盘点人民币跨境收付，什么是跨境人民币业务？以及跨境人民币政策

　　数字盘点人民币跨境收付，什么是跨境人民币业务？以及跨境人民币政策和创新案例（银行）
　　近日，央行发布《2022年人民币国际化报告》，报告包含以下要点内容：
　　1.跨境人民币业务服务实体经济能力提升，在全国范围内陆续推动更高水平贸易投资人民币结算便利化，支持数字化单证审核，简化直投账户开立要求，支持外贸企业提高汇率管理水平等。
　　2.进一步便利跨境融资，降低企业融资成本，便利企业更好利用境内外两个市场和两种资源。加强本外币协同，支持市场主体在对外贸易投资中更多使用人民币，出台了本外币一体化的银行境外贷款政策，进一步推进跨国公司本外币一体化资金池试点。
　　3.进一步便利境外投资者进入中国市场投资，丰富可投资的资产种类，便利境外投资者特别是央行类机构更多配置人民币资产；
　　4.支持境外主体发行＂熊猫债＂，继续做好粤港澳大湾区＂跨境理财通＂试点工作。
　　5.围绕自由贸易试验区（自由贸易港）、粤港澳大湾区及上海国际金融中心建设，推动人民币跨境投融资业务创新，不断提升境内外市场主体在贸易投资中使用人民币的意愿。
　　数字盘点人民币跨境收付
　　经过十余年的发展，人民币国际化正焕发出旺盛的生命力。数据显示，2021年，人民币跨境收付金额创历史新高。在我国金融机构、企业和个人开展的跨境交易总额中，有近一半已经使用人民币进行结算。
　　在刚刚闭幕的进博会上，像这样的贸易投资对接会线下活动十分热闹。而展台的工作人员在对接洽谈中，发现了交易双方的一些新变化。
　　中国工商银行上海市分行副行长 王顺：由于这两年美元的以及国际市场的一些主要货币的波动，使得现在人民币结算也就是本币结算的需求进一步扩大，很多企业也向我们提出来，能不能通过人民币结算的方式来为他的进出口贸易提供这样的服务。
　　进博会上企业对人民币跨境收付的迫切需求也体现在了宏观的数据上。数据显示， 2021年人民币跨境收付金额合计为36.61万亿元，同比增长29.0%，收付金额创历史新高。这一趋势在今年上半年得以延续，上半年人民币跨境收付金额达到20.32万亿元，同期本外币跨境收付总额当中，人民币的占比上升到了49.1%，也就是说，有近一半的跨境收付是使用人民币完成的。
　　跨境银行间支付清算有限责任公司在进博会期间举办的专场推介会上了解到，随着我国进出口贸易持续快速发展，人民币跨境支付量稳步增长，今年前三季度通过人民币跨境支付系统（CIPS）处理的人民币支付金额达70.63万亿元，同比增长21%，CIPS系统的服务覆盖已超过180个国家和地区。
　　数据显示，2022年前三个季度，CIPS系统累计处理人民币支付业务308.62万笔，金额70.63万亿元，同比分别增长28%和21%，业务量稳步增长。
　　中国人民大学国际货币研究所副所长 涂永红：人民币的避风港和货币锚功能已经开始呈现，越来越多的市场主体和官方都持有了人民币，人民币在国际贸易和投资当中也越来越多地发挥了国际货币的职能。
　　播放视频画中画此外，记者也注意到，在人民币跨境收付金额创历史新高的同时，跟往年相比，人民币的跨境收付也呈现出一些新的特点。
　　从行业看，实体经济是推动跨境人民币收付结算量增加的关键，大宗商品、电子商务成为新的增长点。我国在大宗商品计价结算方面也实现了突破，像上海原油期货、20号胶等都有了人民币定价的基准。
　　从区域上来看，人民币跨境结算资金流向更趋多元，排名前十位的国家和地区收付总额占全部跨境人民币收付总额的比重由2020年的80.9%下降至77.8%。
　　中国人民大学国际货币研究所副所长 涂永红：东盟和＂一带一路＂成为跨境贸易人民币结算快速增长的重点区域，特别是东盟，2021年和2020年相比增长了40%。
　　不仅如此，随着我国金融市场持续开放，资本项下的跨境人民币收付大幅攀升，成为推动跨境人民币结算规模扩大的主要动力。
