继续高切低，守住st

　　这周末大事很多啊，我总想从这纷繁复杂的信息中理出A股搞钱的思路来。
　　7月社融规模增量为7561亿元，比上年同期少3191亿元；7月份人民币贷款增加6790亿元，同比少增4042亿元；7月末，广义货币(M2)余额257.81万亿元，同比增长12%。
　　七月社融数据断崖下跌，估计很多人会直观的理解为经济不行了，但我觉得这是国家在调整稳增长的方向，在很容易砸钱见效的传统基建上投资变得慎重了，因此我们可以看到六月中下旬开始，大基建相关个股基本都宣告熄火。
　　这其实也充分说明管理层不搞大水漫溉的决心，我觉得接下来的水，会定向放给那些面向未来的产业布局，让这些新产业来成为新的增长引擎。
　　在七月份的进出口数据里，出口顺差创了新纪录，增长最多的行业是 汽车、新能源相关，以及机械设备和电子产品 ，这说明中国的产业转型正在加快。
　　另外七月份制造业PMI49.0%，整体数据继续收缩，传统类别收缩与国内外需求下滑紧密相关，但是分项里走得好的是 装备制造业和高技术制造业 。
　　再结合七月底的会议有重申了＂房住不炒＂来思考，未来定向积极的产业政策才是推动经济发展的新方向，因此接下来的方向还是聚焦于 K型复苏的上沿线：即新基建、新能源、新经济（数字经济） 。
　　中国现在正处在产业转型期，大力发展智能制造、人工智能、数字经济等新兴产业，那些低端的、高污染的、低附加值的产业正在逐渐向内陆或向国外转移，网络上各种大V看不清这些趋势，在那哔哔什么越南要赶超中国了，某某产业迁移到印尼去了，一副产业资本流出，国将不国的作态，真是搞笑。
　　这几家央企不约而同从美股退市，脱钩的意味很明显。
　　上周日，美国参议院通过一项4300亿美元的法案， 该法案要求车企提高北美产电池和电池成分的使用比例，而且在2023年后，将不允许车辆电池中含有任何来自中国的零部件成分，否则将没有资格享受7500美元的税收抵免。
　　国产替代概念此前有聊过，也列了相关概念股，关于这个禁令我详细了解了一下，被禁的GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路主要应用于3nm及以下制程的芯片设计中，现在国内有能力用得上的只有华为海思，但海思早几年前就已经被禁用了，所以这个禁令吓唬大于实质。但股民不会管这些，明天EDA概念股尤其是华大九天、概论电子、广立微等肯定会有一波情绪盘。另外，鉴于金刚石已经被爆炒过了，氧化镓的还没咋爆炒，可以关注，相关概念股：三安光电、南大光电、士兰微、中瓷电子。
　　对了，桥水基金二季度清仓了阿里和京东，开始在买入蔚来、晶科能源这些新能源股票，这与前面提的关注K型复苏上沿线一致。
　　中基协：私募7月规模大增4200亿元 时隔3个月重返20万亿之上。
　　又有新的入场资金了，好事。
　　上海随申码数据泄露，没错，又是上海，爱丁堡还真是独走惯了，信息安全概念股情绪走一波。
　　看来湾湾要成为某些国家政客们捞政治资本的打卡地了，祖国的统一也迫在眉睫了，军工又要情绪一波。
　　情绪的票我就懒得冲了，还是继续之前的小票思路，围绕新经济来。
　　写一下我持有的几个st：
　　st必康：周五发布了两个重要公告，一是关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告；二是公司于2022年8月12日收到控股股东新沂必康出具的《告知函》，获悉控股股东新沂必康于2022年8月12日与光晖控股签署《关于新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等42家公司之重整投资意向协议》，光晖控股
　　st辅仁：周五发布了问询函的回复公告，这算是个利好，大概意思是辅仁集团，可能变卖资产，或者拿资产抵偿的形式，归还st辅仁16.53亿元现金，以及解除17.40亿元的违规担保，那么st辅仁就可以摘星摘帽了。而辅仁集团总资产144亿，负债94亿，有50亿净资产。希望重整公告不远了，河南省最大的医药集团+曾经的中原第一名酒，目前看起来河南省已经在救这个上市公司了，毕竟辅仁很是契合河南要发展豫药豫酒的十四五规划，房地产不行了，这种喝酒吃药的生意既能解决就业又能带来税收，省政府肯定是高度重视，但风险点还是有：实控人朱文臣想退市。
　　币：以太merge的利好，这一波直接底部上来翻倍了，是时候调整调整了，再说没增量资金，只能场内互割了。