煤炭和光伏的密切相关
最近我择重在说兖矿 通威 中环 中矿 ,这几个票是我选出来可以做中长线的票。
兖矿: 短期逻辑是缺电,只要不下雨,水电一直就紧张,就必须火电"火力全开"来弥补水电的短缺问题。所以,短期就看是否下大雨,只要河里水源充足了,水力发电就无后顾之忧了。所以,短期影响主要看是否下大雨。 如果下大雨了,会对兖矿短期利空,会有部分抛压,这些抛压的资金,主要是散户,因为散户看问题的深度不够,抛压不会很大,短期会小幅回调,是正常的。
兖矿的长期逻辑是能源危机,主要看天然气和原油的价格,只要天然气一直紧张或者一直涨价,就可以持续看好,这也是供需关系(外国看天然气,国内看煤)。 好比猪肉涨价,鸡鸭鱼肉也会跟着涨价,一个道理。 只要兖矿的筹码不松动,就是安全的。
其实,兖矿 通威 中环 ,他们是有密切关联性的:
天然气和原油涨价,源于欧洲国家冬天的迫切取暖需求。俄罗斯对德国的天然气"限量供应",对于需求端是一个很棘手的问题。为了解决短期难关,不惜选择烧煤取暖,这是莫得办法的办法,按照最近很火的一个词语解释就是"先活下来再说"。这是对煤炭的需求,对兖矿的利好 。
烧煤的行为能持续多久?答案是不会很久,不可能持续几年,说白了,就是先解决能源危机的燃眉之急再说,要晓得德国是非常注重环保的国家哟,不可能倒行逆施的,因为那是在吞噬之前的成果。的确,最近有些媒体在报道说可能西方国家要退出碳中和之类的,这的确有点夸大其词了(这些消息会对光伏利空)。
如何解决能源危机?
当然是发展绿色能源,发展光伏的必要性。国内目前做一体化的公司就只有隆基 中环 通威 ,这种做一体化的公司越多,在国际上的竞争力就越强。能源危机会促使欧洲国家大力发展光伏,加速发展新能源。国际市场是一片"蓝海"。
刚才说的煤炭跟光伏的关联性。接下来说中矿 :
这次"拉尼娜"的极端气候现象,让大家体验到了60年一遇的极热气候。通常按常理来说哈,有了"极热",就可以马上会面临"极寒"。这些基本是可以预见的事。今年的极热气候,全国缺电,让老百姓真正意义体验到了电的重要性。不管是光伏、光热、风电,这些都有太多的局限性,储能是必不可少的。不管是宁德的麒麟电池还是比亚迪的刀片电池,对上游的矿场都有很大的依赖性。中矿,现目前是上游企业中基本面最好企业之一 ,值得珍惜。
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