　　中国人民大学国际货币研究所副所长 涂永红：人民币跨境收付总体上是呈现(净)流入的态势，说明我国在吸引外资方面取得了非常大的成效，国际社会对中国经济、对人民币有很大的信心。播放视频画中画人民币跨境收付金额创新高的背后是一系列人民币便利化试点等政策的出台。目前，这些先行先试政策效果正在显现，更高水平贸易投资人民币结算便利化试点也成为稳外贸的重要助推。
　　随着外贸新业态发展提速，我国也出台系列政策支持跨境电商等外贸新业态发展，扩大人民币在对外贸易中的使用。今年6月，国家外汇管理局发布新通知，也给予了支付机构跨境人民币支付业务更大展业范围。政策支持下，浙江这家支付机构就推出了全球首张面向跨境出海行业的联名卡，直接使用人民币活期账户余额进行境外付款。
　　中国人民大学国际货币研究所副所长 涂永红：推动贸易新业态、新模式当中跨境人民币的相关政策落地，丰富了人民币贸易结算的渠道和产品，有力地促进了跨境人民币结算规模的扩大。
　　据介绍，针对目前全球跨境行业普遍面临的成本高、速度慢、透明度低、标准不统一、准入门槛高等难题，跨境清算公司向市场推出包括跨境创新服务终端机（CISD）、支付透镜服务、银企间信用证服务、债券通直通服务等多项产品功能。
　　其中跨境创新服务终端机尤其受市场关注，中国银行上海总部相关负责人表示，这一终端机有开箱即用、一键升级、便捷运维等优势，银企在部署后可实现跨境人民币业务一体化处理，大大降低技术准入门槛和接入成本。
　　目前，已有超2200家银行和企业用户应用CISD及系列产品，机构区域包括新加坡、英国等主要境外金融市场。
　　CIPS是我国重要的金融市场基础设施，是专业从事人民币跨境支付清算业务的批发类支付系统，该系统2015年上线以来覆盖范围持续扩展，截至2022年10月底，CIPS系统的参与者已达1347家，分布于全球107个国家和地区，服务遍及全球3900多家法人银行机构，覆盖全球180多个国家和地区。
　　什么是跨境人民币业务？
　　2009年以来，中国人民银行逐步建立了人民币跨境使用的政策框架，人民币国际化不断推进，2016年10月1日，人民币加入SDR（特别提款权），成为与美元、欧元、英镑和日元并列的第五种SDR篮子货币。5月15日，中国人民银行官网披露，国际货币基金组织将SDR篮子货币中人民币权重由10.92%上调至12.28%（8月1日生效）， 数据显示，2022年前三个季度，CIPS系统累计处理人民币支付业务308.62万笔，金额70.63万亿元，同比分别增长28%和21%，业务量稳步增长  人民币在国际货币体系中的地位在稳步提升，意味着人民币在国际贸易结算中的地位进一步提升，人民币国际化稳步向前迈进。日前，就跨境人民币业务国家外汇管理局廊坊市中心支局工作人员进行了解读。
　　跨境人民币业务的概念
　　跨境人民币业务即居民（机构、个人）与非居民之间以人民币开展的或以人民币结算的各类跨境业务。通俗来讲，在国际贸易与投资中，交易双方可以像使用美元等自由兑换货币一样使用人民币计价和结算，而其更为便利。
　　使用人民币结算的优势
　　对于国内企业和个人来说，使用跨境人民币结算有以下优势：
　　●1.规避汇率风险，不用担心汇率损失、货币错配，也不用再购买套期保值产品；
　　●2.省去兑换环节，节约了汇兑成本和结算时间；
　　●3.有效锁定成本和收益，便利财务核算；
　　●4.拓宽融资渠道，选择最优资金组合，降低融资成本；
　　●5.手续简化，资金使用方便快捷。
　　跨境人民币业务类型
　　从2009年7月跨境贸易人民币结算试点正式启动，到目前经常项目和资本项目全覆盖，其中货物贸易、服务贸易、收益和经常转移、外商直接投资、境外直接投资、境外放款、跨境双向资金池、证券投资、跨境担保、人民币NRA账户和银行业金融机构境外贷款等业务类型。
　　部分跨境人民币便利化政策内容
