神秘美国公司狙击中国光伏，却折射美国制造的悲剧

　　【文观察者网李泽西、周毅编辑张广凯】
　　美国又对中国光伏企业下手了。
　　在发起针对东南亚光伏电池组件的反规避调查后，2022年12月，美国商务部发布声明，宣布包括比亚迪在内的4家中国企业，被初步裁定存在反规避行为。这虽然不是最终结果，但还是引发了光伏板块的震荡。在信息不对称的情况下，国内有不少人担心，这会对相关企业业绩带来压力。
　　不过观察者网梳理诉讼细节后发现，这更像是一家失败的美国企业，出于自身利益对美国国家政策的绑架。诉讼对中国企业很难造成太大的影响，却让美国本土的光伏行业面临灾难性打击。
　　此次调查，源于美国本土一家名为AuxinSolar的小企业的申请。而这家企业身上却充满着荒诞元素。该公司年收入不到1000万美元，员工不过几十人，高举美国制造的旗帜，其工厂却空无一人。这样一家小公司，竟然搅起了国际光伏市场和中美贸易摩擦的风云它从公共视野中消失的华裔女创始人，更是为它增添了一层神秘色彩。
　　12月2日，美商务部初步裁定，4家中国企业存在反规避行为
　　至于调查的结果，观察者网从业内人士处获悉，基本不会对中国企业造成影响。因为此前拜登政府已经出台过对相关业务的豁免令，有效期至2024年6月。在那之后，主要的中国光伏企业基本都将完成产能向东南亚的转移，从而满足美国政策要求。
　　反倒是美国光伏行业对可能的制裁感到非常担忧，因为美国制造的高昂成本，将严重抑制光伏的市场需求。
　　通过对公开资料的梳理，以及对行业人士、专家学者的采访，观察者网试图介绍事件背后的细节。
　　名不见经传的小企业，神秘的华裔女性创始人
　　AuxinSolar有多小呢？
　　在广东省海丰县的一个村子里，有一处面积2000多亩的鱼塘，水下养鱼，水上光伏发电这样的渔光一体化项目在中国很多地方都有。美国AuxinSolar的主营业务是光伏电池，年总装机量和这个鱼塘差不多。
　　建设中的海丰县梅陇镇150兆瓦渔光一体化光伏发电项目图源中国发展网
　　在美国商务部对东南亚光伏组件展开反规避调查之前，美国人都没怎么听说过这个名字。
　　AuxinSolar总部位于美国加州圣何塞市。有当地记者曾在一个工作日下午前去探访AuxinSolar，但现场一片寂静，空无一人。美国清洁能源行业媒体CanaryMedia报道称，这一左右了美国太阳能行业的企业，似乎没有员工前来工作。
　　2022年春工作日，AuxinSolar总部（图源：CanaryMedia）
　　不过AuxinSolar是有业务的。Buzzfile是美国最大的企业信息数据库。该平台数据显示，AuxinSolar目前大约有45名员工，分两班工作。
　　去年4月，AuxinSolar的CEO马蒙（RashidMamun）在接受美国新能源媒体Energywire采访时表示，该公司光伏电池的年产量为150兆瓦，位列全美第12名。Buzzfile数据显示，AuxinSolar每年收入为970万美元（约合6600万元人民币）。
　　2018年美媒上的一张AuxinSolar工厂照片，显示其规模似乎较小（图源：SolarPowerWorld）
　　做一个对比：在AuxinSolar发起申请后，中国企业天合光能被美国商务部初步裁定存在反规避行为。天合光能约97的收入来自光伏业务（基于2021年数据），该公司2022年前三季度，营业总收入超581亿元。
　　据国联证券统计，2022年前三季度，单是A股的光伏板块就实现总营收7923。0亿元。可以说AuxinSolar这家名不见经传的小公司，正在搅动中国万亿规模的中国光伏行业。
　　AuxinSolar位列美国光伏电池第12名（图源：SolarPowerWorld）
　　150兆瓦的产能，还只是AuxinSolar自己的说法，但是美媒CanaryMedia对此提出质疑。美国各州政府会公布每年的光伏装机数据，据统计，在美国最大的光伏市场加州，2021年AuxinSolar的装机量还不到1兆瓦。
