内蒙古优惠电价取消，用电企业靠政府不如靠自己

　　最近，内蒙古自治区发改委发布《内蒙古自治区发展和改革委员会关于取消我区优惠电价政策的通知》（以下简称《通知》），提出取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行，该《通知》发布即执行，从2022年9月1日开始。
　　光伏行业内担心这次优惠电价的取消是否会导致内蒙的硅料成本上升，进一步推高组件价格。在此我们认为，在目前硅料300元kg的情况下，完全不必担心这点电价上涨的影响。因为当前硅料价格是典型的短期供需关系决定，已经类似拍卖制，与成本无关，与买方的最大成本承受力有关。光伏硅料的销售已经是按照最高出价来排排坐，分果果。
　　真正对光伏制造业成本有影响的是未来，当光伏各制造业环节产能落地，硅料暴利时代终结，电费的不同对同等技术水平的公司将影响巨大。很多光伏企业在产线落地的时候，都有跟地方政府签署很多优惠政策，其中电价也是重要的一项。很多关注光伏行业的投资人也担心，这些优惠政策会不会取消。我们的回答是：会逐步取消。原因是电力市场的变化，这种变化是地方政府无力对冲的，最终地方政府只能是把市场的方向盘还给市场。政府为什么不能控制电价？
　　要回答这个问题，需要先了解一下，比市场上更便宜的电是从哪里来的？是政府自掏腰包补贴的电价吗？显然不是。以内蒙为例，列入内蒙古战略性新兴产业名录的企业，其用电量的近65通过新能源竞价交易（电价为0。0557元千瓦时）完成，剩余的35用电量按0。3112元千瓦时与火电交易，均价为0。26元千瓦时。此电价明显低于蒙西地区市场化用户双边协商交易电价。这是用电企业吃弃风弃光的红利，这部分红利被地方政府集中起来给了落地产能的企业，政府自己并不出钱。
　　当电力市场放开，同时市场中的电价底部抬升时，弃风弃光的优惠就如同浇了热水的冰块，消融的一点也不剩了。这种情况下，要么地方政府自己出钱补贴用电企业，要么只能是取消之前的优惠政策。不仅是风光发电集中的地方面临这个问题，云南这样的水电大省同样面临这个问题。今年4月5日，隆基绿能发布公告，从2021年9月起，公司全部用电价格通过电力市场化交易方式形成，直接与电网企业结算。所以从云南到内蒙，根本原因还是电力的成本在上升。煤价回落电价会等比例回落吗？
　　针对电价的问题，大家普遍认为是煤价过高造成的电价上升，这个是毫无疑问的。但是核心问题是，即便是煤价将来回落，电价也无法等比例回落到原来的低电价时代。因为，之前是煤电水电少量核电为整个社会供电，现在我们要在保有原来系统的同时，再打造一套风光储能的电源来为整个社会供电。过去一套人马干的活，当下要两套人马完成，整体成本上升是必然的。只有在实现风光储能的稳定供电成本低于煤水核的时候，社会的电力成本才能形成拐点向下。这个过程是需要510年，取决于大家对稳定供电的要求。
　　在这种环境下用电企业如何选择？
　　我们建议，求人不如求己。建立新型电力市场的大趋势是不可逆，也是地方政府不可控的。用电企业需要自己在市场中找合适的电源签长期协议来锁定未来的用电成本，在这方面可再生能源反而是最好的合作方。因为风光有一定波动性，如果不算灵活性的成本，单独风光发电的价格已经低于火电。用电企业对自己的用电情况是完全掌握，可以锁定一部分的风光电量来获得一定的低价电，等于是把自己的用电灵活性变现了。
　　很多人认为一进电力市场，光伏电价如此之低，伤害行业等。我们不这样看待，光伏发电的优势就是便宜，越低的电价越有竞争力。在这个过程中，用电企业完全可以通过提前布局，既获得了相对优惠的电价（与竞争对手相比），又实现的了绿色消费，面子、里子都可以兼顾。