　　●1.《关于贯彻落实<国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见>的指导意见》（银发[2014]168号）：简化跨境贸易和投资人民币结算业务流程。银行业金融机构可在＂了解你的客户＂＂了解你的业务＂和＂尽职审查＂三原则基础上，凭境内企业提交的收付款指令，直接办理经常项下和直接投资项下人民币跨境结算业务。
　　●2.《关于进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化的通知》（银发[2018]3号）：凡依法可以使用外汇结算的跨境交易，企业都可以使用人民币结算。
　　●3.人民银行会同发展改革委、商务部、国资委、银保监会、外汇局联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》（银发[2020]330号）：（1）在全国范围内开展更高水平贸易投资便利化试点。境内银行可在＂展业三原则＂的基础上，凭优质企业提交的《跨境人民币结算收/付款说明》或收付款指令，直接为优质企业办理货物贸易、服务贸易跨境人民币结算，以及资本项目人民币收入（包括外商直接投资资本金、跨境融资及境外上市募集资金调回等）在境内的依法合规使用。（2）支持贸易新业态跨境人民币结算。境内银行在满足交易信息采集、真实性审核的条件下，可按相关规定凭交易电子信息为跨境电子商务等贸易新业态相关市场主体提供经常项目下跨境人民币结算服务。支持境内银行与合法转接清算机构、非银行支付机构在依法合规的前提下合作为跨境电子商务、市场采购贸易方式、外贸综合服务等贸易新业态相关市场主体提供跨境人民币收付服务。（3）支持单证电子化审核。境内银行可使用企业提交的纸质形式或电子形式的收付款指令代替《跨境人民币结算收/付款说明》，企业提交的收付款指令应满足国际收支申报和跨境人民币业务信息。
　　跨境人民币业务最新政策
　　2020年5月，人行会同外汇局修订发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》（中国人民银行、外汇局公告〔2020〕第2号），明确并简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求，进一步便利境外投资者参与我国金融市场。同年9月，人行与证监会、外汇局联合发布《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（证监会 中国人民银行 外汇局令 第29176 号），整合QFII和RQFII有关制度与配套规则，放宽准入条件，扩大投资范围，优化托管人管理等。
　　2020年12月，人行会同发改委、商务部、国资委、银保监会、外汇局联合发布《关于进一步优化跨境人民币政
　　策 支持稳外贸稳外资的通知》（银发〔2020〕330号），紧紧围绕实体经济需求，提出了一系列便利化措施。
　　一是推动更高水平贸易投资人民币结算便利化：在全国范围内开展更高水平贸易投资便利化试点，支持贸易新业态跨境人民币结算。
　　二是进一步简化跨境人民币结算流程：优化跨境人民币业务重点监管名单形成机制，支持单证电子化审核、优化跨国企业集团经常项目下跨境人民币集中收付安排。
　　三是进一步优化跨境人民币投融资管理：放宽对部分资本项目人民币收入使用限制，便利外商投资企业境内再投资，取消对外商直接投资业务相关专户管理要求，优化对境内企业境外人民币借款业务的管理，简化对境内企业人民币境外放款业务的管理。
　　四是便利个人经常项下跨境人民币收付：支持开展个人经常项下跨境人民币结算业务，便利个人人民币银行结算账户接收港澳同名汇款。五是便利境外机构人民币银行结算账户接收境外资金。
　　2021年开年，央行、发改委、商务部、国资委、银保监、外汇局联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》（银发〔2020〕330号)，自2021年2月4日起实施！境外人民币主要变化如下：
　　Ø跨境人民币的资本金、外债用途放宽
　　Ø人民币NRA账户可收境外同户名汇入款
