手机银行财富管理评测系列丨六大行基金版块建设均相对完善，中行

　　21世纪资管研究院研究员杨希
　　大财富管理转型浪潮下，数字化转型的进程中，手机银行APP作为商业银行零售业务的重要窗口，成为了银行财富管理服务触达个人客户的重要渠道。
　　当财富管理业务体系不断演变升级，手机银行建设能否跟上业务进化的脚步？近日，21世纪资管研究院就商业银行手机银行app的财富管理板块构建情况展开了评测，本篇为第一期。
　　本期手机银行财富管理评测的对象为国有六大行手机银行App，包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行。国有六大行拥有数量庞大的零售客户数量，拥有丰富的产品线与众多头部合作伙伴，在财富管理转型大潮中，国有六大行亦有足够的科技实力去完善细节，迎战潮头。
　　本期测评将从客户视角出发，对各行手机银行财富管理板块的相关架构及功能做一对比。
　　从评测结果来看，六大行手机银行App大多单独设置了财富、投资理财频道，对于财富管理产品，基本都分类进行了包括理财、基金、保险等在内的二级页面设计。
　　总体而言，各家银行对于基金页面的建设水平要高于理财页面，保险页面的建设则更次之，这与财富管理产品的需求频率，以及行业发展的整体水平有关。
　　大行手机银行均经过多版本的建设和迭代，在单只产品展示和风险提示等方面，已逐步完善。但仍有部分细节值得进一步完善和优化，譬如为了充分揭示风险，是否需要在购买过程中，使得阅读风险提示或产品说明书成为不可跳过的过程。
　　对于产品在页面上的排布和推荐，各家银行对财富管理的理解不同，分类方式也有所不同。部分银行采用传统的按产品条线分类，也有部分银行从客户需求角度出发，将理财、基金等产品打散，以匹配客户的目标需求。
　　工商银行（版本号7。1。0。6。0）：理财产品展示细节较为完善，但增值服务不增值
　　据21世纪资管研究院统计，2021年末，工行以16。96万亿的AUM总量居于商业银行之首。不过，工行去年的AUM增速为6，在国有六大行中增速最慢。工行共拥有零售客户7。04亿户，同比增长3。44。
　　工行2021年度报告披露，2021年末，工行个人手机银行客户4。69亿户，是首个实现MAU破亿的银行系App，移动端月活超过1。5亿户。与财富管理相关的数据是，工行线上渠道理财、基金、保险交易金额占比已超过95。
　　1、目前，工行手机银行App有首页、信用卡、财富、生活、我的五大频道。财富频道顶部显示客户投资资产（可隐藏具体数额）以及我的关注，点击可查看客户关注的理财、基金、保险产品，如果客户没有关注基金产品，页面会自动推荐5款，并引导客户点击全部基金。
　　2、资产板块下方，共有20个常引用功能键（可左右滑动查看，用户不可自主排序）。功能键按照产品及业务条线分类，具体包括风险能力评测、存款、理财、基金、贵金属等，产品种类齐全。此外，个人用户购买产品前必经的风险能力评测功能被置于第一位。
　　值得一提的是，在这一区域工行手机银行App设置了产品信息查询按钮，在这一模块下，客户可查询工行全部在售产品，也包括产品已下架但仍属于存续期的产品，以及仅限柜面渠道购买的产品。
　　针对登陆客户，工行手机银行App设有资产诊断功能。21世纪资管研究院实际测试发现，这一资产诊断主要从现金资产、固收资产、权益资产、另类资产四个方面对客户的资产进行诊断分析，计算出当前比例，并显示建议比例，以及达成该比例各档资产需要调整的建议金额。
　　对于测算需要增加的资产类型，下方滑动框中配置购买按钮，对于需要减少的资产类型，配置赎回按钮。功能联动较为方便。
　　3、在常用功能键区域下方，依次是展示推荐主题产品的财富主题区域，和银行存款、稳健理财、精选基金、幸福保障四个板块，分别对应存款、理财、基金和保险四大类产品。其中理财和基金进行了基于人工智能推荐模型的个性化推荐。如果不需要个性化推荐，也可在设置中进行关闭。
