2022年9月19日中证投资参考（星期一）

　　2022年9月19日中证投资参考（星期一）
　　【今日导读】
　　＞数字货币升温 亚马逊获选开发数字欧元原型
　　＞重庆发现境外输入猴痘病例 监测预防或强化
　　＞华为全联接大会召开在即 相关概念股迎关注
　　＞涨价预期再起 全球主要大米出口国跃跃欲试
　　【中证视点】
　　数字货币升温 亚马逊获选开发数字欧元原型
　　欧洲央行当地时间9月16日发布公告称，将与5家公司或组织合作开发数字欧元的原型，这些公司包括美国科技巨头亚马逊、西班牙金融机构CaixaBank、法国支付公司Worldline、意大利支付公司Nexi、银行团体EPI。据悉，这5家公司或组织将分别研究潜在数字欧元的不同具体应用场景。欧洲央行此前曾发文表示，支付现在正经历一场潜在的颠覆性转变，人们越来越多地以数字方式而不是现金支付，数字欧元是比加密资产更有效的支付手段。
　　同期，美国白宫发布加密货币监管框架。框架指出，中央银行数字货币可以使支付系统更高效，为进一步的技术创新提供基础，促进更快的跨境交易，并且具有环境可持续性，可以通过为广大消费者提供服务来促进金融包容性和公平。因此，美国政府敦促美联储继续对数字美元进行持续的研究、试验和评估。
　　当前，网络技术和数字经济蓬勃发展，人们对零售支付便捷性、安全性、普惠性、隐私性等方面的需求日益增强，不少国家和地区的中央银行或货币当局积极探索法定货币的数字化形态，全球央行数字货币研发进入了加速期。国际清算银行调查报告显示，65个国家或经济体的中央银行中约86%已开展数字货币研究，
　　正在进行实验或概念验证的央行从2019年的42%增加到2020年的60%。2014年，我国开始对法定数字货币的发行框架、关键技术、发行流通环境及相关国际经验等进行专项研究，数字人民币发展也进入了快车道。截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超808万个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额达875.65亿元。2022年，数字人民币试点地区再度扩容，体验数字人民币的用户数量大幅增长，交易场景也在持续丰富。
　　随着数字人民币的推广提速及全面落地时点的临近，各项基础设施升级工作将逐步提速，相关产业链公司将迎来加速发展的契机。德生科技（002908）是＂数字金融创新发展联盟＂发起成员单位之一。北京已有规划在社保卡上增加数字货币功能，未来若社保卡全面加载数字货币功能，预计将对公司产生积极影响；楚天龙（003040）助力工商银行在内的多家运营机构参与今年服贸会，并提供了多种形态的数字人民币硬钱包产品、受理端产品以及多场景应用解决方案等技术服务。
　　【热点聚焦】
　　重庆发现境外输入猴痘病例 监测预防或强化
　　9月16日，重庆市发现了1例境外输入猴痘病例。这是我国内地首次发现猴痘病例，引发社会普遍关注。
　　据世界卫生组织报告，截至8月7日，全球89个国家和地区共报告猴痘病例27814例，死亡11例；截至9月5日，全球102个国家和地区报告猴痘病例52996例，死亡18例。截至9月15日，全球103个世卫成员国累计报告了60320例猴痘确诊病例，死亡23例。可见，在不到40天的时间内，病例数和死亡数增幅均超过100%。
　　点评：从既往传染病由欧美国家向西太平洋区域国家或地区的传播特征来看，一般都是先传播到澳大利亚，再到新加坡、日本、泰国等，再到我国香港特别行政区和我国台湾省，再到中国大陆。由于猴痘的潜伏期多在6-13天，随着猴痘疫情的继续扩散和我国入境人数的不断增加，超出新冠7天隔离观察期的猴痘感染者流入我国社会层面的可能性将会逐渐增加。因此，当下社会层面的猴痘疫情监测和预防有望强化，产业链有望受益，建议关注之江生物（688317），安图生物（603658）等。
　　【行业动态】
　　华为全联接大会召开在即 相关概念股迎关注
