半导体巨头停止对华出口，芯片战是下一场硬仗？

　　＂芯片战＂愈演愈烈。
　　01
　　半导体巨头停止对华出口
　　最近半导体行业大事不断。
　　资本市场方面，9月2日沉寂已久的半导体及元件板块迅速冲高，寒武纪涨停，欧比特涨超12%，海光信息、龙芯中科、芯原股份等多股跟涨；10余股涨超5%。
　　这在今年的行情中，甚为罕见。
　　半导体行业指数今年以来已经累计下跌了29.40%。常常是：
　　反弹两三天，调整半个月。
　　而造成这次上涨的原因，更是让人意外
　　——被美国逼出来的。
　　9月1日，美国两大芯片制造巨头英伟达（NVIDIA）与超威半导体（AMD）同时发布公告，声称均已接到美国拜登政府下达的最新命令，要求停止向中国出口用于人工智能的最先进芯片。
　　其实，随着中美两国紧张关系的升级，美国针对与中国、特别是与中国芯片制造商之间的贸易往来设置阻碍，已经变得司空见惯。
　　只是这次，美国想用芯片中伤中国，结果让自家人伤了＂芯＂。
　　美国的禁令刚出来，中国这边还没收到效果，英伟达、AMD两家公司的股价先跌为敬。
　　英伟达跌7个点，AMD跌差不多4个点。
　　其实，他们之前的营收业绩已经很不好，股价不断下跌，现在的最新命令更使得其惨淡的经营状况雪上加霜。
　　比如英伟达预计本季度销售额可能会损失多达4亿美元以上。
　　这也是一件＂两败俱伤＂的事。
　　一旦英伟达和AMD的GPU被断供，无异于对中国人工智能产业发展的釜底抽薪——任何一个真正的AI研究机构，都有A100与H100的身影。
　　02
　　芯片战，早就开始了
　　两家美国半导体巨头同时停止对华出口，我们可以视作在＂贸易战＂后，美国对我们发起的＂芯片战＂。
　　而这个芯片战来的并不突然，美国一直有条不紊地在推动。
　　佩洛西离台去日韩之后，拜登政府宣布：
　　计划阻止中国获得先进的芯片设计软件，针对特定类型EDA软件实施新的出口限制。
　　在这一消息的刺激下，A股EDA第一股华大九天，当天一度暴涨26%。
　　这时，芯片战就算开了个头。
　　随后，美国参议院通过了一份CHIPS法案（《2022年芯片和科学法案》），为半导体行业提供价值约几百亿美元的补贴与税收减免。
　　这份扯皮了两年的法案，表面上说的是避免美国芯片短缺，实际上是为了遏制中国芯片制造产业的发展。
　　如同2018年特朗普启动＂301调查＂中美贸易战正式开打，《芯片法案》的出台，宣告芯片战正式拉开序幕。
　　如今，美国的遏制中国半导体行业的思路是越来越清晰了，实行＂胡萝卜+大棒＂ 策略——
　　＂胡萝卜＂即拿钱砸。 通过《芯片法案》，527亿美元成立＂四大基金＂，分别用于芯片制造、芯片科技安全和创新、芯片劳动力发展及教育、国防专用芯片。
　　＂大棒＂更是直接指向中国。 禁止获得美国补贴的公司在中国大幅增产先进制程芯片，限期10年，违反禁令者或需全额退还补贴款项。
　　同时禁止联邦激励基金接受者在＂对美国构成国家安全威胁的特定国家＂扩大半导体产能。
　　台积电、三星、英特尔、环球晶圆等厂商后续在中国大陆的投资也会受阻。
　　要说对芯片产业本身的影响，现在还没能体现出来，但美国断供半导体最直接的打击可能就是新能车。
　　今年稳增长的形势之下，我国汽车产业扮演着重要角色，增长最快的就是新能源汽车。
　　2022年上半年，我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，产销规模创新高。
　　1-6月新增注册新能车产业链相关企业46.5%，保持高速增长。
　　现在，中国的新能源汽车虽然发展得如火如荼，但是，同样存在一个巨大的风险：芯片断供！
　　一辆传统汽车一般需要用到500-600颗左右的芯片。
　　一辆新能源汽车需要芯片可能达到2000颗左右，新能源汽车是芯片的用量大户。
　　像比亚迪、吉利、上汽等企业开始布局车规级芯片，不过车规级芯片对于性能指标、使用寿命、可靠性、安全性、质量一致性的要求还是非常高。
　　自2020年以来，中国的新能车行业就一直受芯片短缺困扰。
　　之前作为小鹏供应商的马来西亚工厂停工，小鹏汽车董事长何小鹏以及联合创始人何涛都在社交媒体上发声，直呼＂欲哭无泪＂。
　　华为的前车之鉴摆在那里。
　　当年华为的高端手机，卖到全球，结果芯片断供之后，现在连5G芯片都拿不到，市场份额断崖式下跌，荣耀也被迫出售。
　　很明显，美国这段时间的动作，都是冲着中国的经济基本盘来的。
　　03
　　我们能赢吗？