　　在公开报道中，AuxinSolar印度裔的CEO马蒙经常为该公司抛头露面，比如发起调查申请、参与听证会，接受媒体采访和回应外界质疑等等。但据报道，AuxinSolar在2008年由华裔戴谢莉（音译、SherryTai）和马蒙共同创立。不过2016之后，戴谢莉就在公开场合销声匿迹。
　　戴谢莉（前排黑口罩）和马蒙（持蛋糕者）罕见共同出镜（AuxinSolar2021年上传）
　　2008年，在AuxinSolar向加利福尼亚州务卿提供的企业备案中，该公司将马蒙列为企业拥有者；不过，在申请美国商务部裁定反规避行为的文件中，AuxinSolar将自己定义为一个少数族裔和女性拥有的企业这是其申请封面的第一句话。
　　2022年1月，在另一起案件的国会听证会上，拉希德也向国会强调，他和戴谢莉是公司的共同创始人。
　　但是在AuxinSolar的诉讼文件中，戴谢莉的名字却一次都没有出现，她也从来没有出现在相关的听证会上，似乎与此事无关。
　　AuxinSolar称自己是女性持有的企业文件截图
　　美国最大的企业信息数据库将戴谢莉标为AuxinSolar的CEO，但是这与听证会上马蒙的身份似乎有冲突。
　　观察者网发现，2010年AuxinSolar在欧洲设立公司时，有公开报道将戴谢莉称为负责销售和营销的副总裁。在很多企业信息网站上，戴谢莉也是公司的对外联络人。
　　从AuxinSolar的少量公开照片中可以发现，其华裔员工的数量似乎占比很大。这不得不让人好奇，戴谢莉在AuxinSolar的发展历程中扮演了一个什么角色？AuxinSolar是否还有更多的华人背景？
　　这是一个美国媒体也想不明白的问题AuxinSolar在舆论造势、推动对华制裁的时候不遗余力，但是对于自身舆论又佛系得匪夷所思AuxinSolar至今没有做任何回应。
　　美国政府，将本土光伏企业惯成巨婴
　　由于在产品力、价格力等方面具备优势，中国光伏发展态势迅猛，自奥巴马时期就被美国政府盯上了。
　　2011年11月，美国商务部宣布对中国输美太阳能电池（板）展开反倾销和反补贴的双反调查；2017年5月，美国宣布发起201调查，由于中国光伏产能约占全球80，该调查其实也是剑指中国；2018年1月，美国确认在双反税率的基础上，增加201关税；2022年2月，美国再次宣布延长该项关税
　　美国的关税壁垒越修越高，但受它保护的美国企业却越来越拉了。
　　2017年，AuxinSolar的CEO马蒙在接受SolarPowerWorld采访时曾表示，为了适配特朗普的关税政策，该公司在半年内将把产能提升至800兆瓦（总装机量）。
　　在2016年10月至2017年3月之间，AuxinSolar也顺势彻底翻新了自己的官网。AuxinSolar原来将自己的使命定义为科技赋能环保生活，2017年以来则被彻底改为创造美国制造业的就业机会。
　　2017年初前（上）后（下），AuxinSolar的存在意义发生180度极转弯（图源：网络时光机）
　　但实际上，该公司仅将实际产量从100兆瓦增至150兆瓦。数据显示，该公司在2018年的产量是150兆瓦，当时还位列美国第8名，到了2022年4月，其年产量依然是150兆瓦，跌至美国第12名。
　　4年时间，在自己的主营业务上，AuxinSolar几乎啥也没干呗。
　　AuxinSolar干嘛去了呢？推动美国政府制裁中国光伏。
　　2021年8月2日，AuxinSolar与另一家企业Suniva发起申请，要求美国政府延续2018年特朗普签署的光伏电池关税政策。在请求中，两家美国企业表示，2018年的关税对美国国内产能有一定帮助，但是因其范畴不够广，效果有限，他们两家还没有完成应对国际竞争准备的计划。
　　在鼓吹打压中国光伏上，Suniva和AuxinSolar也是卧龙凤雏了。
