前一段时间,我写过一篇《三大警报解除》的文章,那是影响我们宏观经济和股市的三大利空,感兴趣可以在前边文章查看,这三大警报,分别是战争、疫情和科技股的利空。 随着三大警报的解除,我们的A股走出了一波独立的反弹行情。从4月27日预测见到国运底以来,几乎没有什么大的回撤,昨天几大股指创了这轮反弹收盘新高,难得在全球大跌的行情中逆势独立。 当前来看,技术面依然比较稳健,市场也横盘了一周,等待继续突破,只不过最近政策面属于空窗期,财政刺激和货币刺激在5月出台了很多,6月显得比较冷静,不过后边依然还是有空间的。 而三大警报中,在美股和港股上市的科技公司,也表现相当亮眼。 今年以来,美国的科技公司纷纷大跌,纳斯达克指数从高点跌幅已经超过了30%,FAANG几大科技公司的辉煌不再,成为了拖累指数的主力。而我们中国科技公司,不是在横盘中,就是走出了一波不错的反弹行情,成为了黑夜里面最亮眼的星星。 之前美国搞出新的审计规则,要求上市公司公开很多敏感数据,这无疑涉及国家安全,难以接受,这只能依靠高层的谈判才能达成妥协。我认为,谈拢的可能性是有的,毕竟美国也对德国一些公司豁免了这些要求,这是有先例的。 而国内对于科技公司的态度也发生了大的变化,毕竟这些公司在就业方面,发挥了重要的作用,而且他们建立的物流体系,对于经济的贡献可以说相当巨大。 另外一个信号,就是中美之间的关税问题,如果关税取消或者部分取消,那么达成妥协的可能性就更高了。目前美国总统、财政部长和商务部长都已经多次放话表态,预计一个月内可能有结果。