地产巨头盘中飙升50！北向资金半天净流入超130亿！地产链涨嗨，A股港股联袂大涨，地产债也全线修复

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　　多重利好消息刺激A股和港股今日早盘全线大涨，A股上证指数今日高开0.44%，随后拉升涨超1%，但地产股冲高回落后，涨幅有所收窄。港股恒生指数高开3.89%，随后震荡走低。
　　A股方面，具体来看，地产、银行、装修建材、医药等板块涨幅明显，供销社、动力电池、光伏等前期被热炒的板块以及航空机场、旅游酒店等板块跌幅较大。
　　值得一提的是，在海外通胀数据放缓、国内疫情防控政策调整以及房地产支持政策出台等利好加持下，北向资金今日早盘大幅流入，半天净流入130.89亿元，比较罕见。人民币兑美元中间价今日直接调升1008点，调升幅度创2005年7月22日以来最大。
　　中信证券认为，A股全面修复行情已确立，市场易涨难跌，当前仍处于政策驱动的上半场，交易重心料将从政策预期博弈切换至政策效果博弈。
　　A股和港股地产股全线大涨
　　受政策利好刺激，A股和港股地产股全线大涨，A股新华联、新城控股、金地集团等多股涨停。
　　港股碧桂园盘中拉升涨超50%，截至发稿涨幅仍超40%，合景泰富集团、雅居乐集团、富力地产等涨超30%。
　　地产股大涨，也带动了装修建材、家电、银行等板块走高。装修建材板块中，三棵树、东方雨虹、皮阿诺、兔宝宝等多股涨停；家用电器板块中，老板电器、海信家电、火星人等大涨；银行板块中，招商银行、平安银行、成都银行、宁波银行等涨超6%，其中，招商银行港股更一度涨近12%。
　　地产债也迎来全面修复，＂21碧地01＂最高涨超60%，＂19远洋02＂涨超40%，＂20碧地02＂涨超39%。
　　事实上，在今天的大涨之前，地产股上周就已有所表现，港股地产股表现尤为强势，碧桂园、雅居乐、合景泰富、新城发展等不少地产股股价较底部已翻倍。
　　消息面上，有媒体报道称，近日监管层联合发布了一份金融支持房地产市场的通知，通知中提出了多条具体举措，包括稳定房地产开发贷款投放，支持个人住房贷款合理需求，支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期，保持信托等资管产品融资稳定，支持开发性政策性银行提供＂保交楼＂专项借款等。
　　申港证券认为，本次政策涉及范围更广泛，覆盖了供需两端的融资、＂保交付＂、风险处置等各方面，执行单位由央行、银保监会牵头，同时对各地方政府、金融机构进行合理放权，保证政策执行的灵活性，力度较此前各轮政策放松更为显著，也出现了此前未有的风向变动，将对行业整体产生积极作用，同时对受困的优质民企主体产生积极推动。
　　国信证券表示，尽管当前的房地产行业基本面并未反转，但＂第二支箭＂极大缓和了极度悲观的市场情绪，给市场注入希望。同时，随着杭州等热点城市的需求端宽松政策跟进出台，后续销售端缓慢复苏可期，中长期看，地产股债已逐步度过最艰难的时候，反弹力度可期。而央行、银保监会金融支持房地产市场政策真正将供需两端的想象空间充分打开，堪称真正的＂930新政＂，地产股修复的大机会即将到来。
　　医药股反扑
　　医药股上周五受防疫政策调整影响，出现集体大跌的情形，但今日全线反扑，医药商业、中药、化学制药、医疗器械等板块实现大涨。
　　港股CRO概念、医药股同样表现强势。港股CRO板块中，康龙化成涨超11%，泰格医药、药明生物等跟涨。
　　11月10日，中共中央政治局常务委员会召开会议，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施，内容包括隔离时间缩短、不再判定次密接、调整风险等级、取消入境航班熔断机制、加强医疗资源建设、有序推进新冠疫苗接种、加快新冠药物储备、防止一刀切等。
　　伴随着抗疫工具包的调整，上周五医药整体跳水回落，众生药业当天上演＂天地板＂，振幅达20%，但今日医药股集体反扑，众生药业盘中再次封涨停。
　　航空运输、旅游酒店等板块跌幅较大
　　今日早盘，航空机场、旅游酒店等受板块出现大跌情形。航空机场板块中，华夏航空、白云机场等跌超6%。
　　旅游酒店板块中，天目湖跌超7%，君亭酒店、西域旅游、金陵饭店等跌超6%。
　　据国信证券预计，2023年各航司全面减亏，小航可能率先实现盈利，2024-2025年将实现全面盈利，各航司业绩有望创历史新高。国信证券认为，2023-2024年客流恢复的大方向或已明确，但节奏尚无法量化。
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　　王锦程
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