游戏行业专题报告AIGC技术发展政策修复双击

　　（报告出品方/作者：中信建投证券，武超则、杨艾莉、杨晓玮）游戏制作：流程复杂、高度工业化，有望系统性受益于生成式AI
　　游戏制作：流程复杂，高度工业化，受不可能三角的限制
　　传统游戏制作存在＂质量、速度、成本＂中只能有两个的不可能三角。在保证游戏质量的前提下，游戏制作只有 两条路径可选，一是大量开发人员同时制作一款游戏，而大型团队管理、开发效率较低，开发成本势必提高；二 是精简团队成员，制作周期长达几年甚至十几年。
　　通常优质3A大作的开发时间成本和金钱成本均很高。以销量超4600万份的《荒野大镖客：救赎 2》为例，游戏拥 有超过28平方英里接近真实景象的地图和1000个NPC，即使专职开发人员超1200人，也用了8年完成，成本近3亿 美元。专职开发人员少于《荒野大镖客：救赎 2》的《星际公民》，已开发10年之久，仍处于Alpha版本测试阶 段，预计还需要较长时间才能完整上线。
　　游戏制作：优秀手游制作成本直逼3A端游
　　米哈游《原神》初期开发成本达1亿美元：据Sensor Tower，自2020年9月28日全球发售以来，《原神》全球累计 销售额超过了40亿美元，2022年（1 月 1 日至 12 月 20 日），《原神》总收入跻身全球收入第三高的手游， 仅次于腾讯的《王者荣耀》和《PUBGM》。米哈游披露，原神初期开发成本达1亿美元。
　　腾讯《黎明觉醒：生机》作为准3A级别手游，开发团队达300人：腾讯光子工作室群自研新品《黎明觉醒：生机》 将于2月开启不限号不删档测试，目前全网预约人数已超7000万人，作品由300人研发团队开发。
　　游戏制作：流程复杂，要素齐全
　　游戏制作流程复杂，设计开发环节最为关键。游戏的制作一般包括＂产品立项-目标规划-设计开发-发布运营＂四 个环节，制作周期一般以年为单位，制作流程的复杂程度和时间成本远超娱乐媒体领域的其他内容。在游戏的制 作流程中，设计开发环节决定了规划的落地程度，极大程度上影响游戏质量以及玩家体验，是最为关键的一环。
　　游戏是娱乐及媒体行业中最复杂的形式，构成要素包含娱乐媒体领域内容的所有形式。游戏包含文本、图像、 音效、音乐、3D模型、动画、电影、代码等多种类型的资源，涵盖了娱乐及媒体行业所有的内容形式。
　　生成式AI将影响游戏制作，有望打破不可能三角
　　游戏是娱乐及媒体行业中对实时交互要求最高的形式。游戏强调玩家交互的实时体验，要求即时反馈，是所有娱 乐形式中综合复杂程度最高的。游戏的要素复杂、制作门槛高也决定了生成式AI对游戏制作的影响是其他娱乐及 媒体领域的合力，创造的机会也是最大的。
　　生成式AI带来的生产力提升，将打破游戏制作的不可能三角。生成式AI能够根据已有文本进行续写、根据文本生 成语音、根据主题生成音乐、根据文本生成图像、根据二维图像生成三维模型、根据文本生成代码等，对游戏的 策划、音频、美术、程序等环节的工作均带来极大的生产力提升，大幅降低游戏制作成本，打破不可能三角。以 二维游戏原画为例，传统原画师根据策划内容完成设计稿需要花费数周时间，而使用生成式AI仅需要输入关键词 便能得到大量设计初稿，后续进行筛选、修改即可，时间降低至几个小时。
　　阶段1：辅助游戏制作流程，实现降本增效。文字生成或辅助编辑游戏原画、图像转为3D模型、文字修改3D模型、 文字生成3D模型、音视频生成动画、文字智能编辑视频、游戏音乐音效智能生成、NPC和玩家角色智能创建等 方式辅助游戏资产的制作，将大幅度降低游戏制作门槛，为游戏生成者降本增效。
　　阶段2：升级现有的游戏体验。数据、算力的进一步提升将带来具有更强生成效果的AI，并且AI生成内容达到专 业内容生产者水平且具有独特新颖的创意，如游戏的声音动效、美术场景根据玩家实时表现进行动态生成，NPC 更加智能地与玩家进行对话等。