　　据悉，华为将于9月19-21日在曼谷举办华为全联接大会2022，并同步提供全球直播和互动。华为全联接大会是面向全球ICT领域举办的行业大会，旨在打造开放、合作、共享的平台。会上将发布适配场景的产品、产品组合与解决方案，展示ICT领域的领先技术。值得一的是，华为全联接大会2022共有4站，首站为泰国曼谷（9月19日-21日），第二站为阿联酋迪拜（10月12日），第三站为法国巴黎（10月17日-18日），最后一站为中国深圳（11月7日-9日）。未来随着大会的持续召开，华为相关领域合作伙伴有望受益。
　　相关公司中，长亮科技（300348）作为华为金融行业的重要生态伙伴，去年曾在华为全联接大会上正式发布分布式新核心联合解决方案；数码视讯(300079)与华为有多种合作/协作模式，此前曾为华为鸿蒙发布会提供了云化编转码及洲际传输等技术支持，全程保障发布会面向全球直播；创意信息（300366）与华为不断拓展新的合作领域，陆续成为华为云鲲鹏凌云伙伴、华为openEuler（欧拉）社区首届理事会成员之一。
　　建区一周年 琴粤澳深度合作区政策红利不断
　　据悉，在横琴粤澳深度合作区管理机构挂牌一周年之际，两项金融类专项扶持政策正式印发，将于2022年9月26日起正式实施。其中包括合作区成立以来推出的首个聚焦中小微企业（含个体工商户）融资发展的扶持政策以及针对企业上市挂牌的专项扶持办法。两个重磅的金融政策对合作区非常重要。一方面，加大对合作区中小微企业的扶持，有效缓解企业融资难、融资贵问题，强化金融服务实体经济功能。另一方面，资源及政策更多往上市公司方向聚焦，将为澳门产业多元化、吸引更多澳门居民来合作区就业、生活奠定坚实的基础。
　　同时，横琴粤澳深度合作区管委会第四次会议9月15日召开。国家发展改革委地区司司长肖渭明对合作区下一步工作提出建议：一要加快制定出台合作区条例，破解合作区面临的重大迫切问题；二要抓好已出台政策举措的落地落实，努力改善营商环境，提高产业配套服务能力；三要完善粤澳共商共建共管体制机制，广纳各方英才，共同推动合作区建设再上新台阶。
　　目前，横琴粤澳深度合作区＂二线＂通道横琴大桥、横琴隧道、深井通道、横琴码头海关监管作业场所完成主体结构施工，正有序推进配套信息化工程建设，相关工程计划于2022年12月底完成。随着琴澳融合发展的不断深入，澳门居民来横琴买房、消费、理财、居住等，都可以享受便利化的跨境金融服务。可关注横琴合作区内布局上市公司华发股份（600325）、世荣兆业（002016）等。
　　【产业观察】
　　投资端用电端双重支撑 火电板块盈利环比改善可期
　　据行业内公司介绍，火电行业＂十三五＂期间受产能过剩影响火电投资额呈下滑趋势，但2021年四季度以来，受能源保供+调峰需求双重因素刺激，火电投资迎来拐点，2021年及2022年上半年我国火电投资额分别同比增长21.5%和71.8%，同时火电核准量也于去年四季度实现大幅提升。
　　另外，用电量端，近期，四川、江西、内蒙古等多地最新税电指数显示，下半年以来，伴随宏观政策效应加快释放，地方经济延续企稳向好势头。分行业看，今年1至7月工业税电指数持续走高，制造业稳定经济＂压舱石＂作用凸显。国家能源局15日发布的数据也显示，8月全社会用电量同比增长10.7%。分产业看，第一产业用电量同比增长14.5%；第二产业用电量同比增长3.6%；第三产业用电量同比增长15.0%。业内认为，上述背景下，三季度电力供需紧平衡为主要基调，火电板块有望实现量利双增。
　　上市公司，可关注内蒙华电（600863）作为内蒙区域性火电公司，是内蒙古重要的电力负荷支撑点，此外还向华北、京津唐等地区输送电量；中国能建（601868）在火电建设领域具有绝对优势，公司在境内火电勘察设计市场占有率超70%。
　　加大退役电池柔性拆解 产业链迎加速发展机遇
　　据工信微报公众号，黄利斌表示，随着新能源汽车产业快速发展，动力电池产量逐年上升。下一步，工信部着力推动以下工作：