　　Ø跨境人民币借款
　　Ø境外放款
　　Ø取消专户管理要求
　　Ø跨境人民币业务重点监管名单
　　Ø跨境人民币业务罚则
　　2021年2月8号，人行明确了跨境人民币新规330号文相关业务的RCPMIS（人民币跨境收付信息管理系统）报送规则，明确了无需报送的情形，使得新政落地更具可操作性。
　　2021年2月20号，票交所发文《关于扩大跨境人民币贸易融资转让服务平台参与者范围的通知》（票交所发【2021】14号），进一步扩大参与者范围。
　　2021年4月15日，星展中国苏州分行为新加坡星展银行发放跨境人民币融资1587万元，这是江苏自贸区新政下外资银行落地的首单对新加坡地区银行跨境人民币同业融资业务。
　　2021年5月27日，全国外汇市场自律机制第七次工作会议在北京召开，全国外汇市场自律机制30家成员机构代表参加会议，会议选举中国银行行长刘金为新一届全国外汇市场自律机制主任委员，审议通过了全国外汇市场自律机制成员分层调整方案以及自律规范修订事宜。
　　2021年7月26日，人行和外汇局联合发布，自7月26日起，在广东省广州市和深圳市、福建省福州市、浙江省杭州市启动本外币合一银行账户体系试点工作。各属地多家银行的众多＂优质＂网点参与本外币合一银行账户体系试点。试点将以＂币种 + 账号＂的模式构建囊括人民币银行结算账户、外汇账户、跨境人民币账户、自由贸易账户（FT）、境外机构账户（NRA）等几乎所有银行结算账户的本外币合一银行结算账户体系。
　　2022年1月29日，人行、外汇局联合发布《关于银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的通知》（银发
　　27号），简称＂境外贷款新规＂。外贷款业务近年来方兴未艾，呈现出规模增多，参与银行扩大，银行层级从政策性银行、国有大行向股份制银行乃至部分城商行逐级下沉的趋势。特别是＂一带一路＂倡议提出以后，以直接对境外提供买方信贷、直接对境外提供项目投资贷款为主要模式的境外贷款规模攀升较快，为融资企业提供了更为多元的选择。27号文把外汇和人民币境外贷款均变为＂一次报备准入，后续自主开展＂，实现本外币政策统一。
　　推动跨境人民币业务创新（ 中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行）案例
　　一 情况概述
　　２０１０ 年以来 ，工商银行广西分行切实履行大行责任担当 ，不断加 快业务创新 ，持续提升服务能力 ，跨境人民币结算业务规模始终保持 市场领先。２０１９ 年 ，广西建设面向东盟的金融开放门户正式上升为国 家战略 ，工商银行广西分行积极把握难得的发展机遇 ，利用金融开放 门户创新政策积极开拓资本市场跨境人民币业务 ，成为工商银行系统 内继北京、上海后第三家 ，广西同业系统内第一家可以办理境外机构 投资银行间债券市场业务（ ＣＩＢＭ） 的一级分行。经过前期的开发准 备 ，以及广西金融开放门户政策的支持 ，中国工商银行股份有限公司 迪拜国际金融中心分行（ 以下简称＂ 工商银行迪拜分行＂ ） 成为支持 工商银行广西分行 ＣＩＢＭ 业务的第一家境外金融机构。２０１９ 年 ，工商银行迪拜分行通过工商银行广西分行进行银行间债券市场投资达 ３００ 多亿元 ，办理跨境人民币收付结算 ４６０ 多亿元。 目前 ，除工商银行迪 拜分行外 ，已在工商银行广西分行开户的境外机构有南山人寿保险公 司 ，已向工商银行广西分行申请开户的有澳门立桥银行、新加坡华侨 银行、马来西亚丰隆银行 ３ 家境外机构。
　　面向东盟金融开放门户改革创新典型案例（2019）
　　银行迪拜分行通过工商银行广西分行进行银行间债券市场投资达 ３００ 多亿元 ，办理跨境人民币收付结算 ４６０ 多亿元。 目前 ，除工商银行迪 拜分行外 ，已在工商银行广西分行开户的境外机构有南山人寿保险公 司 ，已向工商银行广西分行申请开户的有澳门立桥银行、新加坡华侨 银行、马来西亚丰隆银行 ３ 家境外机构。
