东方日升前三季度营收增长61。86,归母净利润增长111。08
东方日升2022年前三季度实现营收210.22亿元,同比增加61.86%,其中Q3单季度营收增长80.8%,主要原因是公司光伏组件产品销售量增加所致;实现归母净利润7.47亿元,同比增长111.08%,主要原因是光伏组件产品销售量增加,同时多晶硅料贡献一定的利润所致。
研发实力与产能优势巩固龙头地位
光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控的战略性新兴产业。在全球各大经济体碳中和政策及平价上网的发展趋势下,光伏行业迎来新的增长阶段。中国光伏行业协会预计2021-2025年全球光伏新增装机量将达到1050~1295GW,2021-2025年中国新增装机量达到355~440GW。十四五期间全球装机量与十三五期间相比将增长100.76%~147.61%,带动光伏组件需求持续增长。东方日升作为全球光伏组件龙头将充分受益于光伏行业需求空间的提升。
技术上,当前光伏市场已进入以科技创新引领的高效电池及组件时代。公司通过联合高校和科研院所等方式培养和引进人才,形成了专业稳定的科研队伍,技术部门将从研发、试验等多维度综合提高光伏产品转换效率和产品质量,使公司在技术领先方面持续保持优势。公司的电池片、组件研发成果显著,已取得多项专利,产品转换率屡创新高。截至2022H1,公司单晶PERC电池片转换效率突破23.40%,TOPCon电池片转换效率突破25%,异质结电池片转换效率突破25.50%;单晶PERC组件转换效率突破21.57%,首年衰减率不超过2.00%,次年至第25年每年功率衰减不超过0.55%;异质结组件转换效率突破23.65%,首年衰减率不超过2.00%,次年至第30年每年功率衰减不超过0.25%。
产能方面,公司在完善优化现有产能的基础上,有序推进组件、电池片项目的逐步扩产,包括"浙江宁海5GWN型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目"、"浙江义乌年产5GW高效太阳能电池组件项目"、"江苏金坛4GW高效太阳能电池片和6GW高效太阳能组件项目"以及"内蒙古包头3GW组件建设项目"。公司上半年电池组件产量为6.75G,年产能为22.1GW。
HJT量产技术领先抢占市场制高点
HJT被称为光伏第三次技术革命,是当前光伏板块重要的风口。HJT具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点,技术具有颠覆性,未来想象空间巨大。浙商证券指出,中长期来看,异质结电池现处于好比PERC电池发展的第一阶段末期(对比PERC电池2015-2016年)。随着HJT国产设备的成熟、经济实用性改善,有望复制PERC快速渗透历程、开启下一代电池片技术爆发的周期。根据中国光伏协会的预测,随着HJT、TOPCon技术的进步,2030年光伏电池格局将发生重大变化:PERC晶硅电池市占率将由2021年的87%锐降至36.7%,HJT单晶硅电池、n-TOPCon单晶硅电池市占率将分别达到32.5%、24.1%。
作为全球领先的光伏组件厂商,东方日升已三度刷新自己创造的异质结组件世界纪录,在占据市场绝对份额的同时引领行业变革趋势,加速推动行业的技术迭代。资料显示,公司推出的超低碳210 Hyper-ion伏曦组件产品,在工艺上采用了独特的低温双面钝化接触、多主栅技术、双面微晶技术;在材料上采用了210半片薄硅片、低银含浆料、钢边框等等材料。在拥有高功率和高转换效率的同时,伏曦系列产品使用的多主栅技术、薄硅片、低银含浆料等降本手段控制其成本与传统PERC产品处于同一水平,使该产品的度电成本有着较大的优势。
多晶硅产能全面释放增厚业绩
公司旗下的聚光硅业已实现全面量产,2022H1多晶硅产量达5016.81吨。聚光硅业专注于多晶硅产品的研发、生产、销售,对于下游源源不断的需求增长,硅料价格也跟着节节攀升。公司生产基地位于内蒙古,相关多晶硅产能处于满产状态。硅料的产能对公司降低原材料成本,稳定自身原材料的供给的同时,也开始给公司业绩作出贡献,上半年多晶硅收入为9.77亿元,同比大增820.3%,占总营收比重的7.75%。
"光储充"一体化方案商业化稳步推进
"光伏+储能"正在成为未来光伏电站的主流模式。公司凭借领先的储能电池技术和电力电子技术为客户提供储能系统的一站式解决方案,推动"光储"、"光储充"一体化解决方案、智能微电网解决方案已进行商业化应用。子公司日升香港、日升电力专注拓展海内外电站开发、建设、运营、转让等,在巩固原有欧洲、美洲、澳大利亚等海外电站投建区域外,根据国家"一带一路"建设规划,积极开拓西班牙、意大利、孟加拉、菲律宾、尼泊尔、哈萨克斯坦、越南等地区在内的光伏电站建设、运营与转让。在保证集中式电站顺利开发的同时,公司对户用、工商业分布式光伏电站的相关业务也在积极拓展当中。
50亿定增恢复审核,加码HJT与组件产能
近期,东方日升定增申请已获证监会同意注册批复。根据定增预案,公司计划募集资金50亿元用于5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目、全球高效光伏研发中心项目。募投项目将有利于提升公司高效电池片和组件产能规模,增强公司研发水平,提升盈利能力和行业竞争力,助力业绩持续增长,推动公司高质量发展。
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