　　财富板块的最下方是财富资讯。不过21世纪资管研究院注意到，相关资讯与财富管理主题并不十分贴近，更新也存在较为严重的滞后问题。7月评测时，页面尚有4月、5月的新闻资讯，譬如百度宣布新一轮干部轮岗和小米有品再迎架构调整（清除缓存后仍然如此）。在点击下方查看更多资讯时，才可看到资讯更新，对用户来说，这一增值服务的体验并不不算友好。
　　4、在工行手机银行App中，存款、理财、基金和保险均建有单独的二级页面，用户可通过在财富页面点击更多到达。在单支产品展示方面，21世纪资管研究院随机挑选了存款、理财、基金和保险产品进行测评。
　　App存款页面展示清晰。自上至下有存款种类、当前执行年利率、存期、起存金额等。存入操作上可选择一键存入全部卡片活期余额，还可显示预计到期利息等信息。
　　在理财产品展示上，App对于采用业绩比较基准区间的封闭型净值型产品，会提示不代表产品未来实际收益，对于开放净值型产品则展示近一月年化收益。页面顶部则根据客户风险评级，提示可购买的产品范围。在单支产品展示页面，顶部滚动显示代销产品的来源，页面对产品净值、持有期限、历史业绩、额度、净值走势等展示较为清晰。
　　App对基金产品的筛选功能较为健全，可按照风险等级、晨星评级进行分类筛选，还可添加关注的基金公司。在基金展示页面，基金档案、配置、基金公司、基金经理等信息可分类查询，信息较为完善。
　　在保险板块，App提炼展示产品的关键信息，如保险期间、包保人年龄、交费期间等，下方还对保险产品是否支持撤单、保单是否支持质押进行了事前提示。
　　总体来看，工行手机银行App财富板块产品条线清晰，产品种类丰富，产品筛选、风险提示等细节也相对到位。但从板块建设上看，产品仍然主要依照货架式呈现，仅在个别位置展现了个性化推荐方案，客户属性与产品是否精确匹配，仍然有待观察。
　　建设银行（版本号5。7。4）：理财、基金二级页面建设较为完善
　　2021年年度报告显示，建设银行拥有个人全量客户7。26亿人，个人客户金融资产超15万亿元，该行个人银行业务利润总额占比为56。74。2021年内，建行继续擦亮建行龙财富品牌，也对手机银行财富频道进行了升级。
　　截至2021年末，建行个人手机银行用户数4。17亿户，增幅7。52，月均月活用户数1。49亿户，交易量573。53亿笔，交易额92。18万亿元，建行表示，该行个人手机银行用户规模、月活用户数、交易量、应用市场下载量等指标同业第一。手机银行与建行生活将共同形成建行线上客户经营的双子星平台。
　　1、目前，建行手机银行App有首页、信用卡、投资理财、悦享生活、我的五大频道。投资理财频道顶部显示客户总资产与昨日收益（可隐藏具体数额），下方可直接点击进入财富体检。
　　2、资产展示下方是常用键区域，此处共有9个功能，包括财富体检，理财产品，基金投资，保险，实物贵金属，存款以及相对特色的速盈、出国惠、龙宝，以及一个全部按钮，点击可查看建行全部投资理财产品。
　　具体来看，速盈和龙宝均为了满足客户活钱理财需求。速盈提供合作基金公司的货币市场基金，在速盈页面右上角，用加大字号显示说明，点击可查看相关简介，在此处建行同时为客户提供了简单的名称解析。速盈可设置自动买入，并联动了信用卡还款和还贷。龙宝为代销建信理财的按日开放式理财产品。
　　3、常用功能区下方，分别是财富直击、人人需要四笔钱、财富号和资讯服务今日财经。其中财富直击有三个滚动页面，可展示当期推荐的精选基金和代销理财。人人需要四笔钱区域按照客户四类财富管理需求，打散存款、理财、基金产品条线，根据产品属性进行了分类推荐。财富号为资管机构入驻账号。
　　4、在财富管理推荐产品展示的核心区域人人需要四笔钱部分，建行将客户财富管理需求分为零钱管理、稳健投资、追求回报、保险保障，其中零钱管理、保险保障共有3个产品推荐位置，稳健投资、追求回报各有5个，在产品名称处，对代销理财产品进行了标明。