　　二 主要模式和成效
　　（一） 主要模式
　　工商银行广西分行 ＣＩＢＭ 业务涉及多方合作，境外机构投资者委托 工商银行为银行间债券市场交易和结算服务的结算代理人，并签署代理 投资协议，工商银行广西分行根据总行授权为境外机构投资者办理外汇 登记、开立结算资金专户和人民币专用存款账户，并根据境外机构投资 者指令，代理境外机构投资者进行债券交易、结算、清算，并及时、准 确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统（ ＲＣＰＭＩＳ） 报送有关账户 信息以及跨境人民币资金收支信息。同时，根据境外机构投资者需求， 还为其办理基于套期保值的远期、掉期、期权等外汇衍生品交易。
　　（二） 主要成效
　　1 对于广西当地跨境人民币发展
　　实现了境内债券市场跨境人民币业务的突破，使广西跨境人民币业 务结构更趋合理、更加优化，有助于广西保持在全 国西部 １２ 个省 （ 区、市） 和 ９ 个边境省（ 区） 跨境人民币结算量第一的地位。
　　2 对于境外机构投资者
　　扩宽了境外主体投资人民币资产的渠道，丰富了跨境人民币投融资推动跨境人民币业务创新功能，有助于全面推进跨境人民币业务发展和人民币国际化。
　　3 对于银行
　　一是增加了中间业务收入来源，获得托管费、结售汇和外汇资金交 易收益；二是增加了跨境人民币结算量、国际结算量。特别是跨境人民 币业务所涉及的银行间债券市场业务属于资本市场投资业务，金额大， 对提升跨境人民币结算量具有显著成效。
　　三 值得推广的经验
　　（一） 发挥广西优势
　　广西的最大优势在于区位优势和政策优势。在发挥区位优势上，工 商银行广西分行利用中国—东盟博览会的＂ 南宁渠道＂ ，积极搭建沟通 交流平台，２０１６ 年和 ２０１８ 年两次承办工商银行主办的以＂ 中国—东盟 资本市场双向开放＂ 为主题的中国东盟金融合作与发展领袖论坛，增 进了境外机构对中国资本市场对外开放的了解，增加了工商银行广西分 行与境外金融机构开展合作的机会。在发挥政策优势上，充分利用广西 建设面向东盟的金融开放门户的政策红利，获得了工商银行总行和中国 人民银行南宁市中心支行、广西外汇管理局等当地监管部门在业务创新 上的大力支持，通过进一步优化业务流程，简化业务手续，提升了市场 竞争力。
　　（二） 注重合规经营
　　为确保创新业务的合规经营，工商银行广西分行依据中国人民银行 和国家外汇管理局相关文件，梳理了从外汇登记、账户开立、资金流入 流出、代理投资与结算、资金清算、外汇资金交易、数据报送、账户变 更和注销等业务全流程，通过多次与总行相关部门开会讨论研究和与当地监管部门沟通，制定了《 广西分行境外机构投资者投资银行间债券 市场管理办法》 和《银行间债券及外汇衍生品投资业务流程》 ，明确了 各部门职责和业务办理、监管管理及信息报送等环节的管理要求，并向 当地监管部门报备。
　　（三） 提高专业服务能力
　　境外机构投资银行间债券市场客户为境外主体，业务政策性、专业 性强，业务流程涉及跨行、跨部门、跨境＂ 三跨＂ 。为提高专业服务能 力，工商银行广西分行成立了由区分行、二级分行、支行三级联动的专 业服务团队，团队成员包括国际业务、金融市场、机构金融、运行管理 等相关专业前中后台的业务骨干，并安排人员到总行相关部门以工代 训。 自境外机构投资银行间债券市场业务开办以来，工商银行广西分行 在与境外机构客户磨合的过程中，不断改进和提高业务水平和服务质 量，得到客户的高度认可，为今后工商银行广西分行开展面向东盟的资 本市场跨境人民币创新业务奠定了坚实的专业人才基础。
　　四 创新点
　　（一）率先在广西市场开展境外机构投资银行间债券市场业务，填 补了广西在跨境人民币金融市场投资领域的空白，使广西跨境人民币业 务由结算、融资向投资领域深化发展，从而推动广西跨境人民币业务量 和质的同步提升。
