联想华为格力都搞光伏了，全民光伏时代哪些企业将被淘汰

　　撰文 | 维小尼；编辑 | 郭郭
　　→这是《环球零碳》的第571篇原创
　　＂现在不投资新能源，就像20年前不买房＂，＂自发自用，余电上网还能卖钱＂，＂睡后收入，光伏养老＂，＂一次投资，20年受益＂，＂光伏发电，点亮乡村小康之路＂……
　　在这些话术和宣传语的蛊惑下，中国光伏终于迎来了鼎盛时期，不仅形形色色的企业开始进军光伏行业，从城镇到乡村的居民也开始了户用光伏之路。 大有全民皆光伏的盛景。
　　外人想不到的是，像华为、TCL、海尔、创维等此前的通信和家电巨头，都已是光伏的老玩家了，这些企业在多年前就已经布局了光伏产业，有些甚至在某个领域已经做到了行业前几位。
　　但有更多的企业正在慕名前来，特别是光伏最火的这一两年，有些企业加大了投资，有些不搭界的企业也跨界而来，有卖珠宝的，有做房地产的，有养猪的，还有卖牛奶的、卖衣服的、卖拖鞋的、生产水泥的、卖兽药的……不一而足，蜂拥而入，都想从光伏这个长坡赛道分一杯羹。
　　从天眼查数据查询， 2022年，仅新成立的涉及光伏业务的企业超14万家，较2021年增长约4万家。
　　另据北极星太阳能光伏网根据公开信息统计， 2022年至今，已有超70家上市公司跨界光伏，其中包括养猪大王正邦科技，水牛奶之王皇氏集团，玩具大王沐邦高科以及汽车制造企业吉利、海马汽车，房地产开发商碧桂园等。
　　最近轰动光伏圈的是电脑制造巨头联想也开始按捺不住，躬身入局，正式进军光伏产业。
　　3月10日，正奇控股官网显示，公司20GW高效N型电池片智能制造产业化项目签约仪式在安徽省马鞍山市会议中心举行。
　　该项目分为三期建设，一期计划今年内建成投产，建设年产能5GW高效N型光伏电池片，预计2024年实现销售收入50亿元；二期项目预计新增年产能5GW高效光伏电池片及2GW新型高效光伏组件，达产后预计年销售收入140亿元。
　　正奇控股成立于2012年10月，由联想控股股份有限公司在安徽省合肥市设立，现由联想控股股份有限公司控股，注册资本33.23亿元。
　　正奇控股此前是一家专注于科创企业的创新型投资控股集团。这家公司以前也有涉及光伏行业，不过是通过投资天合光能、祥邦科技等公司切入光伏产业链。
　　而这一次，正奇控股已经从投资者角色，转为＂亲自下场＂了。
　　而对于正奇控股为何要加入拥挤的光伏行业之列，正奇控股董事长兼总裁李德和在签约仪式上一语道出：战略布局新能源，培育业务新动能，是正奇控股从产业投资迈向产业控股的关键一步，也是打造正奇第二增长曲线。
　　这话直接翻译过来，其实就两层意思， 一是新能源行业是新动能，未来长期看好；二是面对光伏这个利润丰厚的行业，我们必须下场分一杯羹 。
　　从行业发展前景看， 光伏确实还有很大空间。碳达峰、碳中和的目标实现，绿色能源的需求，欧洲能源危机促使各国增加风光的投入，增加能源发电的自主性，降低石油、天然气、煤炭等依赖。这些国内外的因素，都将促使光伏行业快速爆发式增长。
　　如2022年光伏市场从100+GW级跃升至200+GW级的市场规模。如果光伏技术进一步突破，光伏能与建筑完美结合，与农业结合，与治沙结合，甚至海上光伏也有突破，那么光伏未来市场增长空间仍然很大。
　　从经济角度看， 在经济环境下行压力下，各行业都在过苦日子。光伏是为数不多、还算过得滋润的行业。如，2022年天合光能净利润100亿+，隆基绿能净利润150亿+，晶科、晶澳的业绩和利润也都不错。上游搞硅料的通威股份，更是达到惊人的270多亿归母利润。如此丰厚的利润，肯定会吸引很多新玩家。
