30家A股乳企前三季度营收超2500亿,承压前行下谁掉队了?
整体来看,目前乳业行业竞争格局相对稳定,按照企业知名度、经营规模和整体实力大致可以分为:以伊利股份、蒙牛乳业及光明乳业为代表的全国性乳制品企业,销售网络覆盖全国,收入水平和市场占有率处于领先地位;以新乳业、三元股份为代表的区域性乳制品企业,在重点经营的区域市场占据领先地位,与全国性乳企形成有效互补;第三类为地方性乳制品企业,此类企业生产经营规模较小,通常仅在单一省市经营,市场份额小并且竞争力有限。
Choice数据显示,A股目前有30家乳业概念股,今年前三季度26家盈利4家亏损。虽然普遍盈利,但是各家企业之间业绩差距显著,净利数十亿元的只有个别企业,多数企业净利不足1亿元。
今年前三季度,30家A股乳企总营收超2500亿元
Choice数据显示,今年前三季度,A股30家乳企中仅有4家亏损,其他均盈利。其中,伊利股份拿下营收净利双第一。
经计算可知,今年前三季度,30家A股乳企累计实现营业收入约2565.82亿元,净利约110.08亿元。其中,2022年前三季度,伊利股份贡献了约935亿元的营收和约80.61亿元的净利,遥遥领先。
不过,如果从单季度来看,伊利股份2022年第三季度的营业收入约为302.87亿元,同比增长6.72%;同期,其归属于上市公司股东的净利润约为19.29亿元,同比下滑26.46%。
也就是说,伊利股份在今年第三季度的业绩表现不如前两季度,甚至在净利方面有所拖累。
对此,伊利股份方面表示:"受新冠疫情影响,公司经营承受了一定的挑战。分品类来看,公司在奶粉、奶酪等品类的表现不错,依然保持了快速增长,主要在液奶经营遇到了一定挑战。"
今年前三季度,伊利股份主营业务按产品类别分类情况
"对于液奶来说,常温液奶占大头。销售情况确实还没有恢复到今年3月封控前的水平。但是,公司在疫情期间还保持着较好的渠道力,经销商库存水平都很健康,我们会尽力寻求与渠道商利益的共赢。但这确实也使得公司在短期内遇到了一定的挑战。一方面,由于常温液奶在公司整个盘子的占比较高,导致公司整体收入增长有所放缓。同时,液奶增幅放缓也导致规模效益未能充分显现,销售费用率也比年初规划的高一些。"伊利股份表示。
新京报贝壳财经记者注意到,伊利股份的三季报出炉之后,10月28日,公司股价大跌,单日跌幅为10.01%,总市值一天蒸发180多亿元。
10月30日晚间,伊利股份抛出股份回购方案,计划回购资金总额为不低于10亿元(含)且不超过20亿元(含),回购价格为不超过46.83元/股(含)(不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%)。
11月1日,伊利股份的股价有所回升,单日涨幅为5.15%。
4家公司业绩"掉队",麦趣尔净利持续下滑
"在快消品里,除了白酒,乳业的抗风险能力是最强的,因为白奶、奶粉等产品都是刚需。" 乳业高级分析师宋亮告诉新京报贝壳财经记者。
Choice数据显示,今年前三季度,30家A股乳企中仅有4家亏损。记者逐一翻阅财报后发现,4家亏损企业中,有2家的主营业务并非乳制品,剩余两家分别是一鸣食品和麦趣尔。
一鸣食品主要从事新鲜乳品、烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。根据去年年报可知,乳品为其贡献了约50%的营收。
今年前三季度,一鸣食品实现营收收入约18.06亿元,同比增长7.14%;归属于上市公司股东的净利润约-6398.74万元,同比下滑203.98%。