　　（二）丰富了跨境人民币业务产品和客户群体，优化了广西区域跨 境投融资渠道，进一步将跨境人民币客户延伸至境外金融机构，为金融 开放门户增添了新的内涵。
　　（三）为金融同业提供了可复制、可借鉴的金融市场跨境人民币投 资业务模式，为广西金融业扩大资本市场领域对外开放开辟了一条新道
　　推动跨境人民币业务创新路，这将会带动更多的创新应用，进一步提升金融开放门户在全国、在 东盟国家区域的地位。
　　烟台打造便利高效的市场采购贸易生态圈
　　原创  2022-11-14 13:58·卓诚外贸综合服务烟台打造便利高效的市场采购贸易生态圈
　　三站批发交易市场（简称＂三站市场＂）坐落于山东省烟台市，是由小商品、服装、家电、数码、家居、五金、装饰材料等19个专业市场组成的市场集群，2020年9月获批国家级市场采购贸易方式试点。烟台市高度重视市场采购贸易方式试点建设工作，将各项相关任务纳入全市外贸高质量发展领导小组、关地统一协调联席会议等工作机制，充分发挥三站综合性市场优势，积极探索＂供销互动、产地直连＂的新出口模式，蹚出了一条特色鲜明、优势明显的市场采购发展路子。
　　完善监管服务体系，助力企业开拓国际市场
　　商务、海关、税务、市场监管、外汇管理等部门强化定期会商、定期调度、定期通报的长效工作机制，按照市场采购贸易＂小批量、多品种、多批次＂等特点，研究制定了面向小微企业和中小商户的监管服务细则，完善市场采购商品认定、主体准入、风险防控等七大监管服务体系，复制推广了产品快速通关、企业集群注册等89项便利化措施，帮助中小微企业和境外小微采购商以＂内贸＂的形式参与＂外贸＂。三站服务中心举办多场与马来西亚、斯里兰卡、坦桑尼亚等国家企业的采购对接交流活动，组织国内企业通过广交会、进博会等重点展会增加市场外向度，累计举办外贸新业态专题培训活动30余场次，引导企业开拓国际市场。
　　资金周转可视，收结汇更加安全便利
　　三站市场依托市场采购贸易联网信息平台，打造＂可视化＂收结汇系统，企业对资金动向一点即看、一查便知、随时掌握。市场采购贸易收结汇允许总量控制、轧差结算，为企业节省结算成本。金融机构打出组合拳，推出从开户到结算、从存储到融资的全产品优惠政策，不断延伸服务链条，中国建设银行烟台三站支行发挥总行在国内外分支机构广泛的特点，整合供需信息向试点企业免费提供＂撮合交易平台＂，帮助试点企业拓展市场。
　　保险融资一体化，为企业纾困解难
　　烟台市场采购贸易方式试点企业还可享受免费的出口信用保险综保服务，实现＂政府投保、企业受益＂，不仅降低了出口成本和贸易风险，也增加了企业的融资途径。今年8月份，一家渔具出口企业出现资金周转困难，中国农业银行烟台保税港区支行深化政保银企四方合作，提出＂融资保险一体化＂解决方案，为企业提供无追索应收账款保理融资，解决了企业的融资难题。
　　下一步，烟台市将以建设＂商品种类更加丰富、营商环境更加便利、配套服务更加高效、监督管理更加科学＂的市场采购生态圈为目标，创新打造更多平台载体，不断增强市场采购的拉动作用，帮助和支持更多中小微企业开拓国际市场，实现更好更快发展。
　　广州卓诚外贸综合服务公司是国家级政策引申孵化的公司，佛山市场采购试点辅助申请的企业，政府服务商等资质。服务内容有：注册备案各地市场采购（1039）和跨境电商（9610-9710-9810）业务，海南公司，离岸公司账户注册，外贸单证，通关报检，报关软件（0110-1039-9610-1210等），跨境电商网站制作（三单对碰），外贸商标版权，各地现成商户申请，做账报税，各地抬头报关，代收结汇，帮申报各地国家级政策补贴，出口金融（供应链金融）。企业400电话代办等。辅助企业做市场采购和跨境电商供应链。会计律师（审计，汇算，法律，信用等）
　　辅助企业做市场采购（外贸公司+个体户+银行收汇+合法财税+市场采购出口教程）和跨境电商供应链（外贸公司+备案+独立站+核定征收+合法财税+9610-9710出口教程）和海外仓（租赁+注册备案+供应链+9810出口教程