新基评测这位小而美的基金经理,值不值得买?
下周将发行的新基金如下所示:
有几位基金经理引起了懒猫的注意~
1,陈启明
前两天,懒猫在梳理"小而美"的基金经理时 ,曾提到过陈启明。
他算是一位均衡成长型老将了,投资经验超过8年,目前是华富基金权益投资总监。
在过去七年中,陈启明有六年能排进同类的前60%,卡玛比率(衡量收益与最大回撤的指标)超过0.35。
这意味着,陈启明能长期稳定地跑赢大盘和偏股基金指数,做到这一点的基金经理其实凤毛麟角。
而且他现在的规模才34亿,还是挺值得关注的。
陈启明投资生涯大概分为两个阶段,
2018年以前,他的换手率偏高,基金净值也是大起大落,最大回撤达到51.30%,
但2018年以后,他的换手率降到100%左右,对优质个股的持有时间能长达四年。
这中间一个很重要的转变,
陈启明发现自己不擅长择时,于是开始淡化择时和估值波动,保持长期高仓位运作,把主要精力放在选股上 。
所以,他的基金回撤并不小,大家需要结合自己的需求来评估。
但反过来说,进攻型也会更强一点,能在牛市中博取更高的回报。
对比其他成长型选手,陈启明挖牛股的方法不是拼命调研,而是仔细研读财报(他研究生是学会计的)。
他的持仓长期偏重于医药、科技、制造等行业,偶尔还会配一些周期品,行业集中度常年在60%左右。
他之前在采访中说,在能够代表未来发展方向的行业中均衡布局。
看持仓的话,他现在应该会更看好新能源、半导体还有医药。
这次发行的华富匠心领航18个月持有期混合,有一年半的锁定期,可以投港股,
基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+中证全债指数收益率×20%。
2,王阳
2020年,伴随着新能源板块的起飞,王阳名声大噪。
他管理的国泰智能汽车,2019年担任基金经理以来,任职回报170%,年化32%,同类排名前5%。
这个业绩跑赢了新能源车指数,取得了较为可观的超额收益。
去年7月以来的这波回调中,王阳的回撤也要小于指数。
他管理着2只跟新能源有关的基金,区别在于,国泰智能汽车聚焦整车、电池、矿产资源等等,国泰智能装备还会涵盖光伏、机械、电子等行业。
此外,王阳还有3只全市场选股的基金,涉及的行业更广,也会更注重回撤。截止目前,他的管理规模有111亿。
投资方法上,他专注中观产业研究,以中长期行业景气度为基准,自下而上挑选竞争格局优秀的公司。
这次新发的基金是国泰产业精选一年封闭混合,布局的是制造和医药双赛道,有一年的封闭期。
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