　其次，美国能绑架的国家范围有限，只有西方阵营内部，占世界总人口15，至于剩下的85，他绑架不了，这就会出现一个巨大的漏洞，漏洞就是红利。
　　而在欧美之外，我们能够开发的市场还有很多，比如，中国这些年通过大力开展和东盟的贸易，成功让东盟成为了最大的贸易伙伴，初步摆脱了对美国市场的依赖。
　　而在东盟之外，还有拉美、非洲、南亚、中亚、俄罗斯等众多市场可以开发，其红利还远没有释放，美国当年依靠着产业分工，促进了经济繁荣的同时，还构筑起了一个牢固的大西洋朋友圈，成为战胜苏联的关键。
　　而中国，同样可以通过和众多后发国家加强合作，促进双方共同进步，来构筑一个广泛的朋友圈，这将是我们和西方竞争的胜负手。
　　未来，类似半导体领域彻底脱钩这样的事会越来越多，我们要做好思想准备，危机危机，危中有机，这将是一场流浪地球般的征程，我们一定会抵达4。2光年外的新家园。
　　如果你问我信不信，我会坚定地告诉你，我信，我的孩子会信，孩子的孩子会信。