2022年，半导体行业迎来拐点

　　2022年短短上半年，无论是国内还是全球，半导体行业都迎来了拐点，全球供应链短缺也初步迎来曙光。近年来，尽管受疫情影响，国内半导体集成电路产业也一直都保持高增长，但自2022年年初以来，国内半导体集成电路产量却创新历史新低，而出口额仍保持快速增长。
　　国内半导体产业的市场格局、产能、需求与应用与去年相比，正发生较大变化。变化之原因是什么？又对半导体行业未来有哪些预示？
　　产量下滑，进出口快速增长
　　2021年，中国集成电路产量为3594亿块，同比增长33.3%，2022年上半年，国内集成电路产量仅为1661亿块，同比下滑6.3%，创下了自2009年以来的首次负增长。
　　2016-2022H1中国集成电路产量及增速 资料来源：国家统计局、@芯八哥
　　与之相反的是，国内集成电路在进出口市场上却＂欣欣向荣＂，上半年进出口额增速分别为5.5%和16.4%。高增长的集成电路市场出口额，在当前产量下跌下显得尤为醒目。
　　2017年以来中国集成电路进出口增速情况 资料来源：海关总署、@芯八哥
　　国内半导体集成电路产量下滑的原因是什么？核心原因与需求有关。短期来看，年初上海疫情一定程度上影响了供应链的运行。上海作为国内集成电路产业核心生产基地，拥有中芯国际、台积电及华虹等一批晶圆代工厂，疫情扩大后对集成电路制造、封测及下游汽车供应链等环节生产运行都造成了较大的影响。
　　长期来看，下游家电、消费类产品等终端需求低迷冲击才是减产的根源，国内晶圆代工主要集中在该领域，影响相对较大。从今年4月开始，国内芯片的销量出现了显著下滑，国内上市的电子板块也出现了大幅调整。
　　2022年的新生与变革
　　＂全员＂造芯，开创新局面
　　＂缺芯＂潮冲击国内芯片产业链，也让大家意识到了＂卡脖子＂问题的严重性。于是，车企跨界同半导体企业展开合作，＂造芯＂不再是芯片公司的专属。手机、互联网、车企等行业企业接连加入＂造芯＂队伍，其中最有代表性的就是电动汽车企业造芯。
　　近两年汽车芯片＂荒＂集中爆发，广汽、比亚迪等纷纷进入芯片领域，产品既包括当前紧缺的MCU、IGBT，也包括了自动驾驶这类难度更高的芯片，其中部分车规级芯片已经量产＂上车＂。
　　半导体设备和材料景气高涨
　　在整个半导体行业增速的背景下，半导体设备景气高涨，根据SEMI发布的《年中总半导体设备预测报告》，预测设备制造商的半导体制造设备全球总销售额将在2022年达到创纪录的1175亿美元，比2021年的1025亿美元增长14.7%。此外，芯片制造及封测的需求增长，对半导体设备行业业绩有明显拉动作用。本土晶圆厂的扩产，也带动国内半导体设备需求保持旺盛。
　　半导体材料方面，随着国产替代浪潮的推动，越来越多的本土企业开始切入半导体材料领域，大大推动了国产半导体行业技术自主性的发展。2022年，从相关国内半导体材料公司的公告中，可以看出业绩或订单有向好趋势。
　　此外，以第三代半导体材料为基础的新兴技术正迅速崛起，以SiC、GAN宽禁带化合物为代表的第三代半导体材料凭借其高频、高效、高功率、耐高压、耐高温、抗辐射能力强等优越性能，展现巨大的市场前景。
　　中国半导体产业会给全球带来什么变化？
　　从供求总量来说，中国是全球半导体产业的最大需求方，半导体市场雄冠全球，集成电路进口额一路飙升，中国本土终端市场发展强劲，为全球半导体的发展做出巨大贡献。而中国要＂自主可控，国产替代＂，引发了许多国家的担忧，对全球产业格局产生了重大影响。
　　但是，在很多方面中国对全球半导体市场上的积极影响还非常有限。例如，在手机芯片上，中国品牌手机主要依赖高通和联发科，距离＂独立自主＂还很远。新能源车方面，中国市场虽是全球最大的，但其中的半导体含量却没那么高。存储器方面，虽然存储器几乎占据全球半导体市场的1/3，但中国的存储器产量占比却比较小，不足以影响整体市场走势。
　　长期以来，半导体产业在繁荣发展与严重衰退之间循环往复，这也符合产业发展规律，从数据可以看出，全球半导体不管是资本投入还是市场份额都有一定比例的下调，但整体仍呈增长态势。