一、疫情管控开始放开,备受折磨板块反弹。特别是旅游板块,业绩修复还需时间,但市值就是底部。PE估值暂时是变形的。 二、香港金融会议,详细表述了国内基本面,现在就是促进贷款时间,恢复信心。特征板块房地产及银行证券。 三、珠海航空展,敢于亮剑。军销方面可能再升级,从以前的单卖变为套餐卖。军工企业会否加深市场化,公开资料方面会否再放宽。虽然觉得军备做到商品化般资料公开,不可想像。但又好像有那么点可能。常规化卖给别人的,公开资料也不是不可能啊。 四、芯片半导体卡脖子方面,湾湾的台积电核心部分逐步移往老美,基本已定。自己发展卡住脖子不让买,也是难解决。寄望G20来解决也是不容乐观的。基本是抱着能和暂和,拖延时间。自己抓紧突破才是最要紧的。眼前专利陷阱是难以绕过,只能像毛熊当年那样堆叠。先在材料制程方面进行改善再求突破。