　　一是加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，加大监管约束力，强化电池流向管理，压实各方主体责任。二是加大退役电池柔性拆解、高效再生利用等关键技术攻关和推广应用力度，搭建供需对接平台，提升行业技术水平。加快出台一批动力电池回收利用国家标准、行业标准，抓好标准宣贯落实，强化标准引领支撑。三是开展动力电池回收利用试点工作总结，遴选推广一批动力电池回收利用成熟经验和典型项目，鼓励商业模式创新，强化产业链上下游对接，引导各方高质量推进回收体系建设。四是持续实施废旧动力电池综合利用行业规范管理，实行＂有进有出＂的动态调整机制，培育壮大梯次和再生利用骨干企业，推动资源要素向优势企业集聚。
　　随着动力电池回收行业扶持政策相继出台，行业公司有望迎来加速发展机遇。上市公司中，超越科技（301049）是专业性处理固体废物并进行资源化利用的综合型环保企业，全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司涉及6万吨/年电池回收项目；粤宏远A（000573）铅电池回收体系已逐步铺开，经珠三角几大城市布点，建立完善了回收渠道，如果未来锂电回收时机条件成熟，可具备通过渠道扩展顺势切入的可能性。
　　【信息追踪】
　　尼龙66消费量有望快速扩张 产业链受益
　　据悉，近期中国石油辽阳石化分公司10万吨/年尼龙66项目环境影响评价公众参与第一次信息公开。此前8月底，英威达牵手国内企业，尼龙66产能再加40万吨。可见，PA66产能扩张明显提速。
　　国内PA66行业将迎来高速发展窗口机遇期。据介绍，己二腈是生产尼龙66的核心原料，是聚酰胺和特种聚氨酯产业链中的关键一环。7月底中国化学20万吨/年己二腈装置顺利打通全流程，开车成功并产出己二腈优级产品，这预示着己二腈卡脖子问题有望成为历史，填补了国内技术和产业空白，补齐了产业链短板，对促进我国高端聚酰胺产业长效安全健康发展具有重要意义。而尼龙66产业链有望跟随原材料国产化迎来快速扩容，以新增供给驱动产业链整体价格中枢下移，带动下游需求快速增长。
　　业内表示，国内尼龙66原料己二腈技术突破将与10多年前尼龙6主要原料己内酰胺国产化历程类似，有望在国产化后迎来消费量迅速扩张。过去己内酰胺一直大量依靠进口，成为制约我国尼龙6发展的一大瓶颈，随着己内酰胺生产技术的国产化，过去的十年内，国内己内酰胺、尼龙6产能与表观消费量均迅速增长。而尼龙66比尼龙6综合性能更加优秀，但此前己二腈没有国产化，成本高，供给得不到保障，近五年内需求一直在40-50万吨/年徘徊，2020年尼龙66表观消费量约为59万吨，消费量不到尼龙6的15%，随着国产化的到来，未来己二腈的消费需求有望复制己内酰胺发展路径得到快速提升。
　　相关上市公司受益尼龙66产业链的快速扩容，三联虹普（300384）积极把握国产己二腈突破的行业拐点，加快尼龙66聚合、纺丝成套技术推广力度，同时，尼龙6/66下游需求差别化、高端化程度的日益加深，将带动上游切片领域的差别化竞争，也将为公司打开更为广阔的市场空间；中国化学（601117）天辰齐翔己二腈项目开车成功并产出优级产品，项目转入正常生产，进入优化调整期。
　　涨价预期再起 全球主要大米出口国跃跃欲试
　　9月初，印度对出口大米征收20%的关税和暂停碎米出口正在导致世界大米市场发生变化。连日来，越南大米出口价格持续上涨，较9月初上涨约30美元/吨；泰国、越南和缅甸等国在当地时间9月8日至9月11日将5%碎米的价格提高了每吨20美元左右。
　　另据日媒报道，越南和泰国将于10月6日至7日举行会谈，讨论提高大米出口价格问题，越南和泰国可能将大米出口价格提高约20%。
　　全球综合数据资料库Statista数据显示，2021年全球主要大米出口国为印度、越南、泰国、巴基斯坦和美国。在俄乌冲突持续，以及国内外旱情加剧的背景下，全球主要大米出口国涨价预期再起。粮价上涨对业绩有正向带动，可关注自主种植小麦、水稻的苏垦农发（601952），以及水田出租占比高的北大荒（600598）
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