　　2017年，美国光伏电池厂家Suniva和SolarWorld联合请求特朗普政府采取措施保护光伏电池企业。次年（2018年）初，美国当局回应请求，宣布对大部分进口的光伏电池施加30的关税但Suniva和SolarWorld都没撑到这天就破产了。联手AuxinSolar的Suniva，已经破产重组过了。
　　在发送2017年的请求时，Suniva的大股东还是中国的尚德电力，不过尚德电力当时对于Suniva的做法曾公开表示反对。
　　中文网络曾流行一句话：干啥啥不行，碰瓷第一名。
　　在美国政府关税壁垒的纵容下，AuxinSolar把自己活成了一个巨婴：挥舞着振兴美国本土制造的旗帜，谋求美国优先，同时却离制造、科技和商业的初衷越来越远。用碰瓷第一名来形容，可没有冤枉它。
　　马蒙在2017年告诉美国太阳能媒体SolarPowerWorld，AuxinSolar刚成立时95销售量在欧洲，后来转战澳大利亚，最后彻底专注美国；他解释这是源于随时变化的鼓励政策和来自亚洲的竞争压力。
　　但是穿透AuxinSolar的自我宣传，它更像是一个缺乏核心竞争力的政策投机者。
　　AuxinSolar2010年创建的欧洲总部网站，2013年前消失，该部后亦无消息（图源：网络时光机）
　　2010年前后，全世界光伏的主要需求和补贴几乎都来自欧洲，AuxinSolar靠欧洲起家也不足为奇。但是其欧洲总部不足3年的寿命说明，它显然没有在竞争中占到便宜。
　　AuxinSolar在美国的业务也缺乏技术含量。据AuxinSolar自己介绍，其主要客户来源曾是某亚洲大型光伏企业因为某些订单需要满足美国有关部门美国制造的要求，所以才由AuxinSolar经手。
　　整个光伏制造产业链，一般包括硅料、硅片、电池片和组件四个环节。从AuxinSolar的介绍来看，它应当是将来自亚洲的电池片组装成组件，而这是产业链上技术含量最低、利润率也较差的一个环节。换句话说，AuxinSolar只是将亚洲产的电池拿到美国组装，以满足美国政策要求。
　　按照马蒙的原话，AuxinSolar是一个精品代工商。但对于精品等说辞，连其本土客户都不认可。
　　马蒙曾表示，因为亚洲的产品质量问题，对于一个25年寿命的产品来说是不可接受的，所以该公司放弃了在亚洲生产自有品牌电池的计划，改为在美国生产。但据加州能源开发商CinnamonEnergySystems的首席执行官BarryCinnamon吐槽，AuxinSolar的产品实在乏善可陈。
　　Cinnamon表示，AuxinSolar的太阳能面板存在玻璃破碎、产量减半、背面烧痕等问题，而且还不提供保修服务。他还爆料，虽然高举美国贸易保护主义旗帜，但AuxinSolar几乎所有的原材料，实际都是从境外进口的。
　　Cinnamon分享的AuxinSolar光伏电池质量问题的图片（图源：CanaryMedia）
　　业务能力不行，但在打压中国企业上，AuxinSolar可就太专业了。
　　2022年2月，AuxinSolar独自发起申请，又要求美国商务部认定，19家中国或主营业务在中国的企业企图通过将最后5生产过程移至东南亚，以规避美国2012年出台针对中国的反倾销关税。105页的申请（公开版本）从美国光伏进口史、光伏电池制造过程、关税法律解读，再到每一个受指控企业所具体开展的反规避行动及其法律论证一一道来，可谓如数家珍。
　　对于12月调查结果，马蒙称其基本肯定了AuxinSolar的指控，并承诺将继续采取措施确保贸易规则被遵守。
　　反规避调查影响如何？业内人士：短期内不会影响企业实质经营
　　2021年，美国光伏电池年装机量达23。6吉瓦，越过欧盟成为全球第二，但美国的光伏组件依赖进口。
　　根据咨询公司RystadEnergy的数据，2011年，中国太阳能电池板占美国进口的57，此次调查的东南亚四国合计占比12；2012年，美国商务部对华光伏开启双反后，中国太阳能电池板占比一路降低。到了2021年，中国进口占比已经低至0。3，但越南和马来西亚升至各占30以上，泰国占18。
　　《华尔街日报》就曾坦言，美国没有多少制造太阳能电池的重要产能。
