疯狂的618，巴菲特最后一次午餐19000美元成交，约合人民币1。28亿

　　昨天（6月18日）上午10时30分，最后一届＂巴菲特午餐拍卖会＂的拍卖结果出炉，巴菲特最后一次午餐拍卖了1900.01万美元（约合人民币1.28亿元），刷新了最高纪录。买家选择了匿名。
　　老头一共搞过20次午餐拍卖，其中6次是匿名者拍得，加上这次是7次。这些应该都是老头的真粉丝或者单纯就是想用这个钱做慈善——因为老头都会把午餐会筹款正儿八经捐出去。
　　比较有趣的是，一共20次里面有4个中国人分别是段永平、赵丹阳、朱晔、孙宇晨，其他还有2个新加坡人看名字都是华裔。无论是真仰慕老头也好、蹭热度也好，总之说明过去20年中华经济圈全球发展最快，也给资本市场带来了最多的机会。
　　老头在2000年70岁开搞午餐会，估计自己也没想到能干上22年。所以投资还是要乐观，永远要有重新开始的勇气，这才能创造奇迹，类似于＂再也不行了＂之类的想法是投资最大的敌人。
　　不过毕竟92岁了，老头也准备开始做减法了哟。如果我也能活到92岁也打算搞个撸串会拍卖，希望各位到时候捧场，能有个1900人民币就很知足了。
　　其它周末消息梳理：
　　1、5月光伏组件出口27.8亿元，同比+94.7%，环比+24.3%。通威股份公告获得总价509亿硅料订单。总之光伏牛逼，估计还要飞。
　　2、WTI原油价格暴跌回到108美元/桶。108美元价格当然还是很高，但关键是衰退预期下大宗趋势向下。其他，伦铜-1.94%，伦锡-4.07%，伦锌-2.12%，伦铜摸新低。
　　3、美股：道指-0.13%，纳指+1.43%，标普+0.22%
　　4、京东宣布618活动销售额创历史新高，同比+10%。这个数据看起来还可以，但实际上是蚕食了某猫的份额。某猫因为薇、李两大头部主播都没法出场，今次表现你们可以自己猜。某猫是直播带货的祖师爷，但因为自己没流量导致最终玩不过抖音等，互联网还是流量决定一切。
　　5、电子烟生产牌照发放，雾芯科技旗下子公司获得牌照。预期中，股价反应不大。
　　6、新东方在线一个月暴涨8倍，外资巨头如大摩、小摩等纷纷清仓式减持。当然直播业务到底给多少估值谁也说不清楚，属于互道S13的时刻。狗血的是，A股上市公司豆神教育也发公告说自己旗下明星教师应粉丝要求开始直播带货。我看了下股价表现，这个热点蹭得生硬然而有效...
　　7、周末A50微涨0.49%，明天依然谨慎乐观。
　　8、可转债交易新规征求意见：周五盘后，沪深交易所发布了可转债交易新规征求意见。
　　9、比特币盘中跌破1.8万美元。
　　第二部分、题材上涨逻辑拆解
　　1、新能源方向-逻辑拆解：周五整个盘面的板块都被新能源占据，就重点梳理新能源方向。
　　【三元正极】此前由于成本的原因，三元遭到冷落，但是当前三元正极原材料中硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰价格较一季度末降低了12.4%，29.3%，17.7%，使得三元电池成本不断下降、性价比逐渐提升，三元的预期将得到修正。
　　【硅料】在硅料涨价的背景下光伏装机持续高增，说明下游对高价硅料是有接受度的，所以不仅硅料企业的中报业绩会比较好，短期高价的持续性也不用过分担忧。
　　【新能源车】部分机构认为6月份的销量还会大超预期（7月中上旬公布），预计6月份新能源乘用车销量达到52万，环比增长20%。
　　【无硅片组件】周五也已经强调，之前认为硅片涨价对没有硅片产能的组件公司不利，但是硅片价格大概率已经见顶，所以后续无硅片产能的组件公司反而弹性更大。
　　【风电】装机低迷，但是招标量超出预期，5月招标已经达到了40GW。另外之前受商品价格影响，利润被严重侵蚀，现在随着上游成本的缓解以及下游需求的回升，后续盈利修复的可能性提升。
　　【六氟磷酸锂】当前6F价格已跌至部分二线厂盈亏平衡线，随着下半年需求大幅提振，供需格局难以进一步恶化，甚至可能再度回到供需偏紧的格局。
　　【光伏设备】下半年将有3-5家企业启动大规模TOPCon投建，2022-2024年是TOPCon密集扩产的时期；近期多家组件厂宣布HJT新扩产计划，下半年将有一波设备招标潮。
　　2、眼科医疗-逻辑拆解：盘中有个消息，关于眼科的政策：国家卫健委医政医管局研究起草了角膜塑形镜技术临床应用管理规范并征求业内意见，新的征求意见稿取消了验配角膜塑形镜的基本条件中＂二级(含二级)以上的医疗机构＂的要求。目前二级及以上医院占我国总体医院的38%，这一条件放开，利于角膜塑形镜渗透率的提升。
　　第三部分、关于指数拆解
　　指数方面，周五指数继续逆美股走强势，再度走出独立行情。北向再度大幅净流入92亿，从5月底以来，已经累计净流入1000亿左右。
　　客观事实就是这里的指数非常强，这种情况下很难看空指数，无论是继续涨，还是在这个位置回调再构建一个新的指数箱体，都看不出来有太大的风险。
　　短期指数不管是看空还是看多，多数人目前都是有焦虑的。关于短期回调的箱体概论在周三和周四聊过。不管接下来如何走，这里至少值得打先手仓位，即上涨有仓位在手，至少接下来的上涨你不会踏空，解决上涨的焦虑。如若是短期下跌了，不影响整体趋势，下跌焦虑也解除了，那就继续上仓位。
　　关于交易
　　本轮领涨的新能源上游、汽车，在调整两天后，今天都有不同程度的修复，部分核心股还创了新高。
　　另一方面依然是补涨，而且补涨有一个特点，就是大票补涨。比如白酒里的贵州茅台，新能源上游的赣锋、天齐、华友，医疗医药里的通策医疗、长春高新，光伏里的迈为股份，都要明显强于自身板块。
　　上涨有两个潜在特点：
　　1、上涨方向，都是上游。产业链的上游+上游头部企业。
　　2、上涨方向，仍然是在趋势大票上。
　　比如周三的基建、面板，周四的传媒，都没有持续的挣钱效应。
　　因此主要交易偏好，还是围绕趋势大票。
　　一方面，对短期涨幅较大的板块要更加谨慎。
　　另一方面，重视有新逻辑、新预期差的方向。
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