芯片被称为现代工业的＂粮食＂，其重要性不言而喻！然而，由于多种原因，我们的芯片产业相对薄弱，芯片主要依赖进口。于是，美方就利用这个优势来限制我们。 但芯片断供限制是把＂双刃剑＂，不只会影响我们的相关企业发展，他们的芯片企业也不好过。近期又有新限制出台，美芯片巨头似乎被逼急了，开始抓住机会行动。 事件再次上演 近几年，美芯片断供限制的举动一直不断，让大家最关注的莫过于华为了。美方对华为实施了多轮制裁，起初就让高通、英特尔、英伟达、AMD等美企直接断供芯片。 不过，海思早有准备，不少备胎随即开始替代，让华为暂时渡过了难关。当时，台积电还可以给华为代工芯片，只是要求美技术占比少于25%，之后占比又降到10%。 后来制裁再次加码，直接让台积电停止给华为代工芯片，不过给了120天的缓冲期。 当时，台积电做得还不错。一方面，因为华为是它的第二大客户，每年给其贡献340亿左右的营收。另一方面，台积电心里应该也很明白，它不敢违背美方限制要求。 于是，就充分利用120天缓冲期，紧急协调高通、英伟达、AMD、联发科等芯片公司的订单，优先给华为生产尽可能多的芯片，不然后来怎么有那么多的麒麟9000呢。 近期，英伟达和AMD也收到了相应限制通知，于是，英伟达也开始效仿台积电了。 美企突然行动 这次芯片限制，英伟达方面已经正式确认，限制的范围包括A100和H100芯片及未来更高性能的芯片，以及包含它们的任何系统，向中企和俄企出货将需要申请许可证。 随后，英伟达再次公布消息，它们获得了相应授权，允许它们在2023年3月1日前可出货给在大陆的美企。同时，在2023年9月1日前可通过香港公司正常进行出货。 意思就是，英伟达A100/H100系列产品还可在此之前通过香港公司对大陆进行出口。 也就是说，英伟达也像台积电之前一样获得了＂缓冲期＂，给大陆的美企直接出货的＂缓冲期＂约为半年，通过香港公司给大陆出货的＂缓冲期＂更长约为一年时间。 作为企业，能不追求利润吗？有了这个＂缓冲期＂，当然就得充分利用了。于是有消息传来，英伟达迅速行动，向台积电下了＂超级急件＂订单，提前生产未来产品。 本来计划明年出货的5000片晶圆，进行加急生产，用以满足大陆客户激增的需求。 反噬开始加剧 要知道，英伟达目前的状况并不太好。近两年，为了收购移动芯片IP巨头ARM，进行了多方运作，耗费了不少精力和资金，但还是由于各种阻力，最后以失败告终了。 今年以来，芯片整体形势由全球缺芯向芯片过剩转变，消费电子需求开始下降，英伟达率先感到了寒意，第二季度营收出现了直线下滑，产品库存严重，拟降价销售。 况且，英伟达很大部分营收来自大陆，被限制的这部分产品更是未来的主力营收。 因此，为了配合大陆企业提前备货的需求，英伟达当然会利用＂缓冲期＂进行加急生产了。这其实跟之前的美芯片企业纷纷申请出货许可差不多，都是为了能多出货。 近几年的芯片限制政策，对美芯片企业的反噬一直在加剧。因为它促进了大陆芯片加速发展，芯片自给自足能力增加，今年仅1-7月就减少进口芯片达到了430亿颗。 据国际半导体协会SEMI统计，由于芯片限制出货，美芯至少损失约1100亿美元。 不然，美芯片企业为什么会想尽办法去申请出货许可，它们毕竟是企业，损失还是它们自己来承担。如今，高通、英特尔、AMD等日子都不好过，都调低了营收预期。 另外，不只是利用＂缓冲期＂。英伟达还透露，即使缓冲期结束，它们也会想法开发相应的替代产品，比如略低于A100/H100，不受许可限制，还能实现相应的功能。 事实证明，断供限制最终只会失败。反而，我们可以利用它来实现芯片自主替代！