　　十年时间里，美国的贸易保护政策，其实并没有刺激本土光伏组件产业的发展。
　　美国历年各地区进口组件金额（单位：十亿美元）（图源：东海证券研究所）
　　《华尔街日报》援引机构SPGlobalCommodityInsights的数据称，截至2021年，东南亚约有四分之三的太阳能板产能为中资所有，90的太阳能电池制造产能也由中国企业拥有。美国商务部对东南亚展开针对光伏电池和组件的反规避调查，瞄准的是东南亚，实际上还是剑指中国。
　　此次初裁决定，会带来多大影响？
　　隆基绿能是被初步裁定涉及反规避行为的企业之一。美国商务部发布声明之后，观察者网曾就此事致电询问，其投资者关系部工作人员回复称：其一，这只是一个初步的裁定；其二，该调查是针对行业，并非某几家企业；其三，在两年的豁免期内，公司有充足的手段和方式去应对有关问题。对于美国商务部的调查，该公司会积极配合。
　　后来观察者网也就事件影响，向业内人士进行过一些走访。
　　一位不便具名的行业人士在接受采访时表示，根据拜登政府的《国防安全法案》，所有东南亚国家运往美国的光伏产品两年内是免征关税的。先不说现在的反规避调查只是初步裁定，就算最终裁定（今年5月）对中国企业不利，那它最早也要到2024年6月以后才能生效。换言之，短期内它不会影响企业实质经营。
　　该人士透露，美国此次反规避调查有两个最主要的认定标准：其一，硅片生产是否在东南亚；其二，在东南亚生产环节中，辅料供应有多少来自中国国内。对于前者，在东南亚当地建厂晚、产量小的企业容易受到影响；至于后者，据悉，6种辅料如果有超过2种以上来自中国国内，就不符合相关要求。
　　北京师范大学统计学院教授兼副院长，清华大学国家金融研究院国际金融与经济研究中心（CIFER）兼职研究员李昕对观察者网表示，短期东南亚地区对美出口光伏产品仍有支撑，不过也不应该忽视，美国此次反规避问询，无疑对中国光伏产业在东南亚地区的区域布局产生重要影响。
　　观察者网查询公开资料发现，主要的中国光伏企业的确正在东南亚扩充其硅片产能。截至2022年初，晶科马来西亚电池、组件产能分别达7GW，越南硅片产能达7GW，为中国首家在海外拥有完整垂直一体化产能的光伏企业。在本次初裁中，晶科未被判定违规。
　　对比来看，被判违规的隆基彼时海外硅片产能仅0。6GW，天合则无硅片产能。但是这些企业都有庞大的东南亚投资计划，到2024年6月以后，有望满足美国政策要求。
　　这次，美国是真的搬起石头砸自己的脚了
　　在中国企业纷纷出海的背景下，美国此举对自身的伤害会比对中国大。
　　美国的压力，首先来自进口依赖。
　　据报道，美国能源署曾统计过其前90光伏供应商的组件进口情况。数据显示，2019年美国前90光伏供应商的光伏组件总出货量为13。28GW，其中进口量为12。843GW，进口组件占比为96。7。2017年该进口组件占比为92。42（光伏测试网修正值），2018年为93。54（光伏测试网修正值）。
　　在双反、201关税保障等政策下，美国组件进口占比竟然是逐年提升的。
　　2020年疫情爆发后，这一比例降至2021年的83。5，也成了AuxinSolar申诉期间屡次强调给美国光伏产商一次机会，我们就能替代进口的证据。不过，2022年截至9月数据显示，这一比例又回升至了91。15。
　　近4年光伏供应商的组件进口情况（最左列数据为进口，最右列数据为总出货量）
　　对于制裁和打压中国光伏，美国国内也不买账。
　　美国商务部批准由AuxinSolar提出的东南亚光伏反规避请愿后，美国太阳能行业协会（SEIA）针对反规避调查对美国光伏产业可能带来的影响开展了民意测试。包括412家企业在内的600多家美国清洁能源公司参与了SEIA反规避调查影响测试。
　　结果显示，有50以上的参与调查的企业表示这将对他们的业务产生至少70的影响，90以上的企业认为会影响本领域就业。可以认为，美国本土光伏企业普遍认为，对中国光伏的双反调查将给美国本土光伏产业带来灾难性的冲击，成本收益是这些企业的主要考虑。
