三大主线，抱团制造妖股

　　1、今天，两市开盘杀跌一波之后，全线反弹。
　　汽车产业链（包括锂电池）、机器人、半导体，是带动市场反弹的主力。
　　汽车产业链今天再度大涨，但炒作的对象切换，调整了一段时间的整车股，今天齐涨。
　　宁德时代大涨，再次凭一己之力，把创业板指拉了起来。
　　今天汽车产业链再度暴涨，整车板块领涨。
　　主要的原因，是博弈7月销售数据。按照惯例，每月初，新能源车企都会公布上个月的销量数据。
　　盘后，小康股份公布了7月数据：赛力斯汽车销量7807辆，同比增长8873。56。
　　而赛力斯汽车6月的销量是7658辆，环比几乎没有增长。
　　前几个月，赛力斯的销量环比都是猛涨的。
　　所以这个数据，也不算超预期。
　　而在造车新势力中，蔚小理，环比都出现了明显的下滑。
　　2、半导体概念今天全线爆发。
　　直接的催化剂是美国两家芯片设备公司证实，对中国芯片的打压已从10纳米扩展到了14纳米。
　　对于芯片来说，14nm是分界线，14nm及以下就是先进制程，14nm以上就属于落后制程。
　　这一次的形势，明显比2019年更严峻。
　　当年，只是针对华为和中芯国际，现在，针对的是整个中国的芯片产业。
　　逻辑，周末也分析过。
　　目前中美之间的博弈，到不了军事的层面，那在科技战（芯片战）和金融战方面，就成为主战场。
　　金融领域，中国没有全面的开放，所以美国人只能针对中概股，杀伤力相对有限。
　　而芯片，是中国的第一大进口商品，同时，中国芯片的生产，从设备到材料，严重的依赖进口，美国打起来可以火力全开。
　　所以，从芯片四方联盟，到芯片法案，再到今天的14nm的芯片设备禁运，一招接一招。
　　中国必须抓紧时间，尽快实现14nm芯片的全面国产化。
　　除了光刻机，目前28nm设备在刻蚀、薄膜沉积、氧化扩散、退火、清洗、CMP、离子注入等主要制造环节，国内企业布局已相对完善，而14nm节点覆盖度相对低。
　　14nm节点上，北方华创（ICP硅刻蚀炉管设备等）、中微公司（CCP介质金属刻蚀设备）、盛美上海（清洗电镀设备等）、拓荆科技（PECVDALD设备）、华海清科（CMP设备）等企业已有产品布局。
　　3、PCB（电路板）概念今天的暴涨，也与机器人有关。
　　一份财通证券的简评广为流传，将FPC（柔性电路板）与最近大热的人形机器人紧密联系了起来。
　　财通证券称，高精密FPC在消费级人型机器人领域，有着广阔的潜在市场空间和极高的进入壁垒。
　　机器人概念今天继续涨停潮。据说，是踏空了新能源的资金，近期在抱团炒作。
　　按照目前的趋势，这是跟去年炒作元宇宙一样。
　　新概念出来，市场抱团持续炒作，不断挖掘新的细分领域和炒作标的。
　　4、周末，美国众议院议长办公室公布佩洛西亚洲行行程，未提及台湾地区。
　　但是今晚，CNN又在炒作这个话题。
　　东部战区今晚发布视频：严阵以待，听令而战，埋葬一切来犯之敌，向着联战胜战前进！
　　一股君还是维持昨晚的观点：佩洛西不敢去的。
　　5、今晚消息，央行召开2022年下半年工作会议，会议要求，保持货币信贷平稳适度增长。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。
　　整体看，货币政策的基调，也近期的各种表态保持一致，不必过度解读。
　　6、今天的走势，算是给8月开了个好头。
　　维持指数震荡的判断。
　　市场仍以结构性机会为主。
　　汽车炒了很久了，位置太高，接力的难度越来越大。
　　新能源方面，光伏周末发酵的新热点TCO玻璃，今天就炒不动了，说明资金对于光伏的炒作热情也在下降。
　　而机器人，现在是被抱团炒作，看这样子，还能继续。
　　芯片半导体，刚刚开始，芯片战这个话题，还有很大的炒作空间，股票也一样还有炒作空间。