私募大佬葛卫东大举出手

　　中国基金报记者吴君
　　今年二季度，私募大佬葛卫东的持仓出现大换血。
　　他新建仓了科创板次新股德龙激光；同时加仓了物联网模组龙头移远通信，亲友葛贵莲也新进该股前十大流通股东。但是，葛卫东二季度继续大举减持用友网络、科大讯飞、兆易创新等多只心水股，颇有点边打边撤的意味。
　　截止今年二季度末，葛卫东总共出现在10家上市公司前十大流通股东名单中，期末持股市值为67。48亿元，较去年底的持仓市值几乎腰斩。
　　葛卫东新进次新股德龙激光
　　葛卫东在期货圈是名副其实的大佬级人物，他以期货投资起家，做得非常成功，人称东邪，他现任上海混沌投资董事长，2021年公布的胡润百富榜显示，葛卫东以225亿元人民币财富位列榜单第296位。近年来，50多岁的葛卫东将更多精力转向股票二级市场，积极布局新能源、半导体芯片、人工智能、云计算、新消费等新兴成长赛道的上市公司。
　　8月29日晚间，科创板公司德龙激光发布的半年报显示，私募大佬葛卫东在今年二季度建仓了该股，新进前十大流通股东，持有20。05万股，期末持股市值为1032万元。与此同时，易方达科创板两年定期、百亿私募复胜资产、外资摩根大通银行等也积极布局了德龙激光。
　　尽管持股市值比较小，但葛卫东的新开仓还是颇具信号意义的，可以看出他的最新布局方向。
　　资料显示，德龙激光主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售，并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。目前，公司产品批量应用于碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、MiniLED以及5G天线等的切割、加工等。
　　在半导体及光学领域，德龙激光主要客户包括华为（含海思）、中芯国际、长电科技、中电科等；在显示领域，公司主要客户包括三星、京东方、华星光电、维信诺等；在消费电子领域，公司主要客户包括安费诺、京瓷、信维通信等。
　　从财报数据来看，德龙激光今年上半年实现营业收入2。42亿元，同比增长7。99；归属于母公司所有者的净利润2514。6万元，同比减少13。94；基本每股收益0。29元，同比减少23。68。
　　西部证券认为，德龙激光的业绩略低于预期，今年上半年公司毛利率和净利率均有所下滑。其在加大激光巨转、碳化硅、新能源等领域投入，上半年公司已实现光伏钙钛矿电池激光加工设备出货。
　　德龙激光是在今年4月29日登陆资本市场的，发行价30。18元股，上市以后一路震荡上涨，其在6月30日、7月29日还出现两个20的涨停，一度最高涨至74元股的位置，但近期跌幅比较大，截止8月31日收盘报50。50元股，最新总市值仅为52亿元。
　　自己加仓、亲友新进前十大葛卫东增持移远通信
　　除此以外，葛卫东在今年二季度为数不多加仓的股票，还包括移远通信。
　　葛卫东在二季度小幅增持了移远通信60万股，到6月末持股数量增至260万股，期末持股市值为3。48亿元，位列第五大流通股东。值得一提的是，其亲属葛贵莲也新进了移远通信前十大，持有304。78万股，期末持股市值超过4个亿，位列第四大流通股东。自己加仓，加上亲友齐上阵，可见葛卫东对这家公司的看好。
　　葛卫东是在2021年二季度新进移远通信股东名单的，彼时持有196。85万股，如今一年多时间过去了，总体来看是在加仓的。
　　从股价表现来看，移远通信近一年多来波动非常大，去年涨幅超42；但是今年跌了5。46，一度跌至95。85元股附近，随后大涨，走出了一个V型。截止8月31日收盘，移远通信报收147。65元股，总市值为279亿元。
　　移远通信主要从事物联网领域蜂窝通信模块及其解决方案的设计，从其上半年的业绩表现来看，实现营业收入66。89亿元，同比增长54。99；归母净利润2。77亿元，同比增长107。32。
　　兴业证券认为，移远通信是全球模组行业龙头，盈利能力提升显著，持续发力车载与5G业务；供应链优化与规模效应下，公司盈利能力持续改善。中长期来看，通信模组需求端量、价齐升，产业向国内迁移；移远通信作为实现应用、制式全覆盖的全球通信模组龙头，竞争优势显著，将显著受益行业的高景气。
　　减持用友网络、科大讯飞和兆易创新持仓市值较去年底腰斩
　　但基金君却发现，今年二季度葛卫东继续大举减持多只心水股，比如用友网络、科大讯飞、兆易创新。值得一提的是，不少个股在葛卫东减仓的前后时间，都出现了股价阶段见顶后、大幅下跌的情况。
　　比如葛卫东二季度大举减持了云茅用友网络2610万股，期末持股数量降至4390万股，持股市值为9。53亿元。实际上，一季度他也减持了该股4474万股，今年年初用友网络股价在40元附近见顶，随后暴跌，今年整体股价跌幅达到了43。70。
　　葛卫东还减持了AI龙头科大讯飞499万股，期末持股数量降到了3151万股，持股市值为12。99亿元。去年四季度、今年一季度葛卫东也分别减持了科大讯飞883。40万股、309。60万股。科大讯飞的股价在去年11月涨至59。52元附近之后也开启了一轮大跌，今年以来跌幅达到28。42。
　　另外，葛卫东还减持了存储芯片设计龙头兆易创新372。93万股，持股数量降至1818。24万股，期末参考市值为25。86亿元。同样，葛卫东从去年三季度开始，已经连续四个季度减持该股。兆易创新股价在去年7月份见到233元的高点后跌幅也非常大，今年大跌33。56。
　　此外，今年二季度葛卫东仍然坚守贝特瑞、奇安信、凯盛新材、安路科技、安恒信息等多只股票。
　　据Wind数据统计，截止今年二季度末，葛卫东总共出现在10家上市公司前十大流通股东名单中，期末持股市值为67。48亿元，跟去年底的9家上市公司、133。82亿元持仓市值相比，葛卫东在今年的震荡市中减仓的意图十分明显。
　　编辑：舰长
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