　　阶段3：进一步降低制作门槛，推动游戏创新活跃。通过进一步解放游戏制作在传统流程上的庞大工作量，推动 游戏制作门槛降低，进一步驱动更多游戏产品设计创意诞生，为玩家带来更佳的游戏体验。阶段1：辅助制作流程，实现降本增效
　　辅助游戏制作流程：图像、3D模型、动画、音频、NPC
　　图像：网易互娱AI Lab已经实现生成式AI辅助原画线稿上色、基于人脸线稿生成图像并编辑；Runway、Open AI等实现了有文本生成图像、拓展图像、为图像增加/替换/删除元素等。
　　3D模型：网易互娱AI Lab通过人脸图像生成人头的3D模型，批量为游戏生成人头模型；Runway通过文本为3D 模型添加纹理；Open AI开源3D模型生成器Point-E实现由文字生成3D模型，且可以在单块 Nvidia V100 GPU 上在一到两分钟内生成 3D 模型，速度大大提升。
　　动画：网易互娱AI Lab实现了由视频、音频生成动画，大幅降低了动画捕捉成本；Runway实现了去除视频背景， 为动画制作背景替换带来便利。
　　实测效果：二次元主题游戏原画设计及生成
　　生成式AI使得没有任何游戏设计或者经验的人能够制作出游戏原画。ChatGPT强大的AI问答功能，能够在输入 要求后给出文字创意，将文字输入DALL-E 2后生成游戏原画，全过程无需专业设计或者美术技能。
　　二次元主题游戏原画：ChatGPT根据需求给出＂一个城市的风景，摩天大楼林立，交通繁忙。一个少年手 持古剑，身着学生制服，神态憧憬。＂的文字设计，将第一部分文字设计输入DALL-E 2即可生成如下游戏 原画。
　　仙侠主题游戏原画：ChatGPT根据需求给出＂中国传统仙侠游戏原画:一个仙侠世界的风景，山川清晰可辨， 云雾缭绕，一个仙女站在山顶上，手持青龙偃月刀，脸上露出坚定的表情；古典仙侠游戏原画:一个仙侠世 界的景色，碧水蓝天，翠竹绿草，一个道士身着青衫，手持扇子，神情淡然；二次元仙侠游戏原画:一个仙 侠世界的背景，月亮悬挂在天空，星辰闪烁，一个美少女手持古剑，身着唐装，神态迷人。＂等文字设计， 将第一部分文字设计输入DALL-E 2即可生成如下游戏原画。阶段2：交互元素升级，提升沉浸体验
　　升级现有制作环节，提升游戏体验
　　游戏内互动是提升玩家体验的重要方面。玩家在游戏中的良好体验，除了游戏内角色外形、色彩、动画、背景、 配音等刺激感官的元素，也需要与游戏内元素更好的互动和反馈。例如众多游戏均开放了PVP（玩家VS玩家） 的玩法，实现游戏内社交或竞技体验；或在PVE（玩家VS敌人）中设置剧情，要求玩家与剧情中的NPC角色进 行互动，来推动情节发展；或需要客服解答操作疑问等。
　　但当前，涉及到与用户互动反馈的游戏元素，除了玩家间互动，其余多按照固定的模式、选择或者路径进行推演。 例如玩家与NPC的对话基本限定在给定的选项中，玩家可操作的空间少；游戏操作的常规问题，可输入关键词后 查看相应的回答，但更为复杂或个性化的问题往往仍需人工客服解决。
　　我们展望未来，随着生成式AI技术的升级迭代，游戏内的NPC、客服或其他可产生实时交互的元素，有望更加智 能化、个性化，为玩家提供千人千面的、实时反馈，从而提升玩家体验。阶段3：降低制作门槛，推动游戏创新
　　生成式AI突破专业技术、经验的限制，大幅降低游戏制作门槛
　　游戏的综合复杂程度决定游戏开发具有很高的专业技术、经验门槛，资金投入和传统AI算法积累的重要性降低。 以字节跳动为例，字节2018年组建大中型游戏研发团队，公司在推荐算法、用户数据积累、资金、流量渠道等方 面的优势未能让其在游戏制作领域复刻抖音、今日头条的成功，即使投入了数百亿资金，虽然推出了表现不错的 《航海王热血航线》，但仍未有自研S级游戏面世。我们认为主要原因是公司后期进入游戏市场，缺乏游戏制作 经验丰富、技术专精的管理人员和技术人员，据报道，公司试图以技术优势建立游戏中台加速游戏研发，但其开 发人员对游戏不够熟悉导致中台偏代码思维，在便利性、使用效果方面不及网易的编辑器。
