隆基绿能,阳光电源,通威股份,光伏三强,下跌结束了吗?
光伏行业本质上和新能源汽车一样,都是周期性行业,都叫新能源!
风光储电都是新能源,在过去3年,市场叫赛道股.
过去3年,政策大力发展新能源,风电,光伏,储能,锂电池都超常规的发展!
风光储电都是周期股,只要是周期股,就有周期性!
现在新能源汽车,受到东风汽车降价开始崩盘,没有需求,上游的锂电池,过去三年投资了大量的产能,这个时间供需出现了错配,所以新能源汽车出现了下跌!
风光储电的整 体行业和新能源汽车的环境相似,都是因为过去3年政策的原因,供给建设的太多,现在的需求又达不到原来的增长,自然产能过剩了,需要2-3年时间来消化产能!
光伏和风能本身不是稳定电源,一个电网必须有50%的稳定电源。光伏发展的越多,就需要更多的稳定电源(比如核能和水能)来配套,现在政策没有办法,只能用抽水蓄能电站来解决,这只是权益的方法,电网里稳定电源和不稳定电源的配置必须各达到50%的比例。
光伏的发展太快了,3年干了未来10年的建设,现在整体新能源都是产能过剩,出现了需求和供给的错配,后面需要长期的下跌,来消化行业的泡沫,时间大概是2-3年。
隆基绿能 底部是PB(每股净资产)来计算,上一次周期底部是2倍的PB,现在还有5倍的PB.
阳光电源 底部是PB(每股净资产)来计算,现在还有9倍的PB,下跌的空间还比较大.
通威股份 底部都是PB(每股净资产)来计算,下跌一般都是先杀估值,再杀业绩。
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