　　李昕表示，美国对中国光伏的围追堵截，无疑是搬起石头砸自己的脚。
　　一方面，中国是绿色产业的最重要的供给方，规模经济优势使得中国产能在中短期几乎无法被替代，对华进口限制会提高美国国内通胀水平；另一方面，美国对中国光伏的围追堵截，会阻碍美国自身气候目标与负担得起的能源目标的实现，削弱美国在绿色领域的国际竞争力。
　　拜登政府宣布到2030年，将美国的温室气体排放量较2005年减少50至52（图源：白宫网站）
　　有行业人士向观察者网指出，市场上，有两组数据值得被拿来观察美国市场的情况。
　　其一，分区域市场光伏现货价格。这是一个地区供需情况的最好参考。据第三方机构PVInfoLink统计，全球市场的光伏现货价格，基本为2425美分瓦，但美国长期维持在30美分瓦的高位，甚至能高到50美分瓦往上，由此可以看出，美国是严重供需不平衡的。
　　其二，签单时间。在亚太市场，客户从采购到安装光伏产品，一般需要13个月在去年四季度的抢装高峰甚至可以缩短到2周。此外，欧洲南美市场，用时基本为36个月，有些会延长到9个月。但是，美国地区一般都是1年以上，美国客户还是会非常难受的。
　　美国光伏市场存在供不应求的问题（图源：PVInfoLink网站）
　　业内人士对观察者网表示，经历过大浪淘沙以后，全球市场中活跃的中国光伏企业，都是具有竞争优势和底蕴的企业。它们只要保持住战略定力，对市场维持敏锐判断，同时坚持全球化过程中的本土化布局，尊重当地规则，其实是非常有韧性的。
　　结合近期市场走势来看，由于上游硅料价格下跌，中国光伏企业的利润空间还可以进一步修复。
　　关税壁垒，扶不起美国本土光伏
　　中国光伏企业，不是被惯大的。
　　从光伏产业发展的特点来看，它一来需要政府政策鼓励，推广清洁能源使用，创造需求；二来，它需要科技创效，制造能力建设，实现降本增效，满足并创造更多需求。这决定了中国光伏企业不是温室里的花朵，这也决定了包括美国在内的各个国家，都不可能绕开创新，靠关税和贸易保护扶持起本土产业。
　　传统的世界经济格局和秩序，是以化石能源和以美元为主的国际货币体系为支撑的。在全球现代化存在差异的前提下，西方国家大力推进清洁能源和碳减排等目标，其实是对发达国家有利，对亚非等发展中国家不利的。中国企业又为何可以实现转危为机呢？
　　有行业人士对观察者网表示，光伏的主要矛盾只有两个，一个是技术进展，一个是全球需求。从多晶转单晶、TOPCon电池，包括近期大火的N型电池和新产品的降本增效，对技术进步的追求，对中国光伏产业的经济性起到了非常大的助推作用。中国光伏某种程度是技术创新和成本效率结合最紧密、最成功的范例之一。
　　中国的优势不仅仅表现为人力、效率、产业链配套的优势。从光伏产业自身的发展阶段来看，它现在已经是全球最便宜的发电方式了，不用太顾虑政策变化即使某国政策有变化，可能也仅仅是偏向于影响本土需求。该人士表示，对投资者消费者而言，光伏应该可以说没有太大的短板了，很成熟了。
　　美国光伏到底病在哪呢？是创新能力，成本压力，还是？
　　2016年，AuxinSolar获得了美国提供给中小企业的504贷款，总额为1020万元，用以建设生产基地。但AuxinSolar完全没有完成产能目标。钱花哪去了？有一个去向是肯定的：AuxinSolar请来了知名国际贸易律师事务所CassidyLevyKent为其法律顾问，申请对中国企业展开调查CassidyLevyKent是这个领域的老手了。
　　美国本土光伏的心病，可能就在这里。
　　一些企业四处鼓吹所谓中国竞争压力，并要求在全球化的市场中获得美国优先的地位，和美国政府相互欺骗。美国纳税人的钱，就这样白白流进了这些企业和说客的口袋。这些企业却没有履行振兴美国制造、创造本土就业等承诺，到头来导致的生活不便、成本上涨，还要由普通美国民众来买单。
　　这样的心病，特朗普政府的关税政策治不好，拜登政府的反规避调查更治不好。