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疾驰汾酒陷入同室操戈,短期产能或陷困局

  山西汾酒迎来其史上最好半年报,然而,萧墙之内或许上演"同室操戈",中汾酒业或成"达尔摩斯之剑",让山西汾酒陷入短期产能短缺困局。
  作者:老高 (酒业资深从业者)
  2015年创办酒特卖至今,2006年-2011年做过5年财经记者。
  8月25日,山西汾酒发布其2022年半年报,2022 年上半年实现营收153.3亿元,同比增长26.5%;实现归母净利润50.1亿,同比增长41.5%,堪称是汾酒"史上"最好的半年业绩。其市值跃升至3500亿元,稳居行业第三。
  在其公布年报的前一周,8月19日,由吕梁市政府主导的山西杏花村酒业集团有限公司(下简称"杏花村集团")揭牌成立,这意味着吕梁市政府想在汾酒集团旁边打造一个能和汾酒平起平坐、"双雄并立"的酒业集团。
  隶属山西省国资委旗下的山西杏花村汾酒集团有限公司(下简称"山西汾酒")或将陷入"同室操戈"的竞争局面。不仅如此,中汾酒城何去何从悬而未决,或将成为"兄弟阋墙"的直接导火索,这又将使得山西汾酒陷入短期产能困局。
  01  疾驰的山西汾酒,市值稳居行业第三
  2022年上半年,山西汾酒依旧延续了2021年的增长态势,营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润等均同比增长。
  其中,2022年上半年,山西汾酒的营业收入153.34亿元,同比增长26.53%;归属于上市公司股东的净利润50.13亿元,同比增长41.46%。;营业利润为67.64亿元,同比增长41.39%;利润总额为67.67亿元,同比增长41.35% 。
  此次半年报可以称得上山西汾酒"史上最好半年报"。公开资料显示,2020年上半年及此前,山西汾酒上半年营收均未超过百亿。2021年上半年,山西汾酒的营收为121.19亿元,首次突破百亿元。
  今年上半年,山西汾酒营收达153.34亿元,较2021年同期多出30余亿元。净利润更是超过50亿元,逼近2021年全年利润的53.14亿元。
  不仅如此,2022年上半年末,山西汾酒经营性活动产生的现金流量净额为46.82亿元,同比增长116.85%。
  从已公布年报来看,山西汾酒营收与利润均低于贵州茅台、五粮液与洋河股份。茅台五粮液自不待言,以洋河为例,上半年营收为189.08亿元,净利润68.93亿元。然而,洋河市值仅为2500亿元,远低于汾酒的3500亿元。
  清香龙头的山西汾酒,还是赢得了资本市场的青睐。
  2017年,山西国资委下放八大权利,大大激发山西汾酒主观能动性。2018年,华润以近52亿元入股,成为山西汾酒的第二大股东,使其市场规模、营销渠道都有了进一步提升。汾酒近几年也跑出行业瞩目的"汾酒速度"。
  02  山西汾酒全国化进程带动"清香崛起"
  从半年报来看,2022年上半年,山西汾酒实现山西省内市场营收56.34亿,省外市场营收95.92亿;去年同期,省内省外营收分别为47.18亿、72.94亿,对比之下省外市场占比提升明显。
  这是因为2022年上半年,汾酒加大了长江以南市场拓展力度,深度聚焦"大基地市场""华东市场""华南市场"等省外核心市场,推动江、浙、沪、皖、粤等市场稳步突破。
  从产品结构来看,代表汾酒中高端产品的青花系列实现销售收入61亿元,同比增长56%,中高端产品营收占比不断提升,产品结构优化效果明显。
  汾酒董事长袁清茂曾表示,中高端价位带的占位,是汾酒必须强起来、立起来的发展线,是让不得、退不得的生存线。
  《今日酒讯》根据山西汾酒历年年报分析,其销售收入自2018年的80.67亿元增长至2021年的179.2亿元,同时销量自6.73万千升增长至12.91万千升,吨价从12万元/千升增长至13.88万元/千升,基本接近同期通胀水平。
  也就是说,过去几年,山西汾酒的快速增长主要得益于"放量"。
  这一情况在2022年上半年得到了明显改变,据其2022半年报,山西汾酒上半年成品酒产量达9.37万千升,吨价增长至16.36万元/千升,涨幅接近18%。 从这一数据来看,山西汾酒产品结构调整初见成效。
  不过,与全国其他百亿以上规模酒企相比,不仅低于茅台、五粮液吨价,即使市值略低于山西汾酒的泸州老窖,其吨价也在26.23万元/千升,远高于汾酒的16.36万元/千升。
  山西汾酒中高端价位的占位,依旧任重道远。
  作为山西汾酒低端占位的玻汾,更是连续数年高速增长,为清香型白酒做了极好的市场培育。2021年,山西汾酒投入市场的玻汾数量约为1400万箱,约1.7亿瓶,且长期处于供不应求的状态。
  山西汾酒的全国化布局、青花汾酒的大力营销、低端产品的市场培育,这些推动了酒类消费市场的"清香崛起"现象。
  8月19日,在2022中国清香型白酒市场与消费趋势论坛上,中国酒业协会理事长宋书玉表示,在汾酒引领下,当下清香型白酒从回暖到爆发,市场从黄河沿岸东进、南下、西出,已经形成全国化的市场雏形。
