美打造芯片联盟，中美一战定输赢

　　拜登在对抗通膨、打乌克兰代理人战争这方面能力不行。
　　但是办活动、搞联盟是拜登的特长！
　　去年拜登一上任就提出了要联合日本、韩国与台湾。打造一个芯片四方联盟。
　　一方面是为了美国半导体产业链的安全。
　　二方面要针对中国，把中国排除在外，美国要紧紧握住半导体相关技术，并且想要长久的卡中国脖子。
　　去年9月，多了一个美印澳新印太联盟AUKUS。另外，拜登还拉上以色列、印度与阿联酋在去年搞了一个四方安全对话。
　　上星期，拜登把四方安全对话升级为峰会， 外界称之为＂I2U2＂峰会或西亚四方会谈。其中的英文字母I是指印度和以色列，英文字母U是指美国与阿联酋。
　　拜登在对抗同盟、打乌克兰代理人战争这方面不给力，但是办活动、搞联盟是拜登的擅长， 大家不要小看了拜登搞活动的能力。
　　01） 美国零技术封锁
　　2019年5月，美国首次对华为祭出了芯片封锁。
　　美国规定： 凡是在半导体方面使用了25%或以上的美国技术，不论是硬件、软件还是设备，都要获得美国政府的许可才可以销售给华为。
　　半年之后，又传出了消息，美国会把源自于美国技术的比例从25%降低为10%。但是这个传闻根本就没有实施，反而是在第二年的五月，美国再次祭出禁令， 从25%变成了零技术的封锁。
　　这件事告诉我们什么？
　　美国不会停下制裁中国的脚步。 今天是25%的技术比例限制，明天是零技术的限制，后天会扩大范围到中芯国际，等其他中国的企业或实体。
　　前阵子，美国又极力要求荷兰政府限制深紫外DUV光刻机对中国的出口。
　　之前只是限制极紫外光光刻机EUV，现在连DUV也要打压。美国在这方面可以说是不遗余力，不遗余力这四个字眼已经是最好听的字眼了。
　　既然美国都已经准备好了，还欠什么东风呢？
　　02） 韩国有不加入的选择吗？
　　美国已经搞定了日本与台湾，就只剩下韩国。
　　由于韩国迟迟没有做决定，美国因此要求韩国必须要在八月底前答复，是否加入芯片四方联盟，那么韩国会不会答应呢？
　　我们先看一下韩国加入之后会有什么好处，什么坏处呢？
　　好处是韩国可以进入美国的芯片市场， 毕竟美国是一个庞大的市场。
　　不过，难道韩国在这之前，不能够把芯片卖给美国吗？ 当然不是，韩国的芯片厂商本来就可以为美国的客户生产半导体，卖芯片给美国的客户。
　　如果韩国胆敢不加入芯片四方联盟。美国会报复韩国的芯片产业，限制韩国的芯片产业进入美国的市场。
　　这只是在芯片产业上报复韩国，以美国现在的国力以及手段。美国自然还有其他的办法报复韩国，不说别的，美国完全可以拿台积电当做筹码。只要韩国不答应，美国会把订单给台积电，而不是给三星，三星就吃不了兜着走了。
　　韩国部长李宗浩，说韩国应该谨慎决定。 因为潜在的影响不仅会影响韩国的半导体产业，还会影响韩国整体的经济。
　　这话没错，因为中国是全球第一大半导体市场。占据全球芯片销售1/3的份额。而且还是全球第二大的内需消费市场。
　　不论是芯片方面，还是其他的商品市场。韩国如果因此得罪了中国，难道韩国不想要中国的市场吗？
　　这就是韩国加入芯片四方联盟的坏处：韩国不仅仅会逐渐失去中国的半导体市场，连其他方面也可能会失去。
　　2021年，韩国半导体出口总额大约是1280亿美元。其中，对中国大陆与香港的出口份额高达60%。无疑的，中国是韩国半导体出口第一市场，而且市场份额是六成，所以这等于是 美国在逼迫韩国二选一
　　在中国与美国之间选择一个。这就是残酷的现实，因为韩国几乎没有不选择的空间。
　　去年10月，当美国商务部长雷蒙多要求日本、韩国与台积电交出商业机密数据的时候。虽然韩国国内有所反弹，韩国政府也有意拖延决定，最终却没有改变三星的命运，三星只是拖延了一点的时间，是最后一个交出数据而已。
　　这次，估计韩国有可能在最终还是会屈服于美国的压力。
　　如果是这样的话，对韩国来说真的是一个坏消息，不要说中国报复韩国或是制裁韩国的可能，韩国肯定会从此逐渐失去中国的市场。
　　但是韩国有不加入的选择吗？
　　韩国新任总统尹锡悦一上台，就立马参加了印太经济框架。五月初，韩国正式加入北约网络防御中心，成为第一个加入该机构的亚洲国家。
　　然后又出席了六月下旬在西班牙马德里举行的北约峰会。
　　韩国是一步一步踏进去，难道可以在这时候抽身不加入吗？
　　其实，最为难的是，就算韩国加入芯片四方联盟，也无法肯定韩国一定会获得美国广大的市场。在美国市场还要面临其他厂商的竞争！比如说台积电就是一个强大的竞争者，另外美国肯定会支持自己的本土厂商，比如说英特尔。
　　2022年美国《竞争法案》如果通过的话，英特尔肯定是美国重点培植的对象。
　　我们可以判定，就算韩国加入芯片四方联盟，日子也并不会过得平顺。 可以说是虎狼环伺，这就是身为盟国的代价。我们几乎可以做出这样的判断，就算中国不会对韩国进行报复，韩国加入芯片四方联盟，定然会逐渐失去中国的市场。