　　生成式AI制作游戏内容价格很低且不需要大量的专业技术人员，大幅降低游戏制作门槛，微型游戏制作工作室 走进现实，同时缩短游戏制作周期。生成式AI制作游戏内容具有一次开发调试能够多次长期复用的特点，并有专 业生成式模型开发公司提供B端产品，将设计人员的创意转化设计初稿，大幅度降低内容制作的时间和金钱成本， 同时减少对专业技术人员的需求，微型游戏制作工作室成为现实。5人组成的Innersloth工作室开发出了《Among Us》，Steam销量超2000万，全球玩家约5亿人。随着生成式AI的不断发展，微型游戏制作工作室的数量和能够 开发的游戏规模将不断上升。
　　降低游戏制作门槛，游戏数量、创新品类有望增加
　　游戏成功与否的核心是玩家体验，本质因素则是为玩家带来的情绪价值。从表层看，决定游戏成功与否的关键因 素包括游戏的IP、玩法、数值体系、画质、世界观、自由度、交互形式等，但这些因素仅是玩家体验的外在集合， 优秀的玩家体验是一款游戏成功的核心，而游戏满足玩家情绪需求带来的情绪价值是玩家体验的本质。
　　2021年，全球iOS+Google Play上线移动游戏30万款，Steam上新发行游戏11585款，截止2022年11月29日， Steam上2022年发行的游戏数量已经超过2021年的总和。预计未来全球新游戏发行数量将持续增加。
　　游戏创新：AI生成内容降本增效，产能提升实现既有创意
　　游戏的创新表现在多个方面，主要受到创意和产能两个因素的限制。策划是游戏的起点，美术设计是到游戏形 象、画面的关键，游戏创新依赖于策划、美术人员的创意，而从创意到成品要经过漫长的开发过程，产能也是限 制游戏创新的关键一环。
　　生成式AI提高生产力突破产能限制实现游戏创新:
　　AI生成3D模型助力飞行模拟器实现3D高清全球地图：微软的飞行模拟器计划开始于1976年，一直在向着高 清、3D、全球地图努力，最新版本通过与blackshark.ai合作，使用AI从2D卫星图像生成3D模型，构建了超 过15亿的3D建筑模型，突破了产能的限制，飞行区域包括整个地球、超过24000个机场，且主要地标和热 门城市的地景越来越丰富。
　　AI赋能NPC打造原神高品质开放世界：开放世界游戏在上世纪80年代便出现，原神开发中使用AI赋予了每 个NPC不同的个性及特殊能力，打造了更为完备的高品质开放世界，获得成功。
　　长期展望，有望出现个人定制化游戏
　　生成式AI有望带来游戏数量和玩法品类的增加，增加玩家的选择空间，带来更好的游戏体验，长期看可能出现 玩家根据自身经历、情绪状态制作的个人专属游戏，深度满足情绪需求,甚至个人可以通过一句或者几句文字生 成直接可玩的游戏。
　　2021年8月OpenAI基于GPT-3推出Codex，具有将注释变成代码、为代码生成注释、代码自动补全、查找可用库 或API、代码检查、代码重构、代码语言转换等功能，已经能够通过具体文字指令生成小游戏。海外内公司布局：动视暴雪、EA 、腾讯、网易
　　生成式AI：游戏领域产业链图谱
　　目前，多家国内外公司布局游戏领域的生成式AI，包括海外的动视暴雪、EA，国内的腾讯、网易（互娱AI Lab ）、小冰游戏工作室、Spellbrush等综合型AI游戏工作室，以及专注于2D图形、3D资产、纹理、动画、建 筑、NPC、聊天机器人、音乐、对话等领域的初创公司。
　　动视暴雪：子公司收购人工智能公司，申请＂玩家自定义音乐＂专利
　　2022 年 动视暴雪子公司King 收购人工智能软件公司。2022年6月，动视暴雪子公司King在官网发布声明，宣布 收购来自瑞典斯德哥尔摩的人工智能软件公司Peltarion。
