人民币大跌800点!资金大量撤离?各国抛售美债,买入中国债券
人民币再次大跌!
离岸市场上,人民币目前已经跌破7.26,说不定今天还会创出更低纪录。
怎么办?
资金会不会出现大规模的撤离?人民币能守住目前的关口吗?
01
最近这段时间,人民币汇率出现了加速下跌的迹象。仅仅今天到现在为止,人民币已经跌超800点。
离岸汇率市场上,美元兑人民币最低时达到了7.2657。
我们回顾过去的十余个交易日,人民币已经出现了多个交易日大幅度下跌的情况。9月13日下跌超过600点,9月15日下跌400点,9月21日下跌超过400点,9月23日再次下跌超过500点,接下来的9月26日下跌接近400点,而今天到目前为止下跌达到了800点。
对比美元指数这一段时间的表现,人民币的下跌速度似乎比美元指数的上涨速度更快。
这种情况的出现往往说明, 在海外市场上有大量的资金正在卖出人民币,买入美元。
这不由得让投资者非常担心,人民币贬值的趋势一旦形成,海外资金是否会加速地撤离中国市场,抛售人民币资产呢?02
与汇率市场相对应的,今天的A股市场也出现了大幅度的恐慌下跌。
上证指数跌幅达到1.6%,深成指的跌幅达到2.5%,创业板指数的跌幅也达到了2.6%。前段时间表现较好的反应中小板走势的中证500指数和中证1000指数今天分别下跌2.5%和3.1%。多个指数继续在低位徘徊甚至创造新低。
港股市场也出现了同样的暴跌,恒生指数今天下跌600点,跌幅3.43%。恒生科技指数的跌幅也达到了3.85%。
A股市场上在连续两天的北向资金净买入之后, 今天出现了北上资金净卖出,额度达到38.4亿元。这似乎也是一个有利的证据表明资金正在撤离A股市场。 03
由于人民币汇率的快速下跌,央行也先后采取了两次的行动。
第一次是宣布外汇存款准备金率下调两个百分点,并且在9月15日正式开始执行。这相当于向市场释放了更多的外汇供应。
第二个是昨天宣布把远期结汇的风险准备金率从零调升到20%。希望通过这一举措减少目前的购汇需求。
但暂时来说,两次的消息宣布之后,人民币都是短暂停下跌的步伐,但随后又开始进一步的下跌。
市场分析员认为目前人民币的跌幅加大,主要还是与预期美元即将在11月和12月再次大幅度加息,累计将达到125个基点以上有关。
同时,由于欧洲的能源危机越演越烈,而日本的汇率贬值也在不断地扩大幅度,所以市场上对美元的需求进一步加大,这也导致不少的资金抛售人民币而买入美元。
04
目前,全球各国都面临着货币快速贬值的问题,上周日元跌破145关口之后,日本央行终于被迫亲自干预汇率,动用了超过3万亿日元,在汇率市场上买入日元卖出美元,从而使当天的日元汇率大幅度上涨,回到了140。
这两天印尼政府为了避免印尼盾的进一步贬值,也干预了汇市。
在欧洲,前些天英镑大幅度的贬值,英国政府也向市场释放了明确的信号,将密切的关注汇率市场,并且将在未来进一步大幅度的提高英国的利率,
但是,到目前为止, 暂时没有数据表明,中国对人民币汇率进行直接的干预,这主要还是来自于对于中国经济实力的信心。
虽然在A股市场上,北向资金有进有出,但是总体来看,今年的净流入额远远大于流出额。
而在债券市场上,由于人民币债券有较好的正收益,还在持续 地 获得外资买入,甚至是超额认购。
这主要还是得益于中国良好的低通胀环境,投资者购买人民币债券获得的利息收益大于通胀损失。
与此相反,美国的国债处于实际的负收益中,因为美债目前的收益率远远低于美国的通货膨胀。所以 不少的西方国家采用的策略是,卖出美债,而买入人民币债券,不但可以获得债券投资的收益,还可以同时达到去美元化、外汇储备多元化等多重的目的。#美债#
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