　　韩国会变成两头都不讨好。
　　我们假设最终韩国还是加入了美国的芯片四方联盟。
　　美国是否从此高枕无忧，既有了安全稳定的半导体供应链，又能够钳制中国的半导体产业呢？
　　美国打造出来的新半导体供应链，中国无法挑战呢？是不是中国的半导体产业根本无法生存，只能够仰赖美国的鼻息？
　　我们分成两种情形，第一，中国在美国的芯片封锁之下， 根本就无法打造出国产化的设备与应用软件。如果是这种情形，那就不需要继续讨论下去，答案是中国败了。从此在半导体产业方面，中国永远臣服于美国。
　　第二个情形，中国终究发展了国产化的半导体制造技术， 包括了软件、硬件与设备。就像是中国在太空科技的发展一样。如果是这种情形，中国的半导体产业链能不能够挑战美国所打造的新供应链呢？
　　也就是美国加日本加韩国加台湾的台积电。
　　我的看法是：一旦国产化成功，我们就不说打败美国所打造的新供应链，至少能够生存，面对竞争是没有问题的。
　　03） 中美比拼内力
　　那么芯片国产化，到底能不能成功呢？
　　我们看一个数据。 今年前五个月，中国从海外进口芯片的数量比去年同期减少了280亿片，进口比例大幅下滑10.9%。
　　这表示了中国国产的芯片增加了，因而减少了从海外的芯片进口。
　　另一方面，中国在半导体设备上的国产比例也增加了。这会形成一个趋势，我要说一个观点，所谓的补贴或是政策扶持只是一个起点，重点是企业界需要跟进，跟进购买国产化之后所生产的芯片、设备与软件，这样国产化才能够生根。
　　按照我们刚刚说的数据：进口芯片的比例大幅下滑将近11%，这表示国产化的芯片逐渐被中国国内市场接受。中国芯片业界有更多的比例向国内采购。
　　这方面美国对中国的封锁也有催化的作用。
　　之前中国芯片企业大量向国外采购，因为国外的比较便宜，性能也可能更稳定。但是自从美国封锁中国之后，许多中国芯片企业别无选择，只能向国内采购，或是支持向国内采购。
　　所以，只要国产化成功，我们就不说最先进的5纳米或3纳米的芯片制造技术，就以14纳米来说，一旦国产化成功，再加上中国内部企业的支持，将会逐渐形成一个良性循环。
　　过去的20年，为什么中国半导体产业发展不起来，就是缺乏这样的良性循环。
　　那么中国能够产生这样的良性循环，关键是在哪里呢？关键是市场，中国广大的市场提供了成功的条件。
　　台积电与三星的半导体代工生产之所以能够成功，是因为海外的市场能够接受这样的代工模式，
　　但是今天美国要以市场的力量把这样的代工模式收回。要求台积电与三星在美国设厂，因此台积电与三星也就不得不在美国设厂。
　　因为台积电与三星都缺乏足够的本地市场。
　　只要具备有市场，再投入技术研发就有可能会成功。否则，只有技术投入却没有市场，那是发展不起来的。关键的地方是在这里！
　　过去中国内部企业不愿意向国内采购，可能是价格的原因，也可能是品质，当然如果国内做不出来客户也不会采购。
　　现在中国投入了大量的人力、物力与财力，再加上美国在外部的封锁。因此，中国厂商只好向国内采购了，而且在外力的逼迫之下，也必须要支持国内的厂商，就是产生良性循环的条件。
　　我们不得不说，美国要打造芯片四方联盟，建构自己的半导体供应链，这一招的确很厉害。过去几十年，美国不曾用过这样的招数对付任何国家。
　　上个世纪80年代的半导体产业技术如日中天，美国也不曾用这样的招数对付日本，
　　今天美国用这样的招数，这是终极招数对付中国。要不是中国的确强大，对美国的威胁够大，美国也想不出其他的招数可以对付中国。
　　美国过去对付日本的方法全部都用过了，也都不管用，只好出这一招，不惜牺牲盟友的利益，也要打出这一招。
　　但是从长久的观点来看，中美两国要比拼的是真正的产业竞争力。
　　在工业生产方面，不管是什么技术，只要竞争的双方都具备有技术，也都具备有庞大的市场。最后比拼的是工业生产力，也就是价格与品质，或者说性价比，任何的招数都没有用。
　　一个横跨太平洋的供应链，分散在四个地区的供应链，当然比不上集中在一个国家的供应链要来的有效率。
　　更何况是跟中国的生产效率相比。
　　我们最后用一句话来总结。 中美两国都有着庞大的市场，只要双方都有技术，就像是两个内力强大的绝顶高手。任何的招数都没有用，最终只能够比拼内力，也就是工业生产力。
　　这就像北丐洪七公与西毒欧阳峰比拼到最后的关头，招式几乎都失去了作用，没有可以取巧的地方，只能够比拼内力。
　　另外。如果美国真的带上了日本与韩国，让日本与韩国加入美国所构建的芯片四方联盟。在两大集团的拼斗之下。如果美国败下阵来，日本与韩国也会垮下来。
　　我们今天敢于这样说，而且是豪气干云的说，因此，日本与韩国在选边的时候需要三思。
　　因为中美芯片战争，如果中国还没有赢，双方会继续打下去。
　　但是，如果中国赢了，赢的方法很简单，就是中国具备了半导体的国产化技术，那么中美大国竞赛就会分出胜负了。
　　某大国的霸权也就结束了。