当前半导体板块低估,出现难得的捡筹码时机
1,当前半导体板块低估,出现难得的捡筹码时机。
受最新的美国政策影响,半导体板经过了一轮大跌后,块估值较低,风险释放充分。近5年估值,更是比历史99%的时候都要低。可以说是妥妥的捡筹码时期。
2,国内市场需求巨大,半导体进口超石油
2022上半年半导体进口额1.35万亿,超越石油,成为中国最大进口大宗商品。根据近年来我国半导体行业市场增速以及下游需求市场增长趋势,前瞻初步估计,2022-2027年我国半导体行业市场规模将以15%左右的增速增长,到2027年我国半导体行业市场规模有望4453亿美元。
3,半导体设备国际份额,占比越来越高
根据数据统计,五年前中国大陆的半导体设备销售额为130亿美元,仅占世界芯片销量的3.8%。然而到了2020年,中国半导体行业的增长率达到了30.6%,年销售额达到了398亿美元,占据了世界销量的9%,超过了中国台湾所拥有的市场率,与日本、欧盟平分秋色。
如果中国大陆的增长率一直保持着这个速率不变,那么到了2024年中国 半导体 行业的年收入将达到1160亿美元,将会占据17.4%的市场份额,将会超过日本与欧盟的份额,仅次于美国和韩国之后。
4,半导体板块,有国家政策支持
半导体行业属于未来产业,事关国家发展大计,关系到社会生产生活的方方面面,已经成为高端的基础产业,是迈向强国制造必须征服的产业。国家层面出台了税收优惠,各地也频繁出台扶持产业发展的政策,力度不可谓不大。
2022年3月14日国家发改委等5部门联合发布的 《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》 。这项优惠政策自2020年7月开始实施,每年重新制定一次清单,今年是第三年。 5,中国半导体技术国产化意识加强,半导体公司自主创新能力进展很快
据《全球发展最快的半导体企业Top20》榜单统计,中企取消美企芯片订单,这意味着全球芯片企业60%的芯片将无法出口,其中有19家上榜的企业都来自于中国。并且,在短短5个月时间里,中企芯片进口量减少了283亿枚。另外 2021年中国芯片行业的平均销售额增长速度世界第一。根据彭博社汇编的数据,在全球20家增长速度最快的芯片行业公司中,有19家都来自中国,这个数据相比去年的8家增长了137%。
6,半导体全产业链,细分领域,虽然存在短板,但均有涉足,投资价值提现
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