刚火出圈就闭门谢客!橱窗基金买不到,还有这些中小盘基金同样表现亮眼
中小盘股风头正劲,投资小盘股的"橱窗基金"金元顺安元启业绩斐然,逐渐成为基民心中的新一代"神基",但该基金在"火出圈"的时候,选择急流勇退,暂停申购。
不少投资者倍感遗憾,纷纷寻找同款基金。有基民感叹:"也不知道什么时候再开门,该何去何从?"
热门基金闭门谢客
从单笔限额1万元到100元,再到一天最多购买50元,再到暂停申购,业绩亮眼的"橱窗基金"金元顺安元启的限购频频加码。
数据显示,由缪玮彬掌舵的金元顺安元启成立于2017年11月14日,自成立以来收益率高达244.32%。今年以来,在A股市场震荡,权益类基金业绩普遍欠佳的情况下,该基金依旧取得了31.74%的年回报率和21.11%的净值增长率,远超同期沪深300指数和业绩比较基准收益率。
资料显示,自成立以来,该基金便专注于小盘价值和小盘均衡的投资风格,持仓分散且均衡,个股仓位不超1%。以该基金最新持仓为例,2022年二季度其前十大重仓股中一半为中小板上市个股,涵盖工业、信息技术、可选消费、医疗保健等多个行业,持股集中度仅为8.07%。值得注意的是,该基金二季度成功捕获翻倍牛股大港股份,二季度以来,大港股份股份累计上涨超150%。
绩优中小盘基金涌现
"神基" 金元顺安元启闭门谢客,不少投资者倍感遗憾。实际上,随着中小盘股风头渐劲,市场近期涌现出不少持仓分散、绩优的中小盘基金。
知名基金经理丘栋荣管理中庚小盘价值便是其中之一。Wind数据显示,同样聚焦于小盘股的这只基金取得28.03%的年化回报,二季度基金净值增长率达3.26%,超越同期业绩比较基准收益率。其持仓同样具有分散、均衡的特点。作为一只股票型基金,其持股集中度保持在40%-50%之间。截至二季度,该基金前十大重仓股中有7只个股市值在200亿元以内,持仓覆盖工业、材料、医疗保健、信息技术、可选消费等多个行业。不过,美中不足的是,8月22日,中庚小盘价值宣布暂停1万元以上的大额申购。
此外,带有量化色彩的中小盘基金——招商量化精选基金近期的业绩同样表现出色。资料显示,近一年以来,这只"宝藏"基金收益率达10.12%,远超-10.92%的同类平均水平。
招商量化精选基金由基金经理王平管理,截至6月30日,规模仅为2.55亿元。资料显示,招商量化精选基金善于挖掘材料、工业、能源行业中小盘价值均衡个股。二季度,其前十大重仓股中有5只市值在100亿元以内,其第一大重仓股泰和科技和第五大重仓股醋化股份虽市值均不足60亿元,但二季度以来股价持续上涨,涨幅分别为15.28%、34.34%。
中小盘风格强势
业内人士指出,中小盘股的持续强势是中小盘风格基金业绩增长的主要推手之一。近期中小盘股表现亮眼,4月末以来,中小盘指数代表中证1000指数已累计上涨超33%,远超大盘指数。
中信建投策略首席陈果团队表示,今年市场回升后,中小盘风格强势已经得到确认,从时间上看,后续至少还有一年的趋势性行情,投资正当时。陈果团队同时强调,更加看好能够受益于新兴行业的快速发展,业绩维持高速增长的景气中小盘方向。
一位中小盘基金经理同样对成长股投资表示乐观。他表示,首先,从货币供应角度来看,我国经济结构处于转型之中,整体货币供应将保持增长。其次,从经济转型的角度来看,资本市场利好不断,直接融资占比不断提高。将会有更多高景气行业中的优秀公司,通过资产市场融资,带来层出不穷的结构性投资机会。最后,从产业的角度来看,中国制造业发展劲头十足。
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