汤臣倍健的进击之路
前面两篇讲了汤臣倍健的底层逻辑,一句话总结就是接受科学教育的一代富裕人群,更能接受更加科学的保健品方案。
不断进击的汤臣倍健(一)
又讲了汤臣倍健的经营周期,总结下来是在经济放缓周期有影响但是影响不大,另外新的大单品还在投入阶段,利润刚刚开始释放。
不断进击的汤臣倍健(二)
今天我们聊一聊汤臣倍健的同行及竞争格局,我们先看汤臣倍健的营收情况:
这公司的营收增长非常稳定,但是增长率有两个低速阶段。第一个是在2015-2016年,这两年什么情况大家都清楚。
这两年实际上是上一轮经济周期的大底,当时也是房子没人买。经济情况非常差,全球大宗商品进入历史低谷。
所以要明确一点,汤臣倍健是会受到经济周期影响的,而且汤臣倍健是晚于经济周期的。实际上2016年经济已经爬坡了,大宗商品2016年初已经开始上涨。
看净利润率数据:
毛利一直变化不大,而净利率有点变化波动,主要差距应该是在广告费用的多少影响。经营上面一直比较稳定,没有大风大浪。
这是一家稳定盈利的公司,比不上茅台,但是比绝大部分消费品企业要强。
而这波澜不惊的经营数据背后,是真的稳定吗?
没有,汤臣倍健不断打垮对手,建立自己的优势。这其中的历史,不再重复,你们可以在雪球上去看。
汤臣倍健的市场份额,从以前的两三个点,现在成长为行业第一,目前已经达到10.3%。至于有没有能力更加提升一步,我们先观察同行。
根据统计数据,具体的销售情况如下:
根据上图,能看到汤臣倍健的对手。
无极限、安利、完美是干啥的,我不想多说,说了会被封。大家自己查一查,这种纯收智商税的玩法,能打过现代企业吗?
他们的市场份额随着大家的认知越来越高,市场是逐步萎缩的。汤臣倍健的市场,基本都是自己争取的。
表面上这一行竞争激烈,其实就是汤臣倍健自己在玩,但是它也确实有竞争对手的。那就是Swisse
根据今年6月的淘宝销售数据,Swisse排名第二,大单品。
而Swisse背后是香港上市公司,健合集团。
股价跌成了狗屎,原因是另外一个品牌,合生元奶粉,在众多品牌的攻击下,败下阵来,生存艰难。
这家公司低估不低估不知道,不过确实暮气沉沉,很难有新突破。不过确实Swisse这个东西不错,我感觉早晚有一天汤臣倍健会拿下它的市场。
综上,从竞争格局上来看,汤臣倍健实际上并没有在什么红海竞争的赛道上玩,而且同行参差不齐,是具备较好的扩张条件的。
目前看扩张边界并不明显,是可以享受较高估值的。
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