　　不过正是由于不再按产品条线展示，此处用户如果未看到满意的产品，需要回到常用功能键区域，点击展开理财、基金等的二级页面，进行更多筛选。
　　在理财产品展示上，App按照热门产品、建信理财、市场优选等角度，对产品进行了分类并设置在页面顶部。其中市场优选板块呈现代销的非建信理财产品。
　　在单支理财产品展示方面，页面展示理财产品业绩比较基准或成立以来年化收益率，并做出了相关说明。此外，还展示产品期限、起购金额、风险等级、销售进度等，下拉可查看产品相关完成协议及公告，还可进行收益测算。不过相比较来说，产品展示页面，文字性描述的推荐语占了较大篇幅。
　　建行手机银行App的基金投资页面内容较为丰富，除了较为常见的自选、持有等功能外，还有基金排行、首发优选、特色榜单等板块。在基金产品的筛选上，除了产品类型外，还有投资风格、投资主题等细项筛选条件，在基金评级方面，该行引入的是银河三年评级标准。单支产品展示上也较为完善，除了基本信息，还可直接查看产品排名，以及基金经理变动、任期回报等信息。遗憾的是，养老服务板块建设仍然较为简陋。
　　总体来看，建行手机银行投资理财板块建设有所突破，除了传统的按照产品条线展示之外，还按照财富管理需求进行了区分。在理财产品和基金产品的二级页面建设上，也进行了较为细致的分类，单支产品信息展示清晰，但仍然有改进的空间。
　　农业银行（版本号7。3。0）：理财产品展示中规中矩，基金PK功能体验较好
　　截至2021年末，农业银行个人客户总量达8。78亿户，居于商业银行之首。该行手机银行注册客户超过4亿户，月活客户超过1。5亿户。在财富管理转型方面，农行表示，该行去年加快完善大财富管理体系，丰富基金、保险、理财、家族信托等产品和服务供给。在产品方面，坚持精品优选策略。
　　1、农行手机银行App分为首页、财富、生活、兴农、我的五大频道。在财富页面的建设上，农行同样采用分产品条线的方式。首先，顶部是9个常用功能键和一个全部按钮。9个常用功能键包括存款、理财产品、基金、贵金属、债市宝等产品线。下拉页面整体逻辑也与此基本一致，按照产品分类排序。页面最下方为财富服务和财富资讯板块。
　　2、在基金板块，点击财富页面顶部的基金按钮，可直接进入基金二级页面。下拉页面中的基金榜单，则为客户提供了另一种选择基金的视角。在排行榜部分，共分为热销榜、定投榜、人气榜和精选榜，分别对应近3月销量最高基金、定投人数最多基金、同龄客户中销量最高的基金和客户经理精选基金。
　　基金超市的建设上，农行手机银行App采用了分类展现PK和筛选的方式，其中PK功能建设较好。客户可从基金榜单界面进入，也可以从基金超市界面的进入，对比展现两只任意基金的基本信息、基金公司信息、基金经理信息等。
　　特别是收益率同类排行部分，进行了较为详尽的展示，方便客户了解两只基金的对比情况，也能看出该基金在同类中的表现水平。相比之下，App提供的单只基金健康诊断功能，就略显弱势，评分与文字状况并不如排名和对比更为直接。
　　3、农行手机银行App理财部分的建设中规中矩，目前提供的产品也以农银理财发行的产品为主。理财页面包括农银理财、活期理财、定期理财、全部，点击全部可进入下一级页面，但下一级页面与此处展示区别不大。
　　单支理财产品页面，展示产品性质、业绩比较基准、最低持有期限，不过相比同业多采用曲线图展示净值的方式，农行在这一页面主要以数字呈现产品历史单位净值，相对而言，不够一目了然。
　　4、在保险页面建设上，农行手机银行App以产品类型进行分类，包括重疾医疗、年金养老、人寿保险等，也提供筛选功能。
　　总体来看，农行手机银行在基金板块建设方面着力更多，理财板块和保险板块建设中规中矩。理财板块在产品的净值展现、特色板块建设等方面，还有进一步提升的空间。