不过,如果从单季度来看,一鸣食品2022年第三季度的营业收入约为6.42亿元,同比增长9.85%;同期,其归属于上市公司股东的净利润约为224.12万元,同比增长47.79%。
也就是说,一鸣食品在今年第三季度的业绩表现好于前两季度,并且在净利方面有所提升。
对于今年上半年的亏损原因,记者了解到,一鸣食品的直营门店大幅增加,但是由于疫情影响,门店客流下降明显,致使产品销售情况受到较大不利影响;其次,随着常州生产基地跟鸣源牧业在去年下半年至今年相继转固,致使公司折旧增加,同时,固定资产转固后,财务费用增加明显;另外,一鸣食品在上半年加大了精准推广引流、社交电商投入,同时加大外卖业务推广,导致上半年销售费用增长明显。
对于第三季度实现单季度盈利的原因,一鸣食品董事长朱立科表示:"单季营业收入增长改善,加盟门店总数开始恢复性增长。"
另外一家亏损企业则是麦趣尔。
众所周知,麦趣尔今年遭遇了"黑天鹅",甚至半年报都延期了一周才披露,此后,麦趣尔的半年报还被交易所下发了问询函。
2022年前三季度,麦趣尔实现营业收入约8.49亿元,同比增长3.13%;归属于上市公司股东的净利润约-3.16亿元,同比下滑1899.57%。
"因纯牛奶事件的影响,冲减销售收入并计提资产减值损失后导致对2022年半年净利润的影响1.9亿元,截至2022年9月30日,由于该次事件已对净利润造成3.16亿的影响。"麦趣尔方面表示。
17家盈利企业净利不过亿:乳制品市场竞争加剧
Choice数据显示,今年前三季度,30家A股乳企中,有26家盈利,其中,17家净利不过亿。
相比于伊利、蒙牛、飞鹤等的净利动辄数十亿,可见,虽然乳企抗周期抗衰退的能力普遍很强,但是在行业内部,业绩分化十分严重。
2021年以来,伊利股份战略入股澳优乳业,强化其在婴幼儿奶粉领域的市场竞争力;蒙牛收购妙可蓝多,合并后整体乳酪业务跃居行业龙头。国内乳制品市场发展前景广阔,乳企通过投资或收购等方式,能丰富自身产品线,快速切入乳制品细分领域;或是扩大规模优势,业务合并后进一步提高市场占有率,企业兼并加剧了中国乳制品市场的竞争。
通过观察可知,乳制品市场上奶酪棒、羊奶粉等新品类不断涌现,龙头企业与新锐品牌纷纷发力产品研发,各种创新产品的推出加快了细分赛道的形成。
2022年10月28日,伊利股份对外表示:"公司奶酪业务今年前三季度有30%以上的增长,在2C端位居行业第二。明年我们在保证份额持续提升的基础上,也会更关注它的盈利水平。"
10月9日,妙可蓝多发布公告称,蒙牛计划进一步提高对妙可蓝多的持股比例。当天下午,针对这次的增持计划,蒙牛方面告诉新京报贝壳财经记者:"妙可蓝多品牌奶酪品类及儿童奶酪棒单品长期保持全国市占率第一,增持妙可蓝多代表蒙牛长期看好中国奶酪市场,以及对妙可蓝多未来发展前景的信心及价值认可。"
面对奶酪行业越来越激烈的竞争,妙可蓝多副董事长、总经理柴琇曾对外表示:"公司不会主动发起价格战。但是,在战术上公司会根据竞争情况积极应对,有序参与。公司通过品牌和产品的价值输出带动企业发展,避免价格战对公司持续健康发展带来伤害。"
除了奶酪,随着消费升级,冷链运输等技术的完善,低温奶的市场热度也在上升。根据尼尔森数据,2021年我国低温鲜奶增速超过25%,高于常温白奶20%的增速,而低温酸奶有所下滑;预计2022年低温鲜奶行业将继续保持两位数以上的增长,低温酸奶行业有望逐步恢复正增长。
新京报贝壳财经记者 阎侠
编辑 宋钰婷
校对 柳宝庆
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