未来几年,投资机会在哪里?
未来几年的投资机会在哪里?如果要弄明白这个问题,那么我们首先就是要梳理清楚当前的政治环境,因为政治与经济不分家,经济发展自古与政治环境,以及地缘政治密切相关;地缘政治,在一定程度上影响着国家的施政方针,进而影响着经济走向,只要对此有较为清晰的认识,那么就比较容易看清未来中国的经济发展方向。
1、 中M竞争
自第二次世界大战以来,全世界都是围绕着M国"转"的,所以梳理中国的问题,自然也就离不开M国。自1900年M国联合其他七国悍然入侵中国之后,M国对中国一直鲜少"关注",甚至1950年的朝鲜战争,中国也未被其"放在心上",但自2008年美次贷危机爆发以后,中国便开始成为最受M国关注的国家:
2010年,M国开始明确将中国当成主要对手;2018年,M国单方面发起对华贸易战,M国与中国战略路线彻底分道扬镳;随后2020年,新冠疫情爆发,中国抗疫有方,中美差距进一步缩小;紧接着2021年3月18日阿拉斯加,面对M国不平等的做法,中国代表明确告诉M国"你们没有资格在中国的面前说,你们从实力和地位出发同中国谈话",面对不平等问题,中国开始对M国说不,中美较量上升到一个新的层次,全球政治经济秩序开始加速演进…
大国博弈激烈进行中
未来如何,我本人选择相信国运,相信党、相信国家!
2、 EW战争
从某种角度来说,或许正是中美不断加剧的竞争在一定程度上加速了EW冲突的爆发——因为M国对中国发起的贸易战基本上以"失败"告终,使其意识到"常规方式"已难以阻止中国追赶的脚步,那么引诱EW冲突,将是"最优选择":一方面,制造了欧洲乱局,导致资本回流M国;另一方面,通过地缘政治冲突,提升北约话语权,迫使欧盟加入遏制中国的队伍中来。
然而,EW冲突持续半年多以来,中国没事,欧盟的损伤反而是巨大的,尤其是德国,受伤最深,能源价格不断创新高,国内制造业成本居高不下,通胀不断加剧,国内金融资本和产业资本不断外逃;这一系列动作下来,M国"理所当然"地成为承接欧盟资本的"圣地",而中国却也出乎意料地成了另一位赢家,大众汽车将投资168亿元在新疆建厂就是明证,有消息报导几年外迁至越南的韩国三星也计划再投资229亿元扩建西安工厂。
EW冲突不断加剧
面对当前结果,想必M国必然不满意,为此,除EW冲突不断加剧外,其进一步搅动台海、朝鲜半岛乱局,为中国发展制造牵绊,也将成为大概率事件;但是,当前世界多级化发展的大趋势是难以逆转的。外乱内稳,稳中有进,中国的发展不会停滞,国外部分国家的阻挠也仅是为中国的发展增添些坎坷和波折罢了,历史已经证明,这些坎坷和波折只会增强中国发展的韧性与力量;当然,面对复杂的国际政治环境,过去我国的高速增长将难以为继,未来将更多转向高质量发展,鉴于此,未来数年,中国A股市场,短时间内期望再次出现2009年、2015年初那样猛烈的大牛市是不现实的,但持续的结构性机会将会是可期的!
3、 未来的机会
机会1:芯片半导体
国与国之间的竞争,归根结底还是科学技术的竞争,通过几十年的追赶,中美之间的科学技术差距在逐步缩小,甚至在某些领域,中国已经实现了"弯道超车",比如高铁、光伏、新能源汽车等领域,当前国人大可不必妄自菲薄,科技自信、民族自信正当时。正如10月16日报告所表述的那样:"基础研究和原始创新不断加强,一些关键核心技术实现突破,战略性新兴产业发展壮大,载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、大飞机制造、生物医药等取得重大成果,进入创新性国家行列。"
芯片"卡脖子"技术不断实现突破
目前,M国对中国能够构成"卡脖子"的领域基本上仅剩芯片(算力)领域了,一旦中国在此领域实现突破,将完全摆脱"受制于人"的局面,而举"全国"之力中电发展的芯片产业也必定隐藏着巨大的发展机遇:对于那些芯片领域技术人员来说,苦练功夫,投身于芯片产业的创新发展之中去,就是把握了时代红利;而对于其他人,因隔行如隔山,这一领域机会确实较难以把握,可以等某些企业实现较大的技术创新与突破后,再通过二级市场参与,而不是盲目的参与炒作。
机会2:新能源与碳中和
近年来,中国在新能源领域的发展举世瞩目,光伏、新能源汽车等均已达到国际先进水平,走在国际前列,新能源产业的经济效益也在不断得到释放,未来是仍然值得重点关注的方向。
(1)风电光伏与储能:
根据国家能源局三季度新闻发布会,截至2022年6月底,我国可再生能源发电装机达11.18亿千瓦,2022年上半年,全国可再生能源发电量达1.25万亿千瓦时,占全国发电量比为31%左右;根据由国家发展改革委、国家能源局等9部门联合印发的《"十四五"可再生能源发展规划》要求,2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右,"十四五"期间发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%,风电和太阳能发电量实现翻倍。据此可以看出,因水电开发饱和,风电光伏(储能)仍有较大的发展空间和潜力,具有较好的投资机会;除此之外,海外市场亦是潜力巨大,尤其当下受能源短缺影响的欧盟。在投资标的的选择上,建议大家除买卖时机上需踏好节奏外,更需要重点关注企业核心竞争力与经营效益,避免盲目跟风。
风电光伏储能前景仍旧广阔
(2)新能源汽车产业链
根据乘联会公布的9月份全国乘用车市场数据,9月,我国新能源汽车零售渗透率达到31.8%,较2021年9月提升11%;新能源汽车的渗透率大幅提升,将加速推动充电桩等基础设施建设,而此行为结果又将进一步促进新能源汽车渗透率的提升,对整个新能源汽车上下游产业链(电池原材料、电池、整车、智能汽车等)将构成持续性利好;因此,未来,新能源汽车行业保持高速增长,甚至翻倍增长,是较为明确的事件,这一领域未来几年也是均可关注的方向。
新能源汽车产业链机会犹在
机会3:医药医疗大健康
随着老龄化时代的到来,医药医疗行业亦是不得不重点关注的领域,而当下时点无疑是布局医药医疗大健康领域的好时机:
(1)因受国家集采及M国生物医药相关制裁政策影响,相关板块个股前期跌幅普遍较大,很多医药医疗板块个股估值创下历史新低,当前性价比较高;
(2)近期医药医疗利好政策持续推动,10月16日报告指出,"推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,建立生育支持政策体系,实施积极应对人口老龄化国家战略,促进中医药传承创新发展……"。可以说,对于那些真正有创新能力、受集采影响较小或不受影响的创新药优质龙头企业、中药优质龙头企业,以及与医院信息共享互认的健康体检企业均将迎来长期的投资机会。
健康,永不老套的话题
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