  03  吕梁国资入局清香,与汾酒同室操戈
  山西汾酒的原产地吕梁市,是中国最大的清香型白酒产地,也正是清香崛起已成趋势,吕梁市规划在未来五年实现"白酒产能达到50万吨、产量50万千升、产值突破500亿元"的目标。
  今年8月,吕梁市属国资直接入局,组建杏花村酒业集团。
  8月19日,2022中国杏花村国际酒业博览会开幕之际,山西杏花村酒业集团有限公司和山西杏花检测技术有限公司揭牌成立。中国酒业协会理事长宋书玉,与吕梁市委副书记、市长张广勇共同为两家公司揭牌。
  杏花村集团由山西离柳焦煤集团有限公司(持股80%)和吕梁市国有资本运营有限公司(持股20%)共同组建成立,注册资本2.5亿。山西离柳焦煤集团,是吕梁市龙头市属煤企,大股东为吕梁市国有资本运营有限公司。
  根据公开报道,截止5月底,整个吕梁市共有酒类生产企业203家,其中白酒生产企业128家,白酒产能35万吨。
  根据山西汾酒2021年报及公告,山西汾酒设计产能为20.7万千升,实际产能为18万千升。即便2030技改原酒产储能扩建项目投产,新增年产原酒5.1万吨之后,其产能也不过25万千升。
  25万千升的缺口,或许正是杏花村集团平台整合的空间,而杏花村集团,未来也将和山西汾酒形成平起平坐的"双雄并立"的新格局。
  据介绍,杏花村集团以打造全国大型白酒交易平台企业为目标,通过"统一收储原粮、统一生产工艺、统一质量标准、统一基酒仓储、统一销售平台"五统一发展路径,打造"原粮种植、基酒酿造、产品检验、技术研发、基酒仓储、营销策划"为一体的有机基酒产业体系。
  山西汾酒隶属山西省国资委,杏花村集团则隶属于吕梁市国有资本运营公司,股东不同,权衡也会不同。
  吕梁市市长张广勇揭牌仪式上"叮嘱"了汾酒集团要发挥人才、技术、资源优势,助推杏花村酒业集团实现快速发展,但在揭牌现场,并未有报道包括袁清茂在内的汾酒高管有出席的情况。
  04  山西汾酒明修栈道,吕梁市另起炉灶
  吕梁市政府为何亲自入局,打造与汾酒集团平起平坐的杏花村集团?
  或许,也不仅仅是清香崛起这一单一市场因素,还有历史遗留痼疾。
  这就是中国汾酒城。
  2010年4月,山西吕梁的煤企老板,在地方政府转产号召下,拟投资百亿元,在山西汾酒一路之隔的西侧麦田里,占地数千亩,欲建设规模庞大的"中国汾酒城",规划基酒产能6.7万吨,成品酒灌装能力10万吨。
  中国汾酒城的经营主体是山西中汾酒业投资有限公司(以下简称中汾酒业),山西汾酒也早在十年前就已经和中汾酒业投资成立合资公司"山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司",并租用中汾酒业的白酒产能。
  为何要租用中汾酒业的白酒产能?
  主要是因为山西汾酒基酒产能不足。据《财经》杂志公司产业报道团队"财经十一人"调查确认,目前,山西汾酒拥有的基酒产能,仅为3-4万吨。每吨基酒,可以勾调1.5吨白酒,也不过6万吨成品酒。(详细报道详见文末)
  那么,如此之少的基酒产能,如何支撑2021年17.36万千升的成品酒产量?
  答案是,"租赁民营企业酿酒资产"。
  而主要来源就是中汾酒业。
  2012年4月16日,汾酒集团和中汾酒业成立"山西杏花村汾酒集团酒业发展区公司",其中山西汾酒持股51%,中汾酒业持股49%,建设上述年产10万吨的中国汾酒城白酒项目,但全部出资由山西中汾酒业投资有限公司承担。
  根据公告,"酒业发展区公司"租赁租赁中国汾酒城的酿酒资产和土地,要在汾酒集团许可的前提下,研发、生产、销售包括汾酒新品种等系列产品,随时为汾酒集团生产供符合标准的原酒和委托加工的新品。
  这才保证近几年汾酒销量疾驰后的基酒供应。
  据悉,山西汾酒早就想通过定向增发,百亿收购"中国汾酒城"的酿酒资产,以保证其基酒供应,但此事牵扯极广,期间中汾酒业的多个股东又身陷囹圄,并且此事需要山西省政府审批,所以至今一直悬而未决。
  2022年3月16日,山西汾酒发布扩建公告:拟投资91.02亿元,建设实施"2030技改原酒产储能扩建项目",项目建成后,将新增年产原酒5.1万吨,新增原酒储能13.44万吨。
  彼时,基酒产能6.7万吨的中汾酒业何去何从?
  山西汾酒这一招明修栈道,吕梁市政府不得不另起炉灶。
  这就是杏花村集团的成立。
  如果吕梁市政府大力支持隶属于本地国资、且同样有煤业背景的杏花村集团,那么,在基酒的供应方面,中汾酒业会不会向杏花村集团倾斜,进而影响山西汾酒短期的基酒供应?
  或许,山西汾酒迎来的也不仅仅是短期基酒的竞争,而是全方位的竞争对手。
  参考文献:
  「数据来源:汾酒基酒产能仅为3-4万吨 为解决产能不足问题向"民营企业租赁酿酒资产"
  http://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-06-03/doc-imizirau6428177.shtml 」

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