　　中国银行（版本号7。4。2）：交互流畅度待提升，部分代销产品风险提示仍有完善空间
　　2021年度报告中，中国银行首次披露了集团个人全量客户金融资产规模，总规模突破11万亿。去年中行发布了发布手机银行7。0版本，月活客户增长17。8。去年年内手机银行交易额达39。38万亿元，包含612个非金融场景。中行手机银行App的月活客户数为7104万户，在六大行中排名第四，并与工行、建行和农行显著拉开差距。
　　去年在产品线条的丰富上，中行纳入了包括中银理财、汇华理财、招银理财等在内的七家理财公司产品。推出基金中行甄选品牌，引入中银基金、国华人寿等12家第三方合作机构。
　　1、中行手机银行App共包括首页、信用卡、财富、生活、我的五大频道。顶部展现客户总资产，并可带入资产诊断。下方是常用功能键区域，值得一提的是，所有常用功能键均可实现客户手动调整，同时调整也不限制数量。
　　但紧接着常用功能键下方的大片区域，这部分是用户点开板块后最容看到的位置，却被两个大块广告、推荐区占领，播报股指的滚动栏，点击后也会跳转中银子公司的页面，客户体验不算友好。
　　2、下拉页面，中行手机银行App按照产品优惠与特点分列出了一折优惠、灵活申赎、稳健投资、价值进取、保险保障、投资专区等，其中投资专区为根据客户特点进行的个性产品推荐，包括结构性存款、投策组合等。也分别可以抵达相应二级页面与产品页面，但加载过程相对不够流畅。
　　3、中行手机银行App理财页面展示较为清晰，按照优选、现金类、稳健类、进阶类进行了分类，其中优选呈现5只推荐理财，并对产品策略进行了简单标注。理财产品可根据起购金额、币种和风险等级进行筛选。
　　单只理财产品的展示上，顶部显示代销机构，点击详情可查看代销机构的简介，此处也有相关风险提示。页面有以曲线展现的理财产品净值走势，点击查看更多也可查看历史走势明细数据。不过相较而言，页面对产品的其他规则以及产品说明书等展示不够直观，均需要客户主动点击进入下一层页面查看。
　　4、在部分代销资管产品的购买流程中，中行手机银行App的风险提示措施仍然有改进空间。譬如，21世纪资管研究院实测中，选择了一款中行代销的资管产品，需要客户勾选包括产品合同、风险揭示书等在内的8份相关协议。实测中，客户可忽略对相关协议的阅读，直接勾选已阅读并同意，系统并没有其他措施限制客户直接勾选。相教而言，资管产品对客户的风险承受能力要求更高，实务中也易产生纠纷，因此此处风险提示仍有完善空间。
　　5、中行手机银行的基金页面建设较为完善。除了展示产品外，还可对单只产品进行诊断，诊断结果已图形方式展示，较为直管。在基金产品的对比上，客户一次同时可最多比较5只基金产品，如果勾选了不同类型的基金，页面还会进行提示，建议客户选择同类基金进行比较。单支产品展示也较为清晰，包括了行情与具体的持仓。
　　交通银行（版本号6。1。0）：财富管理类产品分区呈现
　　交通银行个人手机银行升级到6。0版本，强化开放互联、财富成长、科技关怀三大数字服务能力，去年该行手机银行月度活跃客户数为3811。03万户，全年增长22。82。从收入来看，去年交行代销个人财富管理类产品收入增幅高于全行水平，一定程度上引领了增长。
　　在财富管理方面，交行打造了涵盖理财、基金、保险的沃德优选产品体系。年报称，该行去年与6家行外机构建立代销理财产品合作关系，丰富财富管理产品货架。
　　1、交行手机银行App分为首页、贷款、生活、社区、个人五大频道，可通过左右滑动在频道间进行切换。
　　交行这一版本手机银行取消了财富页面，客户可在全部服务下的我的服务区域，对包括理财、基金、保险在内的相关功能进行设置，也可在个人页面的我的收藏中查看收藏的财富管理相关产品，同时首页也有部分财富管理相关功能。但相对而言，并不足够直观。
