四大运营商政企信息化竞争格局分析(202303090315)
说明:数据来源于所有政府采购网、央企招投标网站及部分事业单位、第三方招标代理网站数据,统计日期自2023年3月9日至3月15日,电信包括主体公司、中电信数智、中电万维、中电鸿信、中电福富;移动包括主体公司、中移系统集成、中移建设、中移在线、中移铁通、移动信息系统集成;联通公司包括主体公司、联通数字、产业互联网;广电公司包括主体公司、广电网络、广电信息为中标公司的政府、央企业信息化项目为样本进行了全量数据分析。
一、2023年3月第二周四大运营商整体中标情况
2023年3月9日至15日全国移动、电信、联通、广电四大运营商政企市场累计中2399单(环比第一周提升15.6%),其中2297单公开中标金额,总金额共计31.32亿元(环比第一周提升7.6%),平均项目单价为136.35万元/单。
四大运营商在政企市场公开中标数量中,移动中标数量852单,占比36%(环比第一周提升1PP);电信总中标项目985单,占比41%(环比第一周提升1PP);联通中标项目413单,占比17%(环比第一周下降2PP),广电中标项目149单,占比6%(与第一周持平);
四大运营商在政企市场中标金额方面,移动总中标金额10.9亿元,占比35%(环比第一周下降2PP);电信总中标金额13.1亿元,占比42%(环比第一周提升7PP);联通5.3亿元,占比17%(环比第一周下降5PP),广电总中标金额2亿元,占比6%(与第一周持平)。
市场份额分析
二、行业市场情况分析
从行业市场情况来看,公检法司和其他政务两个行业是四大运营商政企收入3月第二周主要两大支柱,完成了14.76亿元的收入,占总收入的47.1(环比第一周下降3.2PP)。其中电信公司在公检法司、数据资源、医疗卫生、工业能源、教育、大住建、金融行业等7个行业领先竞争对手;移动公司在其他政务、财税、其他企业、应急管理、农业农村、交通物流等6个行业领先竞争对手;广电公司仅在文化旅游1个行业领先竞争对手。
行业市场情况分析
四大运营商中标行业中,其他政务招标项目最多,共计738单,占比31%;其次是公检法司、教育、医疗卫生行业,分别占比16%、12%和9%。
从行业价值来看,公检法司行业价值最高,项目总额7.61亿元,占比24%,其次是其他政务、数据资源、医疗卫生,分别占比23%、10%和8%。从项目的平均价值来看,财税行业的平均价值最高,为272万元/单。
行业情况分析
三、中标项目情况分析
从中标项目情况来看,传统ICT和软件平台是3月第二周主要收入来源,完成了20.93亿元,占总收入的66.8%。其中电信公司在软件平台、大安防、基础业务、IDC和云等4个项目中领先竞争对手;移动公司在传统ICT、物联网等2个项目中领先竞争对手;联通公司仅在工业互联网方面领先竞争对手。
中标项目情况分析
四大运营商中标的项目中,主要集中在传统ICT项目上,中标单数达1017单,占比42%,其次是基础业务、软件平台和大安防,分别占比39%、9%和6%。
从项目价值来看,传统ICT项目最高,项目总额16.2亿元,占比52%,其次是软件平台、大安防、基础业务,分别占比15%、12%和11%。从项目的平均价值来看,IDC和云项目的平均价值最高,为356.6万元/单。
中标项目分析
四、地域情况分析
从地域情况来看,3月第二周四大运营商中标数量TOP3:湖南、广东、江西,占总中标数的47.6%;中标金额TOP3:广东、浙江、江苏,占总金额的39.6%,其中:广东中标金额最高,为6.02亿元。
地域中标情况分析-中标数量
地域情况分析-中标金额
从四大运营商各省中标收入占比情况来看,移动公司中标金额占比TOP3:重庆、山东、四川;电信公司中标金额占比TOP3:青海、西藏、上海;联通公司中标金额占比TOP3:天津、吉林、黑龙江;广电公司中标金额占比TOP3:湖北。
四大运营商中标金额分布
从各省中标的传统ICT情况来看,广东移动、江苏移动、海南电信从中标金额排名前三,其中广东移动最高达1.42亿元。
地域情况分析-传统ICT
从各省中标的软件平台业务情况来看,福建电信、山东移动、浙江电信从中标金额排名前三,其中福建电信最高达0.47亿元。
地域情况分析-软件平台
五、大单项目分析
从超4000万的大单来看,主要集中传统ICT项目,电信公司中标4单,中标金额分别达3.17亿;移动公司中标3单,金额1.67亿元。
大单项目分析
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