股市暴涨，发生了什么？

　　今天股市暴涨，医疗器械、旅游酒店、食品饮料、医疗服务均、航空机场等多个板块均大涨5个点左右。
　　显然都是疫情受损的板块，那么，发生什么了？我觉得主要是三方面。
　　首先是香港，开始0+3，即到香港的不再需要集中隔离，而是三天居家隔离。香港将暂停每日疫情记者会，也不再公布数字，香港在疫情防控上将进入躺平时代。
　　第二是摩根士丹利发表观点，认为中国出口和房地产市场疲软，支撑增长的只能靠消费，为了实现这一目标，领导们可能在未来几个月采取重要步骤，转变现有疫情防控的方式。同时，市场上还有一些关于核酸检测的传言，我觉得都不大靠谱，就不提了。
　　三是海南客流情况明显改善，截至9月25日，三亚市连续5日无新增感染者通报，中免线下免税店全部恢复营业。
　　香港的情况大家都明白，这样的选择也是无奈之举。关键是第二条，如果确实如此，那消费板块的复苏逻辑将彻底反转，加上消费行业整体估值在低位，那很有可能市场主线将切换到消费。
　　但我认为这很有可能只是市场的一厢情愿。
　　以我的理解，国内的重大政策在发生转向时，几乎都会事先吹风，上个季度领导才批评了疫情防控中的懈怠思想，怎么可能突然就180度大转弯。
　　想明白这些，再回头看看今天大涨的板块和个股，前面确实跌得太惨了，所以稍有风声，立马大幅反弹，所以，我的观点是，这只是消费医药板块弱势行情中的一次反弹，并不意味着反转。
　　市场消息：
　　1、新能源汽车2023年继续免征购置税。财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。
　　自2014年《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第一批）》发布，新能车就一直是免购置税的，最初计划免到2017年底，后来延期至2020年底，再后来又延期至2022年底，所以这是新能车免购置税的第三次延期，目的还是为了刺激消费。
　　尽管是利好，但由于之前领导已经提过，所以只是政策落地，市场也没有多大反应。
　　这并不改变我对新能车的看法，锂价居高不下，新能车价格降不下来，体现不出性价比，在渗透率已经比较高的情况，想买的都已经买了，再叠加消费不振，新能车明年增速可能很有问题。
　　锂电池板块的时代已经过去了，下面能期待一下的机会要等到锂矿降价后，中游电池厂的估值超跌修复，和盈利能力改善。
　　2、广东汕头规划60GW海上风电资源开发超预期。此前广东省发布的2017年至2030年的海上风电发展规划指出，汕头海风装机规划将超过35GW，占粤东区域规划的60%以上。本次装机量提升至60GW，足以说明汕头市政府对海上风电的重视。之前市场担忧的靠近福建区域海风建设可能需要军方审批，目前来看应该没有多大影响。
　　风电环节陆风已经渗透很高了，各个环节也非常内卷，相比较而言，海风渗透低，增速高，但没有哪家公司业务是只做海风的，比如做海缆的公司，都有大量的陆上用的光纤光缆、高压电缆等业务，所以看似估值不高，但如果将业务分开单算，海缆业务的估值也不低了。
　　海缆三剑客中东方电缆最近股价相对弱势，有传言称三季度业绩不及预期，这个需要留意一下。
　　3、为稳定外汇市场预期，加强宏观审慎管理，中国人民银行决定自2022年9月28日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。这属于维稳汇率的工具之一，人民币汇率可能将来到底部震荡区域。
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