北京日报客户端实习记者夏骅 1月13日,百果园集团公布发售价及配发结果。 据悉,公司全球发售7894。75万股股份,其中中国香港发售股份789。5万股,国际发售股份7105。25万股;发售价已厘定为每股发售股份5。60港元,每手买卖单位500股;摩根士丹利为独家保荐人,预期股份将于2023年1月16日于联交所主板挂牌上市。 公告显示,根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获得大幅超额认购。合共接获12391份有效申请,认购合共9630。05万股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数约12。20倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份获得适度超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数约2。8倍(假设超额配股权未获行使)。基于发售价每股发售股份5。60港元,根据基石投资协议,基石投资者已认购合共2678。55万股H股。 根据发售价每股发售股份5。60港元,估计全球发售所得款项净额约为3。661亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将所得款项净额约45,用于改善及加强集团的运营及供应链体系,主要通过加强研发能力、培育自有品牌产品、系统性优化加工、分配物流及仓储系统以及会员管理;约25将用于升级和改进集团的核心信息技术系统和基础设施;约25将用于偿还部分有息银行借款;约5将用作集团的营运资金及一般公司用途。 资料显示,主打中高端水果的百果园成立于2001年。百果园于2022年11月份向港交所递交招股书,这也是继其于2022年5月2日递表失效后的再一次申请。 百果园招股书透露,2019年到2022年上半年,百果园分别实现营业收入89。76亿元、88。54亿元、102。89亿元、59。15亿元;同期净利润分别为2。48亿元、4565。8万元、2。26亿元、1。9亿元。 图片来源:百果园