　　Peltarion于2004年创立，有望帮助King创新游戏设计与运营。King方面表示，通过此次投资，公司将继续打造 顶级的人工智能和机器学习团队，赋能新一代创新游戏设计、开发和服务运营能力。
　　据Exputer，2022年动视暴雪申请＂玩家自定义音乐＂专利。据Exputer报道，22年动视暴雪以＂基于游戏事件、 玩家资料和/或玩家反应动态生成和调制音乐的系统和方法＂提交了申请；专利申请中写道：＂虽然游戏的许多功 能已经高度可定制化，但所有玩家听的音乐仍是相同的，玩家无法为他们在游戏中遇到的各种情况自定义音乐＂。
　　艺电：由Motion VAEs/ACM生成游戏角色
　　美国游戏公司艺电（EA）正在与加拿大不列颠哥伦比亚大学（UBC）合作，通过强化学习和深度生成模型 Motion VAE（变分自动编码器），在没有使用传统编程和动画制作的情况下，生成了可控的足球运动员角色，行 动基本符合人类的运动模式。
　　腾讯：一站式角色动画管线工具集Superman
　　Superman是腾讯游戏自研的一站式角色动画管线工具集，搭建了游戏上游角色DCC数据生产流程到引擎实现的 通用链路，适合各类高精度角色项目开发，能够帮助美术师在虚拟角色的五官刻画、情绪、口型、肢体这几个维 度上充分地发挥与标准化，支持角色绑定、角色定制、动画表情、动画语音驱动、动画动捕支持等功能，助力游 戏业务提升研发效能。
　　网易：网易互娱AI Lab产品全面
　　2017年网易互娱AI Lab成立，是专注于游戏领域的人工智能实验室，致力于计算机视觉、自然语言处理和游戏AI 等游戏场景下的AI相关应用落地研究，旨在通过AI技术助力网易互娱旗下热门游戏及产品的技术升级，目前技术 成果已应用于《梦幻西游》、《一梦江湖》和《第五人格》等多款热门游戏。游戏板块：政策修复，景气度改善
　　版号节奏常态化，看好全年新品供给恢复
　　经历22年4月的版号重启、10月的暂停，以及11-12月的正常发放，23年游戏版号的发放节奏恢复稳定。 2022年4月游戏版号恢复发放以来，除5月和10月未发放版号外，其他月份国产游戏版号均正常发放，2022 年每次平均发放版号67个，较2021年每次平均发放的版号97个减少30个。12月28日，进口游戏版号发放， 数量为44个，较2021年发放的进口游戏版号76个减少32个。虽然22年版号恢复后过审的国产游戏版号数量 和进口游戏版号数量均有所下降，但我们认为，22年版号审批节奏已经基本恢复了常态化，5月和10月两次 暂停为偶发因素影响。 1月17日，23年1月版号下发，共88款国产游戏过审，略多于11月、12月的70款、84款。22年4月版号发放 恢复以来，过审的国产游戏版号数量整体呈上升趋势。
　　近期1月版号超预期，大量重点产品获得版号
　　本次版号有较多头部公司的重点产品获批。主要包括米哈游《崩坏：星穹铁道》，腾讯《黎明觉醒：生机》《白 夜极光》，心动公司《火炬之光：无限》，三七互娱《凡人修仙传》《万乘之国》《扶摇一梦》《故土与新世 界》，吉比特雷霆《超进化物语2》，完美世界《天龙八部2：飞龙战天》，祖龙娱乐《以闪亮之名》等。
　　22年手游市场承压，但12月以来环比恢复
　　国内手游市场与出海市场22年均承压，但12月以来环比修复。国内手游市场方面，2022年中国移动游戏市场实 际销售收入1930.58亿元，同比下降14.40%；但2022年12月为138.87亿元，已有环比增长2.87%，同比下降 24.92%。游戏出海方面，2022年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入173.46亿美元，同比下降3.70%； 2022年12月为13.81亿美元，环比增长1.47%，同比下降8.91%。报告节选：
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　　精选报告来源：【未来智库】。「链接」