　　让一个产业成为地缘政治武器，显然有悖市场经济的原则。
　　过去几十年，芯片产业已高度全球化。 一些先进芯片的生产需经历蚀刻、扩散、封装等1000多道工序，平均需要70多次跨境合作来完成。
　　美国坐拥全球顶尖半导体设备供应商，芯片设计软件EDA也被3家美国巨头（Synopsys、Cadence、Mentor）高度垄断，但在原材料供应、制造生产等环节，中国台湾以及日韩、欧洲各有所长。
　　台积电创始人就明确说：
　　同样的芯片在美国生产，成本比在台湾高出约5成。
　　美国发展本土芯片制造业，除了＂徒劳、浪费和所费高昂＂，还能获得什么？
　　当然，这样的事，美国也不是第一次干了。
　　上个世纪50年代，冷战背景下，美国的军工投入催生了半导体产业，而当时全球市场上的半导体制造商也是以美国为主。
　　最初，日本半导体产业的发展几乎完全依靠进口美国的设备。十年之后，日本政府开始要求外国企业进行技术转移，用高新技术换取日益增长的日本市场。
　　到了70年代，日本政府致力于实现国家的科技自主，进一步加强了对半导体产业的投资，鼓励相互竞争的企业合作研发，并且极力保护国内市场。
　　与此同时，日本的经连会体制 （ 它是将银行，厂商，供应者，和发行者与日本政府连结在一起的一个复杂的关系网。  ）将政府、银行、开发商和生产商紧密联系在一起，为半导体企业融资提供了巨大的优势。
　　从1980年到1986年，日本储存器的国际市场占比从24%跃升至65%。也造就了索尼、松下、东芝等一系列知名企业，成为了全球第一的半导体生产大国。
　　在日本半导体产业的全盛时期，全球市值最高的十大企业有一半是日本公司。
　　后来，美国人策划《日美半导体协议》，要求开放日本半导体产业的知识产权和专利，并且规定日本必须保证美国企业在日本的市场份额超过20%。
　　并且扶植韩国的三星、中国台湾的台积电等企业，陆续蚕食日本半导体产业的市场。
　　最终日本失去了一次重大发展机遇，半导体产业到现在也没恢复过来。
　　殷鉴不远，同样的招数现在又想用到中国身上。
　　2018-2019年，美国重点打压的是中国的5G产业，因为华为、中兴在5G方面发展得太快，威胁到了美国的地位，所以首要目标是打压华为，芯片断供是手段。
　　这一次，美国的目标不再是华为、中兴这样一两家企业，而是整个的中国芯片产业。
　　在过去一年内，世界上增长最快的20家芯片行业公司中，19家是中国大陆企业。
　　芯片制造产业的IC设计、封装及测试，＂两头在外＂现象严重，本土芯片制造代工厂难以满足国内设计公司的高性能需求，与海外巨头有二、三代技术差距。但如此快速的成长，着实让美国紧张了起来。
　　但目前的形势，中国处于弱势地位。
　　就拿汽车行业来说，我国汽车芯片自给率不足10%、国产化率仅为5%。
　　汽车计算、控制类芯片的自主率不到1%，传感器4%，功率半导体8%，通信3%，存储器8%，供应高度依赖国外。
　　且没有在前期积累足够的技术优势，在国产化转换的道路上困难重重，面临严重被卡脖子的问题。
　　那这场＂芯片战＂，我们还能赢吗？
　　以目前的趋势看来，我们只能反其道而行之，别人越要孤立，我们自己就越要开放。
　　正所谓东方不亮西方亮，黑了南方有北方，如果在美国的制裁下，我们越来越封闭那正好中了圈套。我们要的是怎么突破封锁
　　——把朋友变多，把敌人变少。
　　1.从佩洛西亚洲之行能看出韩国态度暧昧，是可以争取的对象。
　　2.建立跨地区的＂半导体产业＂联盟。 目前东南亚的新加坡、马来西亚等国正抓住机会发展半导体业。新加坡通过提供税收减免、研究合作、工人培训补贴等支持手段，积极吸引半导体为首的高自动化工厂。
　　而亚洲最大市场在中国 ，新加坡和马来西亚是相对中立的市场也是全球重要的中转市场，双方有达成利益交换的可能。
　　我们也正好可以顺势而为，以产业链、市场份额等利益关系为纽带，形成新的产业联盟 ，进一步推动行业高质量发展。
　　见招拆招，势在必行。
　　04
　　尾声
　　其实，以中国这么大的市场，如此庞大的产业规模以及多年的工业技术积累，不说把芯片这东西做成世界第一，形成完整的产业链，够自己用应该是没问题的。
　　只是这么多年来，创新创业环境不佳、假项目骗经费的事情层出不穷，错过了太多窗口期。
　　不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。
　　美国的要怎么封锁是他们的事，破局的关键还是在自身。