出口数据不佳，国产替代紧急

　　今天市场小幅震荡，比较强势的板块依然是光伏，风电，汽车零部件和半导体这几个高景气赛道。
　　自从周一，晚上央行出手表态要稳汇率，市场情绪连续两天回暖，虽然主线并不是很清晰，但欧洲能源危机这块的持续性是比较好的，类似风光储，都是这个路子。
　　目前疫情影响还在，经济又相对低迷，很多行业并没有出现我们想的那样，经营情况有所改善，典型的就是消费、地产。这种情况下，有确定性增长就比较难得，高景气不一定能挣钱，但起码挣钱的概率会比较大。
　　今天还有个数据出来，我觉得要值得注意。
　　海关总署公布了8月份进出口数据。8月出口同比7。1，预期13，7月份是18。8月以美元计算进口同比0。3，预期1。17月份是2。3。很明显，数据不好看。
　　按道理，从4月份开始，人民币就一直在贬值，利好出口啊，可现在数据却不尽如人意，很明显，海外需求端出问题了，但靠出口这一块很难持续支撑国内经济修复。
　　为什么海外需求回落了？
　　因为美元持续加息抑制需求甚至消灭需求。本来通过降息放水，人们借钱消费的成本就很低，超前消费的欲望会增加。而现在连续几次的加息，带来的直接问题就是融资成本高了，对个人是这样，对企业也是这样，消费欲望减弱，便逐渐砍掉一部分非必要的消费。
　　从目前出现的高频数据来看，除了跟能源产品之外的大量出口，整体需求下滑的还是比较厉害。可能我们在今年四季度到明年一季度在高基数等影响下，所面临的出口压力将比现在更大。
　　所以，我觉得央行在周一选择稳汇率，上层肯定也是看到了这一点，出口独木难支，消费一时半会想恢复也难，就得看看在投资上有没有突破。
　　这个投资不仅仅是企业投资，还有很大一部分得是政府购买，也就是像光伏这类TOG（goverment）的产业。
　　。。。。。。
　　另外，今天的国产替代表现也强势。
　　主要还是我们和老美之间的科技竞争越来越激烈。昨天盘后深改委会议审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》，会议指出健全关键核心技术攻关新型举国体制，直接利好芯片国产替代，尤其是高难度高精尖的先进制程设备和材料。
　　未来有一大批国内核心科技企业有望受益这一趋势，典型代表就是芯片制造设备，国产替代很紧急了。
　　现在对手要搞的CHIP4芯片四方联盟，也就在一两个礼拜就要落地了。
　　这个联盟掌控了全球从设计到设备材料，再到制造的整个芯片产业链的核心技术，而其成立的意图就是遏制中国大陆地区的芯片产业发展。
　　就说这些，我是拾安！