　　2、交行手机银行理财页面顶部包括我的理财、我的收藏，特色选品、新品上架等常用功能，下方为公告区，紧接着是特色专区，点击可进入沃德优选理财。沃德优选理财根据当周重点以及不同的产品最低持有期限，对产品进行了分类推荐。
　　在全部理财产品页面，产品被分为活期、定期、净值型、私人银行四类进行推荐，页面展示产品名称、七日年化收益或业绩基准、以及部分产品特色。客户也可对全部产品进行筛选，筛选条件包括期限、起投金额、产品状态、发型机构等。单支理财产品信息展示较为完善。
　　值得一提的是，在智能筛选功能下，客户可输入投资金额和期望的投资期限对产品进行筛选。对于系统筛选出的产品，下方还提供PK功能对产品的关键信息进行简单比较。但需要注意的是，在PK页面，产品比较时仍然有收益率一项，虽然可以理解此处为预期收益，但仍然有优化空间。
　　3、交行手机银行App的基金页面按照新发基金以及客户追求的投资风格对产品进行了分类。在这一板块同样有沃德优选页面，该页面按照产品类型，对基金产品进行了分类呈现，并以文字简要划出重点。
　　在单只产品展示上，进入沃德优选的基金与未进入的基金有一些区别。沃德优选基金顶部一般配有简短视频，对产品进行介绍，呈现更直观。此外，单只基金页面展示产品名称、日涨跌幅、最新净值、业绩走势等。在接近底部的特色数据部分，也带入了名词解释，方便理解。
　　4、在保险页面，交行手机银行App设有精选产品，共分为财富增值与财富传承两大类。不过相比其他页面，单只保险产品展示显得较为简单，保障计划的关键信息，仍需要用户再次点击更多进行查看。
　　总体而言，这一版本交行手机银行并没有像同业一样整体呈现一个财富板块，在单只产品的展示上也显得中规中矩。但各页面均重点打造了沃德财富板块的呈现，对优选产品更为聚焦。理财产品展示等相对清晰，但细节仍然有进一步提升的空间。
　　邮储银行（版本号7。0。9）：产品展示细节可提升
　　2021年，邮储银行手机银行客户规模突破3。26亿户，手机银行月活客户规模突破4700万户，其中，手机银行交易金额13。04万亿元。
　　在财富管理方面，邮储银行自2019年起加大力度推进财富管理体系建设，强化客户分层经营。邮储银行称，去年该行优化客户关系管理系统（CRM平台）和个人财富管理系统，整合客户关系数据，为客户提供便捷化的财富管理服务。
　　1、邮储银行手机银行App包括首页、投资理财、信用卡、生活、我的五大频道。在投资理财页面，顶部为总持仓，向下分别为客户经理、理财推荐、基金推荐、金品推荐、保险推荐和财经资讯。
　　2、理财页面按照活钱管理、短期理财、稳健固收等设置了常用功能键，客户可以点击并查看相关理财。在理财超市中，明确了的产品名称、成立以来的年化收益率、申购赎回条件等进行了说明，也标明了代销机构。
　　单只理财产品展示较为清晰，也展现了产品的净值趋势与历史收益，不过单就剩余可购买额度而言，如果能够展示此项数据，那么直接显示在上级页面似乎对客户更友好，避免一连点进多只产品页面却发现没有额度的尴尬，同理包括筛选页面。
　　3、邮储银行手机银行app对基金产品的展示较为清晰。页面设有基金超市、U定投、邮益宝、养老专区等常用功能和常用产品。也提供基金对比与基金定投计算器。在单只产品展示上，也带入了基金诊断、收益排名、以及基金对比等功能。对比结构的展示也较为清晰。不过特色产品邮益宝的展示较为简单，仅有一张图片宣传，客户如需了解详情需自行从排版较密的产品说明书中寻找答案。
　　4、App对保险板块的建设较为简单，单只产品展示页面中，并未提取出任何相关有效信息，客户需要了解产品，则要下拉到三方机构提供的图片材料中进行了解。对于前述保险协议必须的各类协议展示也较为简单，随机查阅几款均为图片，且字体过小，客户体验不佳。
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