ChatGPT炒不下去了？半导体才是数字经济的魂

　　周一，我们发出了敦促数字军团反省书，明确指出，此前的数字经济炒作，包括ChatGPT，都是错误的方向。
　　但是因为标题是数字经济，很多人看完都不知道看多什么方向。
　　很多人到现在都不知道为什么ChatGPT炒不下去了，因为是题材老套路，炒一段时间就熄火了，也有很多人认为AI是长坡厚雪，调整只是中场休息。
　　这都是从K线和技术面的认知，没有看到本质。
　　ChatGPT熄火，是因为老美收紧了芯片，算力都没高端芯片了，普通服务器芯片都悬了，浪潮服务器都没有，怎么人工智能呢？
　　与此同时，在老美的OpenAI搞大降价，API价格直接跳水到原价的十分之一，此时，我们的人工智能和ChatGPT且不说有么有芯片能不能做出来，勉强做出来怎么和人家高性能芯片支撑的低价格去拼成本拼体验呢？
　　前景很不妙，自然炒不下去了。
　　包括炒运营商和云计算也是，运营商靠什么？高性能交换机，里面有高性能的芯片。云计算靠什么？高性能CPUGPU，大规模存储，高速网络，都需要高性能芯片。
　　所有的泛IT板块：IT设备，软件，互联网，信创，运营商，都要以半导体和芯片为基础。
　　当然不是说我们停下来，不发展IT设备和软件互联网云计算，等解决的芯片再来发展，那肯定不现实也不合理。
　　也不是说不研究发展区块链、元宇宙、自动驾驶、人工智能、ChatGPT，该研究研究，该应用就应用，该炒作也可以炒作。
　　但是我们要认识到，这些上层应用的根基不稳，或者说并不能自主可控。以当前的地源形势，在在可见的未来，这绝不是一个可以忽略的问题，而是一个随时能把我们的所有努力化为灰烬的问题，甚至特殊情况下是涉及安全的问题。
　　数字经济，提升社会运转效率，促进企业提质增效，也是第四次技术革命。
　　前一段时间从ChatGPT炒到算力炒到运营商，就是遗忘了半导体。
　　没关系，股民忘了，老美会帮我们记起来：半导体和芯片，才是数字经济的魂。
　　半导体和芯片，既是安全，关系到生存，也是消费，关系到发展。
　　我们说，芯分片三步走：设计、制造、商业化。
　　设计我们已经起步了，某些公司设计的芯片已经很接近全球领先水平了。国产芯片商业化，起码在政企军领域起步了，虽然性能和体验、产业链配套可能差不少。
　　但是芯片制造却是短板。目前，几乎没有一块芯片是完全国产的，不管是高端还是低端，不管是商用还是政企军用。
　　据说上海微电子已经造出了95纳米光刻机，甚至很快会有28纳米光刻机面世。
　　但是，这和我们能够造出有竞争力的95纳米芯片或者28纳米芯片有很大差距。
　　光刻只是芯片制造的数十上百道工序中的一环，按价值计算，光刻机数百亿美元市场也只是半导体设备2000亿美元市场的五分之一。
　　除了半导体设备，在半导体零部件和材料领域，我们的国产化率也好不到哪儿去，大概是个位数国产化率，很多零件和材料，也是卡脖子的。
　　全球半导体设备公司排名：
　　半导体设备公司，我们没有排名前十的。
　　前二十有没有一家呢？有的，只有一家。
　　有且只有一家，排名18，刚过门槛。
　　全球前十大半导体零部件厂商排名
　　半导体零部件前十大好像没有我们的。
　　主要零部件产品的全球领先企业名单
　　单个零部件，我们也很难说有领先的。
　　相对来说半导体设备还算国产化率较高的，2019年。
　　按照SEMI（国际半导体产业协会）的数据显示，2022年中国晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升，从21提升至35，进步明显
　　预计2025年，半导体设备国产化率能到3050。
　　半导体材料，2019年大部分国产化率不足15。
　　半导体设备零部件，整体国产化率不足8。
　　半导体制造的主要环节我们的全球市场占有率：
　　中国为全球最大半导体市场，占比约13。据WSTS数据显示，2021年全球半导体销售达到5559亿美元，而中国仍然为全球最大的半导体市场，2021年销售额为1925亿美元，占比34。6。目前，只有封测环节基本做到了都在国内。
　　半导体制造过程的国产化，有一些还处在从01的过程，有一些是110，有一些已经到了30，总体还在20左右。国产化只是第一步，相当于可以自给自足，第二步，还要走出国门，那又是三倍以上的空间。
　　简单说，半导体制造，特别是半导体设备、零部件、材料，星辰大海。既是安全所需，也是发展的基石
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