　　光伏的赛道确实很宽广，尽管有如此多的有利因素，但再大的赛道，也容不了这么多企业进入，当全民皆入光伏的时候，产业的危机就不远了。产能一旦无序上马，过剩很快就会到来，竞争也会更加激烈。
　　资本进入越多，企业进入者越多，一方面会促使技术进步和加速迭代，另一方面行业的利润率会大幅下降，新旧淘汰赛会不断上演。
　　光伏行业本来就是技术迭代升级非常频繁的行业，每一次技术迭代都会引发行业洗牌，吸引新投资者进入。比如单晶硅对多晶硅的淘汰，成就了隆基。前一两年大硅片技术，吸引高领资本以及天合、中环等投入大尺寸硅片；再早几年的PERC技术成熟，爱旭作为新的专业电池生产商进入光伏行业。
　　而当前在光伏电池领域，又出现N型与P型电池的对决，行业又处于N型电池技术迭代的关键时期，在吸引很多新进入者的同时，不可避免会淘汰旧产能。
　　未来钙钛矿技术的突破，会不会又对晶硅产能进行颠覆和淘汰？
　　光伏行业的特点是，新技术的投资回报周期很短，基本上一两年就回本了。但技术更新也快。 那些凭借跨界入局者，如果只是凭着钱多势大，想以此赚个快钱，或者玩一下资本运作，以此拉升股价，最后会像施正荣的尚德和李河君的汉能一样，上升得快，陨落得也快。
　　跨界也不是说不可以，但需要结合自己以前产业的优势和协同，需要长期积累。
　　比如 华为切入光伏产业，其实是有积累和硬实力的。
　　华为被称为光伏行业的＂隐形霸主＂，自2015年至2021年，华为逆变器出货量排名连续七年保持第一，超过了老牌逆变器厂商阳光电源与德国厂商SMA。
　　其实，华为在2013年就进军了光伏行业。在此之前也有涉及能源电力行业，只是后来把这部分业务卖掉了，出于竞业协议，华为中间在电力行业停顿了今年。直到2013年才正式以逆变器切入光伏行业。
　　另外，华为还利用自身在算法、云计算、AI智能、物联网和通信领域的优势，利用大数据切入光伏的管理和运维。这种切入，一方面利用了华为的原有优势，另一方面也给光伏产业带来增量变化和效率提高。是可持续的发展。
　　格力电器进入光伏行业，也是结合了自身空调行业来布局。 格力与华发集团的合作，主要推动＂光伏+空调＂的创新应用。光伏叠加储能，再结合自身的空调主业优势，可以想象的空间自然提升了不少。所以董明珠布局光伏产业，也算是一个新的突破方向。
　　TCL电子进军光伏行业，目前看也算是一个成功例子。 TCL通过收购硅片龙头中环股份，成立TCL中环，切入光伏材料领域，并获得不俗回报。
　　TCL作为家电头部企业，一是有独特的产业优势，二是在做户用光伏领域有先天优势。产业链方面，TCL电子与上游TCL中环形成产业协同，TCL中环具备硅片、组件、电站运营经验等优势，TCL电子自身有仓储、用户运营体系、品牌效应等优势；此外，TCL品牌深耕国内渠道数十载，在全国范围内拥有经销商网络超过4.7万家，售后服务体系覆盖全国超95%的乡镇网点，深入触达城镇居民用户，更容易推动光伏业务的发展。
　　但这些企业进军光伏能成功，并不代表几十家上百家上市公司跨界光伏也能成功。甚至可以预期的是， 随着光伏产业的过剩，行业洗牌会加快。加上境外环境的不理想，火爆的光伏潜藏着巨大的风险，资本的过度追捧，很容易带来产能过剩，动则几十亿上百亿的投入，很可能血本无归。
　　（参考文献详见公众号环球零碳）
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