两笔千亿级超级大单，抢硅大战来了，光伏组件龙头吃下71万吨多晶硅！宝马官宣，与两大锂电龙头签百亿欧元合同，圆柱电池受追捧

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　　炒股少烦恼乘用车企相继释放出明确的大圆柱电池应用信号，这些公司在圆柱电池领域技术积累较深。
　　抢购多晶硅，晶科能源再签千亿元大单
　　近半个月内，晶科能源与两家硅料龙头分别敲定上千亿元硅料单。昨日盘后，晶科能源发布签订重大采购合同的公告，2022年9月至2026年12月期间，公司及相关子公司向通威股份相关下属子公司采购约38.28万吨多晶硅产品。
　　晶科能源称，上述多晶硅量中含其入股四川永祥能源科技有限公司（下称永祥能源）时约定的权益采购量，可能根据项目实际情况存在一定偏差。永祥能源的控股股东为通威股份，晶科能源持有该公司15%的股份。按照中国有色金属工业协会硅业分会8月31日公布的国内单晶致密料成交均价30.51万元/吨测算，预估合同不含税总金额约1033.56亿元。
　　值得注意是，这是晶科能源不到半个月内，第二次公告签订千亿元采购大单。8月26日，晶科能源发布签订重大采购合同的公告，公司拟在2023年1月至2030年12月期间，将向新特能源及其子公司采购33.6万吨原生多晶硅，新特能源控股股东为特变电工。按照当时成交均价测算，这笔合同的总金额约为1020.77亿元(含税)。这两笔订单签订后，晶科能源共签订71.88万吨多晶硅采购协议。
　　昨日收盘，晶科能源下跌1.25%，报收18.14元/股，总市值1814亿元。半年报数据显示，公司上半年实现营业收入334.07亿元，同比增长112.44%；净利润9.05亿元，同比增长60.14%；报告期内，晶科能源共向全球发送了18.92GW光伏产品，同比增长79%，其中组件约18.21GW，综合头部组件企业的上半年业绩公告，晶科能源组件出货量排名全球第一。
　　宝马宣布采用圆柱电芯电池
　　9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在＂新世代＂车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，为了满足＂新世代＂车型对电芯的需求，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。另外，宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。
　　亿纬锂能同日公告，子公司湖北亿纬动力有限公司收到德国宝马集团的定点信，将为德国宝马集团NeueKlasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯。
　　备受主机厂与电池企业追捧的大圆柱电池，系直径46mm，高度覆盖80mm-120mm 的大圆柱电芯，由特斯拉在其2020年电池日首次公布。目前，在特斯拉、保时捷、江淮、东风岚图等乘用车企相继释放出明确的大圆柱电池应用信号。
　　基于动力电池高安全、性价比、长续航、长寿命、快充等需求，大圆柱电池是未来5-10年内中高端电动车的最优解。全极耳技术突破，三元/铁锂技术并行等技术成熟，大圆柱在性能、成本、安全方面优势愈发明显。
　　银河证券认为，后补贴时代，性价比为王，4680大圆柱电池应运而生，通过电芯设计、电芯工厂、正负极材料以及整车电池一体化这五个方面，4680电池整体成本可以下降56%。具备能量密度高、安全可靠、快充等优势，除Model 3，特斯拉全部车型都计划采用或部分采用4680，叠加宝马等放量，保守预测2025年4680电池装机量将超过200GWh。
　　证券时报·数据宝统计，A股中布局圆柱电池的概念股共有25只。9月以来，鹏辉能源、金冠股份、科达利的股价涨幅居前。业绩方面来看，24只个股在上半年实现盈利，赢合科技、圣阳股份、瀚川智能、杉杉股份等6股上半年净利润同比呈现翻倍增长。
　　赢合科技目前已开始批量向客户供应满足4680电池生产的关键设备，公司旗下雅康精密有着多年研发经验和深厚的技术积累，推出的4680圆柱卷绕机，率先实现国内首发。
　　科达利具有生产4680电池结构件的技术积累和能力且已获国内外大客户定点，公司4680电池结构件主要供给欧美客户，预计会在今年下半年量产。
　　亿纬锂能目前掌握了三元大圆柱电池技术，在国内率先完成了46系等三元高比能大圆柱电池产能布局，15亿产能正在逐步释放，公司三元大圆柱电池产能预计第四季度建成试产，3-6月爬坡，明年下半年出货。
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